Exportar pedidos: como os arquivos saem

Onde fica

No menu da sua conta, em Catálogo e exportações. A tela só aparece para administradores.

⚠️ A tela Catálogo e exportações configura, ela não baixa

Na tela Catálogo e exportações você decide como os arquivos saem: quais colunas, em que ordem, com que formatação. Não é daqui que se baixa um pedido.

Para baixar um pedido ou uma cotação, abra o documento e use o botão Exportar, no alto da página. É lá que ficam o Orçamento padrão (na cotação), os atalhos marcados com ★, o Escolher modelo… e os downloads diretos em PDF, Excel e CSV.

Como baixar o arquivo de um pedido ou cotação

1. Abra o pedido ou a cotação.
2. Clique em Exportar, no alto da página.
3. Escolha uma das saídas do menu:

• Orçamento padrão, o primeiro item da cotação: o orçamento no modelo em uso (a linha Orçamento enviado da aba Orçamentos e pedidos) e no formato desse modelo, o papel do cliente em PDF ou a planilha em Excel. Num pedido confirmado ele não aparece;
• um atalho (os itens com ★): baixa com o modelo e o formato que você definiu na tela Catálogo e exportações, num clique;
• Escolher modelo…: abre uma janela onde você escolhe o Modelo, cada um no formato dele, vê a pré-visualização das primeiras linhas e clica no botão que diz o formato (Baixar Excel, Baixar PDF…);
• em Baixar arquivo, PDF, Excel ou CSV: baixam com o modelo padrão daquele formato;
• Excel (nome da planilha): aparece só na loja que tem uma planilha de pedido do cliente cadastrada de antes, e preenche aquela planilha com os itens;
• Por filial (CSV ERP, .zip): só aparece quando o pedido tem rateio entre filiais, e entrega um arquivo por filial dentro de um .zip.

Na janela Exportar com modelo... de um pedido há ainda duas chaves opcionais: Itens que não entraram (demanda futura) e Itens em pré-venda, que acrescentam essas tabelas como arquivos extras.

Exportar pelo WhatsApp, com a Dri

Dá para exportar pelo WhatsApp: depois que a Dri monta a cotação na conversa, ela oferece o botão Exportar; tocando nele e escolhendo Excel ou PDF, o arquivo chega na própria conversa. Funciona igual no chat próprio da Dri e no Telegram. Pedir em palavras ("manda em PDF") também traz o arquivo.

O arquivo segue as regras desta tela. Ele sai no modelo padrão daquele formato, com as mesmas colunas, ordem e formatação do download pela tela sem escolher modelo. Mudou o modelo padrão de Excel ou de PDF aqui, muda também o arquivo que a Dri manda. Numa cotação creditada a uma representação que personalizou o próprio PDF ou Excel, sai o modelo dela.

• No PDF, a Dri não pergunta modelo: o arquivo sai direto.
• No Excel, o arquivo sai direto no modelo padrão. Só a loja que ainda tem uma planilha de pedido do cliente cadastrada de antes ouve a pergunta "Qual formato deseja usar?", com Padrão Vendria (o modelo padrão de Excel) e o nome de cada planilha.
• Numa compra com mais de uma loja, a Dri não pergunta: o Excel de cada loja sai sozinho, e uma loja com uma única planilha de pedido cadastrada sai nessa planilha, não no padrão.
• Os modelos customizados e os atalhos ★ não se escolhem pela conversa. Para usar um deles, abra a cotação na Vendria e use o menu Exportar.

Tocar em Exportar na conversa faz mais do que baixar: marca a cotação como exportada e encerra a conversa, e quando quem toca é administrador a Dri também tenta confirmar o pedido. Pedir o arquivo em palavras entrega só o arquivo. Ver Exportar a cotação em Excel ou PDF pelo WhatsApp.

Baixar o pedido e as tabelas extras num .zip só

Na janela Exportar com modelo... do pedido, a chave Empacotar em ZIP junta tudo num arquivo só. Ela fica logo abaixo das chaves Itens que não entraram (demanda futura) e Itens em pré-venda. Desligada, o pedido e as tabelas extras são baixados como arquivos separados. Ligada, eles chegam juntos, num único arquivo .zip.

A chave só pode ser ligada quando há alguma tabela extra para empacotar e o download não está com ajustes próprios. A frase embaixo dela diz o motivo quando ela está travada:

• Indisponível sem tabelas extras.: ligue Itens que não entraram (demanda futura) ou Itens em pré-venda primeiro;
• Indisponível com ajustes personalizados.: desligue Ajustes para esta exportação; o .zip sai sempre com as regras do modelo escolhido.

Ela existe só para pedidos, não para a lista do catálogo.

A tela Catálogo e exportações tem cinco abas, e elas cuidam de coisas diferentes

As abas, na ordem: Impostos, Ficha do produto, Listas, Orçamentos e pedidos e Importação. A página abre na aba Impostos.

A aba Impostos decide se a loja destaca imposto, e quais tributos, numa decisão só que vale em todo lugar. Embaixo, recolhido, Ajustar por lugar deixa um lugar mostrar diferente do resto: Orçamentos e pedidos, Ficha do produto e busca e Listas. As outras abas têm só a linha Impostos: seguem a aba Impostos, que leva até ela. Ver Impostos e configuração fiscal.

A aba Orçamentos e pedidos cuida do documento: cliente, condições, totais, imposto, uma linha por item comprado. É o que você manda ao cliente e o que alimenta o seu ERP.

A aba Listas cuida da lista de produtos: código, descrição, atributos, preço, estoque. É o arquivo que o vendedor compartilha pelo WhatsApp e o que sai no botão Exportar da tela de produtos.

A aba Ficha do produto cuida do que a ficha do produto mostra: o bloco Estoque (se a loja controla estoque e se produto sem estoque some do catálogo) e o bloco Atributos: um interruptor por campo do produto, para mostrar ou esconder o campo na ficha (todos ligados de início, e campo novo do ERP já aparece ligado). Na loja que importa o catálogo por planilha, o bloco traz também quais colunas da planilha viram atributo do produto.

A aba Importação, a última, cuida da planilha do catálogo de uma loja, com seletor de loja próprio: o mapeamento das colunas, os atributos extras e a última importação. Ela só aparece enquanto alguma loja recebe o catálogo por planilha: com o ERP em todas as lojas, o catálogo vem do ERP e a aba não aparece. Ver Importar o catálogo por planilha.

Confundir as abas Orçamentos e pedidos e Listas é o erro mais comum desta tela. Quem procura "as colunas do arquivo" e mexe na aba errada muda o arquivo que não queria mudar.

O que tem em cada aba da tela Catálogo e exportações

Na aba Impostos, a decisão Impostos da loja (Destacar impostos ou Não destacar, e um interruptor por tributo), o aviso das representações com imposto próprio e, recolhido, Ajustar por lugar, com três blocos:

• Orçamentos e pedidos: os tributos (Tributos detectados no catálogo, com o interruptor de cada um, que decide o que o orçamento e o pedido mostram).
• Ficha do produto e busca: o interruptor de cada tributo na ficha do produto e na busca (na tela e no WhatsApp), para a loja em que você está.
• Listas: a chave Listas da loja, que decide se a alíquota sai na lista. Sem escolha nela, a lista segue os tributos da ficha do produto. Quais tributos saem em cada lista é coluna do modelo dela.

Na aba Orçamentos e pedidos, de cima para baixo:

• Modelos de orçamento e pedido: a lista Modelos começa pelos padrões, todos marcados: primeiro a linha Orçamento enviado (selo Sai por padrão), que é o modelo do orçamento enviado ao cliente e da cópia do pedido, e depois o Modelo padrão de cada formato (CSV e TXT, Excel e PDF, selo Padrão). Por último vem Extras, com os modelos criados pela equipe. Ver Modelos de exportação de pedidos e cotações: padrão, customizados e atalhos ★ e Colunas, unidade, filial e formatação de um modelo de exportação de pedido.
• Cabeçalho, fechado: quais dados do cliente saem na tela do pedido e nos arquivos de exportação, e o que sai no alto do orçamento enviado e da cópia do pedido.
• Totais, fechado: o que sai no rodapé do orçamento enviado e da cópia do pedido. Cabeçalho e Totais gravam no modelo da linha Orçamento enviado e salvam sozinhos.
• Ajustes gerais, fechado: a chave Aprender padrões comerciais, que decide se a loja aprende as condições comerciais de cada cliente. Ver Dados do cliente nos documentos e aprendizado de padrões comerciais.

Na aba Listas, de cima para baixo:

• Modelos da lista: a lista Modelos começa pelos padrões: a Lista padrão com o selo Sai por padrão, Curva ABC, Cadastro de produto e Estoque com o selo Padrão, e depois Excel e PDF com o selo Base (saem nos tipos de lista sem modelo próprio). Por último vêm os modelos criados, em Extras: colunas, layout e quais modelos a equipe enxerga. Ver Modelos de exportação da lista do catálogo: colunas, layout e visibilidade.
• Ajustes gerais, fechado: o cartão Janela de novidades. A ordem padrão da lista fica dentro do Modelo padrão Excel ou PDF, no cartão Ordem. Ver Ordem padrão e janela de novidades da lista do WhatsApp.

Na aba Ficha do produto: o bloco Estoque, com Empresa controla estoque e Ocultar produtos sem estoque (as chaves que até 18/10/2026 ficavam em Regras Comerciais); e o bloco Atributos, com o editor de atributos extras (o mesmo do cartão Mapeamento de Colunas, na aba Importação), que reaplica a última importação ao salvar.

Modelo padrão ou modelo criado pela equipe: qual mexer

O Modelo padrão de cada formato existe sempre, e é o que sai quando alguém baixa direto pelo menu, sem escolher modelo. Mexer num padrão muda o download do dia a dia de todo mundo.

Os modelos criados pela equipe são variações opcionais: um layout que só um cliente pede, um arquivo para outro sistema. Marcando um com ★ ele vira atalho no menu Exportar do pedido. Se os padrões já dão conta, não precisa criar nenhum.

O que vale para quem

Os modelos de exportação são da organização: valem para todas as lojas dela. Já os campos do cliente do bloco Cabeçalho e a chave Aprender padrões comerciais são da loja em que você está.

As colunas dos modelos valem para os arquivos que alguém baixa. O PDF do orçamento enviado ao cliente sai no modelo da linha Orçamento enviado, na lista Modelos. A empresa pode ter vários modelos de orçamento e escolhe qual sai pelo Trocar dessa linha; sem nenhum em uso, sai o orçamento padrão do sistema.

O que não sai no arquivo

Os campos que um modelo de pedido oferece não incluem custo nem margem. E quando é o próprio comprador que baixa o arquivo do pedido dele, informações internas da casa (como o tipo de pedido do ERP e a observação da nota fiscal) ficam de fora.

Se o seu ERP recusa o arquivo

Quase sempre é o modelo, não o conteúdo: cada ERP espera colunas, separadores e codificação diferentes. Confira o modelo padrão daquele formato, em especial Delimitador (CSV/TXT) e Codificação (CSV/TXT), antes de procurar em outro lugar. Se o arquivo abre com caracteres estranhos, tente a codificação Latin-1.

Perguntas comuns

Dá para exportar o pedido pelo WhatsApp? Dá. Depois que a Dri monta a cotação, toque em Exportar e escolha Excel ou PDF: o arquivo chega na conversa. A seção Exportar pelo WhatsApp, com a Dri explica o que o toque faz além de gerar o arquivo.

O arquivo que a Dri manda sai igual ao que eu baixo na tela? Sai igual ao download sem escolher modelo: os dois usam o modelo padrão daquele formato, configurado nesta tela. A exceção é o Excel que sai numa planilha de pedido do cliente cadastrada de antes na loja, escolhida na conversa ou, numa compra com mais de uma loja, usada sozinha.

Mudei as colunas do modelo padrão. O arquivo do WhatsApp muda também? Muda. O modelo padrão de cada formato vale para o download do dia a dia na tela e para o arquivo que a Dri manda na conversa.

O vendedor consegue usar um modelo customizado pela conversa? Não. Pela conversa ele escolhe só o Excel ou o PDF padrão (e, na loja que ainda tem planilha de pedido do cliente cadastrada de antes, essa planilha). Os modelos customizados se usam pelo menu Exportar da cotação, na Vendria.

Onde baixo o arquivo de um pedido que já existe? Abra o pedido e use o botão Exportar, no alto da página. A tela Catálogo e exportações só configura como os arquivos saem.