Modelos de exportação da lista do catálogo: colunas, layout e visibilidade

Onde fica

No menu da sua conta, em Catálogo e exportações, na aba Listas, no cartão Modelos da lista.

Esse cartão define como sai o arquivo da lista de produtos: a lista que o vendedor pede à Dri no WhatsApp e o arquivo do botão Exportar da tela de produtos, em Excel e PDF. Vale para todas as lojas da organização.

O cartão tem uma lista só, Modelos, com os padrões primeiro e depois, em Extras, os modelos criados pela equipe. Os padrões vêm nesta ordem: uma linha para cada tipo de lista, a começar pela Lista padrão (ver abaixo), e depois os Modelos padrão Excel e PDF, com o selo Base. Cada linha de modelo mostra um resumo das colunas (por exemplo, "5 colunas · Código, Descrição…").

Para criar um modelo, clique em Novo modelo, no fim da lista. Para partir de um que já existe, use o ícone Duplicar modelo na linha dele e ajuste a cópia; é o caminho mais rápido quando a equipe pede um layout parecido com um que já existe. O mesmo ícone, na linha de um Modelo padrão (Duplicar o Modelo padrão), abre um modelo novo com as regras daquele formato; nada é gravado até Criar modelo. Na lista de colunas do modelo, as setas ↑ e ↓ mudam a ordem em que elas saem no arquivo.

Editar (o lápis, ou um clique na linha de um Modelo padrão) abre a tela do modelo: a lista some, a seta no alto (ou o Voltar do navegador) devolve à lista, e Remover fica no alto nos modelos criados. Os botões de pré-visualizar ficam no topo, e o editor é dividido em blocos que abrem e fecham, cada um com um resumo quando fechado: Colunas (o primeiro, já aberto), Recorte e ordem (só nos modelos com nome), Página do PDF (no PDF e nos modelos com nome) e Formatação. No Modelo padrão Excel e no PDF há ainda o cartão Ordem, com a ordem padrão da lista (ver Ordem padrão e janela de novidades da lista do WhatsApp). Não há botão de salvar: cada mudança é gravada sozinha, e o rodapé diz Salvo automaticamente.

O padrão de cada tipo de lista

No topo da lista Modelos, antes dos Modelos padrão Excel e PDF, há uma linha para cada tipo de lista: Lista padrão, com o selo Sai por padrão (é o que sai quando alguém pede uma lista sem dizer qual), e Curva ABC, Cadastro de produto e Estoque, com o selo Padrão (saem quando pedidos pelo nome). A Dri escolhe o tipo pelo pedido do vendedor ("o que mais vende" é a Curva ABC, "a posição de estoque" e "o que tem em estoque" são o Estoque, "a ficha dos produtos" é o Cadastro de produto); sem tipo dito, é a Lista padrão. O estoque junto de um produto ("vasos em estoque") é recorte, e a lista segue sendo a Lista padrão.

Cada linha mostra o modelo em uso naquele tipo. Escolhido pela fornecedora quer dizer que a empresa escolheu um modelo; Nenhum modelo escolhido quer dizer que sai o Modelo padrão do formato (Excel ou PDF), e a linha do Excel e do PDF diz em quais tipos isso acontece ("Sai em Curva ABC e Estoque, que não têm modelo próprio."). A linha conta também quantas representações seguem a escolha da empresa e quantas escolheram outro.

Se o modelo em uso não tem colunas que aquele tipo costuma ter (por exemplo, a coluna de estoque na lista de Estoque), a linha avisa. É só um aviso: o modelo funciona assim mesmo.

Os botões de cada linha:

• o olho (Ver a prévia) mostra como a lista sai, com produtos de amostra;
• o lápis edita o padrão daquele tipo: abre o modelo em uso para editar, ou, sem modelo escolhido, cria um modelo novo que já entra em uso naquele tipo. Clicar na linha faz o mesmo quando o modelo em uso é da empresa. Quem não edita também clica: o modelo em uso abre travado, só para ver;
• o ícone de cópia (Duplicar), no modelo da empresa: cria uma cópia nos Extras, fora de uso, e abre a cópia.

Voltar ao padrão fica dentro do modelo aberto, no alto da tela dele, quando ele está em uso num tipo de lista: desfaz a escolha, e aquele tipo volta a sair no Modelo padrão do formato.

Os Modelos padrão de cada formato e os modelos dos Extras também têm o olho da prévia.

Quando o tipo pedido tem modelo em uso, a Dri manda a lista nova já como arquivo, nesse modelo, e oferece depois o menu Outro modelo para o vendedor trocar de modelo ou de formato. Sem modelo em uso, a Dri responde como sempre, com os botões Excel e PDF.

Os modelos padrão da lista: Excel e PDF

A lista tem dois Modelos padrão, Excel e PDF, no começo da lista Modelos com o selo Base. Não existe CSV para a lista. Eles são o que sai nos botões Excel e PDF da Dri, a base dos tipos de lista que não têm modelo próprio, e o que sai no menu Exportar da tela de produtos por esses tipos. O menu Exportar mostra uma entrada por tipo de lista (Lista padrão, Curva ABC, Estoque…), já no modelo e no formato em uso de cada um; as saídas Excel (.xlsx) e PDF soltas só aparecem quando a leitura dos tipos falha.

Como no pedido, o Modelo padrão salva sozinho: o rodapé do cartão diz Salvo automaticamente a cada mudança gravada. Descartar só aparece quando o servidor recusa a mudança, e volta ao que estava salvo. Na lista, a linha do PDF mostra também o Layout: se ele está em Tabela ou em Grade, e quantos por linha.

As colunas que a lista pode ter

Os campos vêm em grupos, pelo que cada coluna diz. Em Produto:

• SKU e Descrição: identificam o produto;
• Loja: só sai quando o arquivo cobre mais de uma loja;
• Imagem: a foto do produto. Em Exibir como, ao lado do rótulo: Imagem (a foto dentro do arquivo, no Excel e no PDF; o arquivo fica mais pesado e demora mais para sair), Link (um link "Ver foto" que abre sem login) ou Imagem e link;
• Código de barras (EAN): o código da peça, o que o caixa da loja bipa;
• Código da caixa (DUN): o código da caixa fechada, o que o conferente bipa no recebimento. Fica vazio no produto que não é vendido em caixa;
• Código de barras, que mostra o EAN ou o DUN quando o produto não tem EAN, não é mais oferecida para modelos novos: ao lado das duas acima ela lia como uma terceira coisa. O modelo que já a tem continua saindo igual;
• nas colunas de código, Exibir como escolhe Número, Barra (a barra desenhada, no Excel e no PDF) ou Número e barra;
• Embalagem: de quantos vem a caixa (por exemplo, "12 cx").

Em Quantidade e preço, o Preço: o preço de tabela, e o Preço final com impostos: o de tabela mais os impostos da lista. Ele soma o IPI sempre, e o ICMS-ST só para um cliente escolhido, com o número que o ERP calcula para ele, mesmo que o modelo não tenha a coluna de ICMS-ST. Sem cliente, é o de tabela mais o IPI. Ele só aparece quando a lista destaca imposto. Em Impostos, as colunas de alíquota, como IPI (%), uma por tributo que o catálogo tem, e o ICMS-ST (%) quando o ERP calcula o ST: ele sai preenchido para um cliente ou para um estado, e para um estado ele é uma estimativa. Quando o integrador do ERP devolve a alíquota de ICMS, entram também ICMS (%) e ICMS (R$): o ICMS próprio, que já está dentro do preço e não soma no Preço final. Elas somem quando o ICMS é escondido na aba Impostos, ou quando o ICMS-ST não sai nas listas, porque o ICMS vem junto com ele. No modelo, essas colunas e o Preço final com impostos levam a nota Depende do cliente ou do estado, com um i que explica como escolher e lista os estados. Em Estoque: Estoque (peças), Estoque (caixas) (quantas embalagens fechadas o saldo fecha), Pré-venda (peças) e Pré-venda (caixas) (quantas embalagens fechadas a pré-venda fecha).

Em Venda: Venda 90 dias (peças) e Venda 90 dias (R$), o que cada produto vendeu nos últimos 90 dias pelo ERP. A venda não aparece mais no catálogo: ela é uma coluna da lista. Ao gerar pelo site, quem é dono ou admin escolhe em Venda de de quem é o número: a Loja inteira, que já vem marcada, ou uma representação. O representante recebe a venda dele, sem escolha. O comprador nunca recebe venda: as colunas saem do arquivo dele. Na Dri, a venda é a de quem pede. Quando a lista é dos mais vendidos de uma representação (aberta pelo link da Dri, ou pedida a ela), a coluna é a da mesma representação: a ordem e o número saem do mesmo lugar. O topo do arquivo diz de quem é o número, na linha Filtros. Produto que o ERP ainda não mediu sai com a célula vazia, nunca com zero.

Em Atributos do catálogo: os atributos dos produtos da organização, como NCM, linha ou medidas. Um produto que não tem o atributo sai com a célula vazia.

Passando o mouse sobre um botão de coluna aparece a descrição dela; as colunas que mudam conforme o formato trazem uma dica embaixo do nome.

⚠️ Toda lista precisa de SKU ou Descrição

Um modelo de lista sem SKU nem Descrição não salva: quem recebe o arquivo não teria como identificar o produto. Por isso o modelo novo já nasce com as duas, e o X da última delas fica travado.

Recorte e ordem de um modelo com nome

No bloco Recorte e ordem, um modelo criado pela equipe pode fixar o que entra na lista pedida à Dri: chaves como Só com estoque, uma faixa de Preço de… até… (por peça ou por caixa), uma faixa de Estoque de… até… (em peças ou em caixas) e No máximo tantos produtos. Em caixas, a faixa é convertida pelo fator de embalagem de cada produto; o produto sem fator cadastrado é medido em peças. O Exportar da tela de produtos usa o recorte da própria tela.

A Ordem oferece Descrição, Preço, Estoque em peças, Estoque em caixas e os atributos numéricos do catálogo; atributos de texto, como marca ou NCM, não ordenam. O sentido vem dito no idioma do campo: Mais caro primeiro ou Mais barato primeiro no preço, Mais estoque primeiro ou Menos estoque primeiro no estoque, De A a Z ou De Z a A na descrição, Do maior para o menor ou o contrário num atributo. Sem ordem própria, escolha A do Modelo padrão.

Tabela ou grade no PDF da lista

Layout, no bloco Página do PDF, aparece quando o Formato do modelo é PDF, e tem duas opções:

• Tabela — uma linha por produto: leva todas as colunas;
• Grade — cartões com foto grande: a foto sai sempre, a Descrição vira o título do cartão, as três colunas seguintes formam a faixa de destaque e o resto sai como "Rótulo: valor".

Na grade, Itens por linha aceita 2, 3 ou 4. Cabe o que couber no cartão: na prática, cerca de 10 colunas; as que passarem ficam de fora e o cartão diz quantas foram. Se precisa de todas, use Tabela. A grade só existe no PDF: trocar o Formato de um modelo em grade para Excel volta o modelo para tabela, e a tela avisa. E um modelo em grade escolhido como o modelo em uso de um tipo de lista não monta o Excel dela: o Excel sai no Modelo padrão do Excel, quando ele foi configurado, ou no Padrão do sistema.

Formatação da lista

Na lista, o bloco Formatação tem Caixa do texto, Separador decimal, Casas decimais e Separador de milhar. No PDF os separadores saem exatamente como você escolher. No Excel a célula guarda número e quem desenha a vírgula ou o ponto é o computador de quem abre; de lá só valem as casas decimais e ter ou não separador de milhar.

A lista não tem Unidade nem Por filial: esses campos são só do pedido.

Pré-visualizar antes de salvar

Os botões Pré-visualizar PDF e Pré-visualizar Excel, no topo da tela do modelo, geram um exemplo com produtos do seu catálogo, usando o que está na tela agora, inclusive o que ainda não foi salvo. Escolha com 10, 20 ou 30 itens ao lado dos botões.

A ★ decide quem enxerga o modelo da lista

Nos modelos criados pela equipe, a ★ não é só um atalho: ela é a visibilidade para a equipe. No editor são dois campos: Formato (Excel ou PDF, o formato em que o modelo sai: no menu Exportar, em Escolher modelo… e na Dri) e Visível para a equipe (Sim ou Não). O modelo novo já vem com Sim.

Com ★ (selo Visível · Excel ou Visível · PDF), o modelo:

• aparece como opção quando o vendedor pede uma lista à Dri no WhatsApp;
• vira um item de um clique no menu Exportar da tela de produtos, já no formato escolhido.

Sem ★ (selo Não visível para a equipe), a Dri não o oferece e ele não vira item do menu. Enquanto houver modelo sem ★, o cartão mostra um aviso com a contagem. Mesmo sem ★, o modelo continua podendo ser pedido à Dri pelo nome e escolhido em Escolher modelo…, na tela de produtos.

As setas Subir no menu Exportar e Descer no menu Exportar ordenam os modelos com ★.

Modelos das representações

Uma empresa de representação pode ter modelos próprios para a sua organização, na tela Catálogo e exportações dela. O que ela personaliza vale só para a equipe dela; o que não personalizar continua vindo daqui. Na lista Modelos dela, cada tipo de lista segue a escolha da empresa até a representação escolher outro modelo. Na Dri e na tela de produtos, a equipe da representação vê os modelos dela junto com os da organização. Ver Catálogo e exportações: como sai o arquivo da sua representação.

Modelos próprios dos vendedores

Em Configurações da Empresa, o cartão Modelos próprios dos vendedores decide se os vendedores da casa podem ter modelos pessoais para a lista e para o orçamento. Ele vem desligado.

Ligado, cada vendedor da casa tem a página Meus modelos, com as suas próprias linhas de cada tipo de lista: ele duplica o modelo da empresa, ajusta a cópia e escolhe o que recebe em cada tipo de lista. A escolha dele vence a da empresa; sem escolha, vale a da empresa. Os modelos de um vendedor são só dele. O orçamento também pode ser dele: com a chave ligada, o vendedor tem o próprio orçamento, que sai nas cotações em que ele é o vendedor.

Desligar não apaga os modelos dos vendedores: eles ficam guardados e voltam a valer se o cartão for religado. As representações têm uma chave igual, que o Sócio de cada uma decide. Ver Configurações da fornecedora: o que o administrador muda, e onde.

Quando dá errado

• Criei um modelo e o vendedor não o vê no WhatsApp: falta a ★. Ponha Visível para a equipe em Sim no editor do modelo, ou marque a ★ na linha dele, para liberá-lo.
• "Um modelo de lista precisa de pelo menos SKU ou Descrição": devolva uma das duas colunas ao modelo.
• A lista saiu sem foto: o modelo não tem a coluna Imagem, ou está em Tabela. Na Grade a foto sai sempre.
• O imposto não aparece na lista: confira a chave Listas no bloco Listas da aba Impostos (sem escolha nela, a lista segue o bloco Ficha do produto e busca, da mesma aba). O modelo vale para todas as lojas da empresa, então as colunas de alíquota são oferecidas quando ao menos uma loja mostra o imposto, qualquer que seja a loja em que você entrou. Com a chave desligada em todas, elas não são oferecidas, e as que já estavam no modelo ficam riscadas como sem efeito. Na lista de uma loja com a chave desligada, a coluna não sai. A lista de uma representação que escolheu o próprio imposto segue a escolha dela, não esta chave (ver Catálogo e exportações: como sai o arquivo da sua representação).