Modelos de exportação de pedidos e cotações: padrão, customizados e atalhos ★

Onde fica

No menu da sua conta, em Catálogo e exportações, na aba Orçamentos e pedidos, no cartão Modelos de orçamento e pedido.

Os modelos são da organização: o que você salva aqui vale para todas as lojas dela.

Modelos padrão: um por formato, e eles sempre existem

O cartão tem uma lista só, Modelos, e os padrões vêm primeiro. No topo fica a linha Orçamento enviado, com o selo Sai por padrão, que é o modelo do orçamento enviado ao cliente (explicado mais abaixo). Logo depois, os três Modelos padrão de formato (CSV e TXT, Excel e PDF), cada um com o selo Padrão. Por último vem Extras, com os modelos que a equipe criou. Cada Modelo padrão de formato guarda as regras daquele formato, e a linha mostra um resumo das colunas (por exemplo, "5 colunas · Código, Descrição…").

O modelo padrão é o que sai quando alguém baixa o pedido sem escolher modelo: os itens PDF, Excel e CSV do menu Exportar do pedido, e as opções Modelo padrão de cada formato na janela Escolher modelo…. Mexer num modelo padrão muda o download do dia a dia de toda a equipe.

O arquivo TXT não tem configuração própria: ele usa as regras do Modelo padrão de CSV e TXT.

Como editar um modelo padrão

1. Clique na linha do formato que quer mudar, CSV e TXT, Excel ou PDF, ou no lápis dela. Abre a tela do modelo: a lista some, e a seta no alto (ou o Voltar do navegador) devolve à lista.
2. Ajuste as regras nos blocos do editor: colunas, formatação, unidade, filial.

Não há botão de salvar: cada mudança é gravada sozinha logo depois que você para de mexer, e o rodapé do cartão diz Salvo automaticamente. Enquanto a gravação não sai, a linha mostra o selo Não salvo. Se o servidor recusar a mudança, o rodapé diz Não salvo: confira o aviso e aparece Descartar, que volta ao que estava salvo. Sair da tela no meio grava o que faltava; fechar a aba nesse intervalo faz o navegador perguntar antes.

⚠️ No modelo padrão não existe a opção Um arquivo por filial (.zip). Ela só aparece nos modelos customizados.

O PDF padrão sem colunas é automático

No Modelo padrão PDF, deixar nenhuma coluna escolhida é uma opção de verdade: o PDF se ajusta ao documento e mostra imagem, impostos e desconto quando existem. Escolher colunas fixa o layout; para voltar ao automático, remova todas as colunas.

Modelos customizados: variações para casos específicos

Na mesma lista, depois dos padrões, vêm os modelos customizados, criados pela equipe: um layout que só um cliente pede, o arquivo que outro sistema importa, uma versão com as filiais somadas. São opcionais: se os padrões dão conta, não precisa criar nenhum.

Um modelo customizado tem um Formato, escolhido no editor: é o formato em que ele baixa, pelo atalho do menu Exportar e pela janela Escolher modelo…, que mostra o formato ao lado do nome e não pergunta outro. Para o mesmo conteúdo em outro formato, duplique o modelo e troque o formato da cópia.

Como criar um modelo customizado

1. Clique em Novo modelo, no fim da lista.
2. Preencha o Nome (por exemplo, "Casa Modelo: ERP"). O nome não pode repetir o de outro modelo de pedido da organização.
3. Em Formato, escolha em que formato o modelo baixa pelo atalho: Excel, CSV, Texto (.txt) ou PDF.
4. Em Destacar no menu Exportar, deixe Sim para o modelo virar atalho no menu Exportar do pedido (é o que já vem marcado), ou escolha Não se ele só vai ser usado pela janela Escolher modelo….
5. Monte as regras: colunas, formatação, unidade e Por filial.
6. Clique em Criar modelo.

Para editar depois, clique no lápis da linha (Editar modelo). O editor abre na tela do modelo: a lista some, a seta no alto (ou o Voltar do navegador) devolve à lista, e Remover também fica no alto. O editor é dividido em blocos que abrem e fecham, cada um com um resumo quando fechado. Cada mudança é gravada sozinha, e o rodapé diz Salvo automaticamente. Fechar ou sair da tela no meio grava o que faltava; só quando o servidor recusa a mudança a tela pergunta antes de descartar.

Duplicar e remover um modelo

• Duplicar o Modelo padrão (ícone de cópia, na linha de um Modelo padrão) abre um modelo novo com as regras daquele formato. Nada é gravado até você clicar em Criar modelo, e o padrão fica como está.
• Duplicar modelo (ícone de cópia) cria uma cópia com o nome "(cópia)" no fim. É o jeito rápido de fazer uma variação de um modelo que já funciona.
• Remover modelo (lixeira) apaga o modelo depois de uma confirmação. Não tem volta. Se ele era atalho, sai do menu Exportar junto.

O modelo do orçamento enviado ao cliente

O orçamento enviado ao cliente e a cópia do pedido saem do modelo que está na linha Orçamento enviado da lista Modelos, no topo, antes dos Modelos padrão de formato, com o selo Sai por padrão: é o papel que o cliente recebe quando o orçamento é enviado. A empresa pode ter vários modelos de orçamento (um com IPI e outro sem, por exemplo) e escolhe qual deles sai.

• Sem personalização, a linha diz "Padrão do sistema: sai o orçamento padrão do sistema". O lápis (Personalizar o orçamento enviado) cria o modelo igual ao que já sai e abre a tela do modelo, onde a seção PDF decide o que vai além da tabela: o cabeçalho, os totais e a orientação da página.
• Com o modelo criado, o lápis abre o modelo para editar, e clicar na linha faz o mesmo.
• O olho (Ver a prévia) desenha o orçamento sobre a cotação mais recente que você alcança, com o que ela já tem (sem consultar o ERP). Nada é salvo nem enviado. Sem orçamento personalizado, a prévia é o orçamento padrão do sistema.
• O ícone de cópia (Duplicar) cria uma cópia do orçamento nos Extras, fora de uso, e abre a cópia. Para pô-la para sair, use o Trocar.
• Trocar (ícone de setas) mostra os modelos de orçamento da empresa. Usar como orçamento padrão põe um deles para sair, e os modelos de pedido aparecem à parte, com o mesmo botão, que cria um orçamento a partir deles; Novo orçamento cria outro igual ao padrão do sistema e já o põe para sair; Duplicar o atual copia o que sai hoje, para você mudar só o que precisa.
• Voltar ao padrão do sistema fica dentro do orçamento aberto, no alto da tela dele. Ele tira o modelo de uso depois de uma confirmação, sem apagá-lo: ele fica nos Extras, com o selo Orçamento, e o Trocar volta a usá-lo.

Os Modelos padrão de cada formato e os modelos dos Extras também têm o olho da prévia, desenhada sobre a mesma cotação.

Os modelos de orçamento que não estão saindo ficam nos Extras com o selo Orçamento: é ali que eles se editam, duplicam e removem.

Todo modelo que já existe salva sozinho, o orçamento inclusive: a tela não tem botão Salvar, e o rodapé diz Salvo automaticamente a cada mudança gravada. Só criar um modelo novo pede o clique em Criar modelo.

O Formato do orçamento é PDF ou Excel, escolhido no editor dele, na cópia dos Extras inclusive. Em PDF ele baixa o papel que o cliente recebe, e o editor abre a seção PDF, com o título do documento, o cabeçalho, os totais e a orientação da página; em Excel, a planilha com as colunas do modelo, e a seção some, porque nada dela entra na planilha. Os modelos de orçamento aparecem também em Escolher modelo… da cotação, cada um no formato dele. O orçamento enviado ao cliente continua em PDF: o formato vale para o download. Na tela da cotação, o primeiro item do menu Exportar já é o Orçamento padrão: ele baixa o orçamento pelo modelo em uso, no formato dele, com ou sem destaque. Destacar no menu Exportar em Sim vale no menu Exportar da compra e no menu de exportação da Dri, onde o modelo vira atalho e baixa o mesmo papel. O primeiro modelo de orçamento da empresa já nasce com o destaque ligado. Num documento que já é pedido, nem o Orçamento padrão nem o atalho aparecem: o orçamento é o papel da cotação.

Atalhos ★ no menu Exportar do pedido

A ★ transforma um modelo customizado num atalho de um clique no menu Exportar do pedido e da cotação, já no formato escolhido. No editor, a ★ é o campo Destacar no menu Exportar, e o modelo novo já nasce com ele em Sim. Para marcar um modelo que está sem ★ direto na lista:

1. Na linha do modelo, clique na ★.
2. Em Baixar em qual formato?, escolha Excel, CSV, Texto (.txt) ou PDF.

O modelo sobe para o topo de Extras, com um selo do formato. Você pode ter quantos atalhos quiser. As setas Subir no menu Exportar e Descer no menu Exportar definem a ordem em que eles aparecem no menu do pedido. Para tirar o atalho, clique de novo na ★ preenchida.

⚠️ A ★ não torna o modelo padrão. O padrão de cada formato continua sendo a linha com o selo Padrão, no começo da lista; a ★ só cria o atalho.

Usar um modelo sem atalho

Todo modelo customizado, com ou sem ★, aparece no campo Modelo da janela Escolher modelo… do pedido, com o formato dele à direita. Os que têm atalho vêm com ★ antes do nome. A janela não ajusta o modelo na hora: para mudar as colunas de um download, mude o modelo aqui.

Quando dá errado

• "Já existe um template com esse nome": dois modelos de pedido não podem ter o mesmo nome. Troque o nome ou use Duplicar modelo, que já gera um nome livre.
• O atalho sumiu do menu: confira se a ★ continua marcada no modelo. Se o menu mostra Sem permissão para o atalho, o usuário não tem acesso aos modelos de exportação.
• O atalho baixou um .zip: o modelo está com Um arquivo por filial (.zip) e o pedido é rateado. É o comportamento esperado.
• Mexi no modelo padrão e nada mudou no arquivo: confira se o rodapé do cartão diz Salvo automaticamente (Não salvo: confira o aviso quer dizer que o servidor recusou a mudança) e se o download foi mesmo pelo padrão, e não por um atalho ★ de outro modelo.
• O atalho do orçamento não aparece no menu Exportar: o documento já é pedido, e o orçamento é o papel da cotação; ou o orçamento está com Destacar no menu Exportar em Não.