Ações: as conversas e importações de toda a equipe

Onde fica

No menu, em Ações. É a lista de tudo o que a Dri fez na sua empresa: as conversas (WhatsApp, Telegram e o chat próprio) e as importações de pedido por arquivo.

Também entram na lista os envios de pedido ao ERP feitos pela tela (ao confirmar o pedido, no reenvio ou na nova tentativa automática), uma linha por envio. Eles aparecem com o canal ERP, não gastam crédito e o Status diz como o envio terminou: Concluída (importado no ERP), Em andamento (enviando, ou esperando o ERP importar), Atenção (recusado pelo ERP), Falhou (não chegou ao ERP) ou Sem resultado (cancelado). Clicar na linha abre o pedido. O envio pedido numa conversa com a Dri não ganha linha própria: ele já aparece na conversa, como a ação Envio ao ERP pela Dri.

O que o administrador vê em Ações

O administrador vê as ações de toda a empresa: as conversas de todos os vendedores, de todos os compradores e de todas as lojas, e todas as importações. O vendedor, na mesma tela, vê só as dele (e o representante, as da equipe dele).

É daqui que você acompanha como a equipe e os clientes estão usando a Dri, encontra a conversa de um pedido que deu problema e confere o que ficou sem pedido. O funcionamento de cada conversa está em Acompanhar as conversas do WhatsApp.

As colunas da lista

A linha abre com o que se procura primeiro:

• Loja (quando você não filtrou uma loja), Data e Status: se a linha ainda está rolando e, se terminou, se terminou bem, explicado na seção seguinte.
• Canal: WhatsApp, Telegram, chat próprio ou importação.
• Tipo: numa conversa, quem falou com a Dri: Comprador, Representante, Dono, Admin, Admin de loja, Vendedor ou Teste (Vendria). Numa importação, o formato do arquivo.
• Pessoa: o nome de quem falou com a Dri. Numa conversa de comprador, o vendedor dele aparece embaixo, como Vendedor: <nome>.
• Ações (o que a Dri fez na conversa, com as cotações e os pedidos que saíram dali) e Duração.
• Créditos: em algumas contas, o custo de cada ação em créditos de IA. Ver Créditos de IA: quanto cada ação custa e quanto foi usado.

A versão da Dri que atendeu não é coluna da lista: ela fica no detalhe da conversa.

Clicar numa linha abre o detalhe da conversa ou da importação. Ao voltar, a última linha aberta fica destacada.

O que cada Status quer dizer

O Status responde se a linha ainda está rolando e, se terminou, se terminou bem. O que saiu dela (cotação, pedido, busca) está na coluna Ações.

• Em andamento: a conversa ainda está aberta, a importação ainda está lendo o arquivo, ou um aviso de pedido saiu pelo WhatsApp e a Meta ainda não confirmou a entrega a todos.
• Concluída: terminou sem problema. A conversa gerou pedido ou cotação, ou era uma consulta (preço, estoque) que foi respondida. Num aviso de pedido, a Meta confirmou a entrega a todos — o motivo vem embaixo ("entregue aos N") para dizer a quantos.
• Sem resultado: houve uma tentativa (montar cotação, fazer pedido, escolher o cliente) e nenhum documento saiu. É o recorte para achar oportunidade perdida.
• Atenção: algo do nosso lado pede leitura, e o motivo vem embaixo: sem resposta (a última mensagem gravada é de quem falou com a Dri), não soube responder (a Dri respondeu, mas não sabia a resposta, ou recusou por nível de acesso), ou, num envio de orçamento ou num aviso de pedido, não entregue.
• Falhou: a importação não conseguiu ler o arquivo.

O detalhe de cada caso está em Acompanhar as conversas do WhatsApp.

Os filtros de Ações

Ficam atrás de Filtros; cada um ligado vira uma etiqueta acima da lista, e Limpar desliga todos. A busca procura pelo texto digitado.

• Canal: Todos os canais, WhatsApp, Telegram, Chat próprio ou Importação.
• Status: Em andamento, Concluída, Sem resultado, Atenção ou Falhou.
• Loja: uma loja só.
• Formato: PDF, Imagem, Planilha, Áudio, Texto (vale só para importações).
• Ação: Busca, Pedido, Exportação, Cliente, Extração, Envio de orçamento, Aviso de pedido, Envio ao ERP pela Dri, Envio ao ERP pela tela ou Desconhecido: o tipo de coisa que a Dri fez. O filtro pega toda conversa em que a ferramenta foi usada — inclusive quando a Dri parou para perguntar e quando o pedido saiu sem efeito, que são os casos em que o Dashboard não conta a ação. Por isso o filtro pode mostrar mais linhas que a contagem do Dashboard para o mesmo período.
• Pessoa: uma pessoa, com quantas ações ela tem. Representantes aparecem com o nome da representação ao lado.
• Iniciador: quem começou a conversa: Comprador ou Vendedor. Veja a seção sobre o iniciador abaixo.
• Testes: Sem testes (o padrão), Com testes ou Só testes.
• Versão: a versão da Dri que atendeu.

No rodapé, Ações por página escolhe quantas linhas aparecem.

⚠️ Admin, Dono e o filtro Iniciador

As conversas abertas pela equipe da própria Vendria (suporte e testes) aparecem com a etiqueta Teste (Vendria) e ficam fora da lista por padrão, como os demais testes. Quando há alguma no recorte, uma etiqueta sobre a lista diz quantas estão ocultas.

As conversas que você, administrador da empresa, tem com a Dri contam como Vendedor no filtro (são uso real, não teste) mesmo que a coluna Tipo as mostre como Admin ou Dono. Uma conversa aberta pelo telefone de um comprador conta como Comprador.

Receitas para o dia a dia

• Oportunidades perdidas da semana: Status = Sem resultado, canal WhatsApp.
• O que um vendedor anda fazendo com a Dri: Pessoa = o vendedor.
• Pedidos que clientes mandaram sozinhos: Iniciador = Comprador.
• Arquivos que a Dri não conseguiu ler: Canal = Importação e Status = Falhou.
• Ver os testes da equipe da Vendria: Só testes.

Perguntas comuns

• O mesmo cliente aparece várias vezes. Cada linha é um atendimento, não o histórico inteiro do cliente; uma conversa se encerra sozinha e a mensagem seguinte abre outra.
• O vendedor diz que não vê uma conversa que eu vejo. O vendedor vê só as conversas dele; o administrador vê as de todos.
• "Nenhuma ação para esses filtros.": a combinação de filtros não deixou nada; tire uma etiqueta ou use Limpar.
• Filtrei por Formato e as conversas sumiram. O formato é de arquivo importado; com ele ligado, só importações aparecem.