Dados do cliente nos documentos e aprendizado de padrões comerciais

Onde fica

No menu da sua conta, em Catálogo e exportações, na aba Orçamentos e pedidos, perto do fim da aba, em blocos que vêm fechados e abrem clicando no título:

• Cabeçalho: quais dados do cliente saem nos documentos (ao lado do que sai no alto do orçamento enviado; logo abaixo vem o bloco Totais, do rodapé);
• Ajustes gerais, o último da aba: a chave Aprender padrões comerciais.

As duas configurações são da loja em que você está, e cada mudança é salva na hora: a tela confirma com Salvo.

Quais dados do cliente saem na cotação e no pedido

Em Campos do cliente exibidos na tela e nos arquivos de exportação, marque o que deve aparecer no bloco do cliente dos documentos: Razão Social, CNPJ, Inscr. Estadual, Telefone, Email, Email NF-e e Endereço.

A escolha vale para o PDF e o Excel que a equipe baixa da cotação e do pedido. Vale na hora, inclusive para documentos que já existem: o próximo arquivo gerado já sai com a escolha nova.

O que vai para o cliente segue outra regra:

• o orçamento enviado e a cópia do pedido seguem o cabeçalho do modelo de cotação em uso (a linha Orçamento enviado, na lista Modelos da mesma aba). Razão social e CNPJ saem sempre, e o modelo liga ou desliga endereço, contato e inscrição estadual. O PDF de uma versão já enviada ao cliente fica como foi enviado;
• a página de conferência que o cliente abre pelo link mostra os dados do cadastro dele, sem o recorte desta tela: são os dados do próprio cliente.

O nome fantasia do cliente, o comprador e o WhatsApp dele continuam sempre no documento: a configuração decide o que se mostra a mais, não serve para esconder de quem é o pedido.

Quando o pedido é faturado para uma filial do cliente

Se o pedido é faturado para uma filial com cadastro fiscal próprio, o documento mostra a razão social, o CNPJ e a inscrição estadual da filial, no lugar dos da matriz. Nos arquivos que a equipe baixa, as caixas marcadas aqui continuam decidindo quais desses dados aparecem.

Aprender padrões comerciais: o que é

A chave Aprender padrões comerciais faz a loja lembrar das condições que o vendedor escolhe para cada cliente. Ligada, quando o vendedor muda uma condição num pedido, o novo valor vira o padrão daquele cliente, e o próximo pedido dele já nasce preenchido assim.

O que é aprendido:

• prazo de pagamento;
• forma de pagamento;
• tipo de frete;
• o desconto manual do pedido, que vira uma regra de desconto daquele cliente na loja.

Quando a loja aprende

O aprendizado acontece quando o pedido é confirmado na Vendria.

O que nunca é sobrescrito pelo aprendizado

• as condições que um administrador definiu na ficha do cliente: elas foram negociadas e ficam como estão;
• as condições travadas para aquele cliente;
• um prazo de pagamento que não está entre os permitidos pelas regras de parcelamento da loja.

⚠️ Quando desligar o aprendizado

Desligue Aprender padrões comerciais se as condições de cada pedido são negociadas caso a caso e não devem virar regra. Com a chave ligada, um desconto excepcional dado num pedido passa a ser o desconto daquele cliente nos próximos, e isso aparece como uma regra de desconto do cliente. Ver Regras comerciais e desconto.

Desligar não desfaz o que já foi aprendido: os padrões e as regras de desconto que já existem continuam na ficha do cliente e nas regras comerciais até alguém mudá-los.

Perguntas comuns

• Marquei o CNPJ e ele não saiu: o cliente não tem CNPJ cadastrado.
• O pedido novo veio com um desconto que ninguém deu: o aprendizado está ligado e um pedido anterior daquele cliente teve desconto manual. Confira as regras de desconto do cliente.
• Configurei numa loja e a outra continua igual: as duas configurações são por loja.