Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp

Onde fica

A carteira completa, com filtro e busca, está na tela Clientes. Ver Os clientes da minha carteira. Pela conversa com a Dri você faz perguntas rápidas sobre ela, sem abrir a tela.

"Meus clientes" tem duas respostas possíveis, vindas de duas bases diferentes, e saber qual você está lendo evita susto com o número:

• os clientes atribuídos a você na Vendria: o mesmo cadastro da tela Clientes, que decide o preço e o desconto das suas cotações. É por ele que a Dri responde os números do mês e a busca de um cliente;
• a carteira do representante no ERP: lida direto do ERP da sua empresa. Costuma ser bem maior. Na loja sem ERP conectado, a Dri responde pelo cadastro da Vendria e diz isso na resposta (ver a seção sobre ela, mais abaixo).

O que a Dri responde sobre os seus clientes

Sempre disponível:

• "clientes", "quais são meus clientes?": a resposta é a sua carteira lida do ERP, em lista (ver a próxima seção). Quando não há carteira no ERP para ler (a loja não tem ERP conectado, ou o seu usuário não tem carteira nele), vêm os clientes atribuídos a você no cadastro da Vendria, com o link para a tela Clientes. Se não houver nenhum, a Dri responde "Não achei clientes atribuídos a você no cadastro da Vendria." e manda o link da tela;
• "como estou esse mês?": entre os números do mês, quantos dos seus clientes compraram no período e quantos estão inativos há 30 dias ou mais;
• "acha o cliente Casa Modelo", "o CNPJ 12.345.678/0001-90 é de quem?": busca um cliente seu por nome, telefone, CPF, CNPJ ou código do cliente no ERP.

Para escolher um desses clientes para a cotação, ver Escolher o cliente da conversa no WhatsApp. Para os seus números de venda, ver Minhas vendas e minha meta: pelo WhatsApp e na tela.

A consulta da carteira no ERP

A Dri responde perguntas sobre muitos clientes de uma vez, lidas do ERP (ver "Quando a consulta da carteira não consegue responder", mais abaixo).

Exemplos do que dá para perguntar:

• "quantos clientes eu tenho?", "resumo da minha carteira";
• "quem não compra há 90 dias?", "meus clientes inativos";
• "meus clientes por estado", "quantos em São Paulo?";
• "quais clientes de Trindade/GO não compram há 90 dias?" (a cidade com o estado);
• "quem comprou o AB10371?";
• "clientes bloqueados", "quais clientes têm pedido em aberto?";
• "top 10 do trimestre", "quais os 3 clientes que mais compram na Bahia?";
• "os 5 clientes que menos compraram este ano";
• "meus clientes do Nordeste que não compraram no último trimestre";
• "boletos em aberto", "quem tem título vencido?", "boletos em aberto acima de 5 mil";
• "monta meu roteiro de Feira de Santana".

A carteira responde sobre muitos clientes de uma vez. Uma pergunta sobre um cliente só (quanto ele comprou no ano, o crédito, a última compra, os boletos dele) é outro assunto e não passa por esta consulta: pergunte pelo nome do cliente, numa frase só sobre ele.

As respostas com lista têm continuação: peça "e os outros?" ou "mais" para a próxima página, ou refine em cima da resposta anterior ("só os da BA"), sem repetir a pergunta inteira. Uma pergunta curta que troca uma coisa só, como "e em SP?" ou "e nos últimos 180 dias?", mantém o resto do recorte anterior.

Numa lista com nomes, dá para apontar um cliente pela posição: "e o crédito do terceiro?". Isso vale enquanto a lista está aberta, por 15 minutos. Depois de uma resposta só com o número, não existe "o terceiro": diga o nome do cliente.

A carteira do ERP também está na tela

A mesma consulta que a Dri faz pela conversa está no item Carteira do menu, que abre a aba Carteira do ERP, ao lado de Cadastro, no alto da tela Clientes. Lá você escolhe a visão, os filtros e a ordem (Ordenar por), e troca de página com um clique.

A resposta de carteira da Dri costuma terminar com o link "Ver todos na web, com filtros e ordenação", que abre essa aba já com o recorte da sua pergunta. O link entra com a sua conta, serve uma vez e vale por 30 minutos. Não o encaminhe: quem abrir entra como você e vê a sua carteira, não a dele.

Na loja sem ERP

Quando a loja não tem ERP conectado, a Dri responde as mesmas perguntas pelo cadastro de clientes da Vendria, e o rodapé da resposta diz "Cadastro da Vendria (sem ERP nesta loja)". Os números podem ser menores do que os do ERP da sua empresa, porque só entra quem está cadastrado na Vendria.

De que período é o número

A Dri mede compras em três janelas: os últimos 90, 180 ou 365 dias, sempre terminando hoje. A resposta escreve qual janela usou, porque "42 clientes" sem janela seria igual a "42 clientes nos últimos 90 dias", e você decide coisas com esse número.

• Ranking sem período ("quem mais compra na Bahia"): usa os últimos 365 dias e diz que dá para pedir 90, 180 ou 365.
• "Quem não compra" sem período: considera 90 dias e escreve isso. Com um número de dias ("quem não compra há 120 dias"), o corte é exato naquele número. Se o ERP não informa a data da última nota de algum cliente, a Dri avisa que, para ele, cortou pela janela de 90, 180 ou 365 dias.
• Período fora das três janelas num ranking ou em "quem comprou" ("na última semana", "esse mês"): a Dri usa a janela mais próxima e diz na resposta que não consegue medir exatamente aquele período e qual usou.
• Um mês do calendário ("em agosto"): a consulta da carteira não recorta mês fechado, e a resposta diz isso.

Quem parou de comprar: as faixas

A Dri separa quem parou de comprar em faixas, pela data da última nota fiscal do cliente:

• em dia: comprou nos últimos 90 dias;
• 3 a 6 meses sem comprar;
• 6 a 12 meses sem comprar;
• sem nota nos últimos 12 meses.

Um corte em dias também funciona: "inativos há mais de 120 dias" traz quem está sem comprar há mais de 120 dias, até 12 meses. Acima de 365 dias, a resposta é quem está sem nota nos últimos 12 meses, porque essa é a janela mais longa que dá para medir, e ela diz isso.

Quando o número não pode virar corte naquela lista (um teto como "inativos há menos de 200 dias", por exemplo), a resposta sai pela faixa inteira e avisa que o corte não foi aplicado.

Roteiro de visita

Peça "monta meu roteiro de Feira de Santana" e a Dri devolve os clientes daquela cidade do maior para o menor, com o código, a data da última compra e a faixa de cada um.

• Quem não comprou nos últimos 12 meses entra no fim, marcado "sem compra em 12 meses".
• O roteiro não é cortado por tamanho: peça "mais" para a próxima parte.
• Sem cidade, sai o roteiro da carteira inteira, e a resposta diz que você não disse o lugar.
• O corte em dias não vale no roteiro: ele sai pela faixa e avisa.
• O roteiro não traz telefone nem e-mail.

Boletos e títulos em aberto dos seus clientes

Pergunte "boletos em aberto" ou "o que tenho a receber" e a Dri responde com a cobrança da sua carteira inteira: quantos clientes e quantos títulos, quanto somam, as linhas Vencidos e A vencer (mesmo quando uma delas é zero) e os clientes do maior saldo para o menor. A resposta termina oferecendo mais para os próximos ou planilha para receber todos.

Dá para recortar: por loja ("títulos a vencer na" e o nome da loja), por valor ("boletos acima de 5 mil"), por estado ("quem tem boleto vencido na Bahia?") ou só os boletos.

Com o nome do cliente ("o cliente tal tem boleto vencido?"), a pergunta é sobre um cliente só. Onde a Dri já responde perguntas sobre um cliente, a resposta traz o limite de crédito (inclusive "Limite ESTOURADO" quando ele passou do limite) e os títulos em aberto dele, com os vencidos à parte.

A pergunta pelo cliente consulta o ERP na hora. A da carteira inteira pode vir de uma posição de títulos atualizada de tempos em tempos: nesse caso a resposta diz o horário da posição e quanto ela pode estar atrasada. Para conferir agora, pergunte por um cliente específico.

De onde veio o número, e de quando

As respostas da consulta da carteira dizem no rodapé de onde veio o número:

• Carteira do ERP consultada agora: leitura feita naquele momento;
• Carteira do ERP consultada há 12 min: a Dri reaproveitou uma consulta recente;
• Cadastro da Vendria (sem ERP nesta loja): a loja não tem ERP, e a resposta vem do cadastro daqui, que é a base menor.

E ela diz quem ficou de fora. Num recorte por estado, quem não tem estado no cadastro não entra: o rodapé conta quantos. Se alguma loja da sua carteira não conseguiu responder, ela nomeia a loja em vez de entregar a lista parcial como se fosse inteira.

Quando o número vem com "pelo menos"

"Pelo menos" quer dizer que a contagem parou num limite de leitura, e o rodapé diz qual. Sem "pelo menos", o número é a contagem exata.

• A pergunta de quantos ("quantos clientes eu tenho?", "meus clientes por estado") sai com a contagem exata do ERP, por maior que seja a carteira.
• Nas listas que varrem a carteira (quem parou de comprar, roteiro, planilha), a Dri lê até 2.000 clientes por pergunta. Uma carteira maior sai como "pelo menos 2000"; um recorte menor (um estado, uma cidade) costuma caber inteiro.
• Nas perguntas que consultam o crédito ou os títulos de cada cliente no ERP, ela lê até 20 clientes por pergunta, e o número é um piso. Um recorte menor cabe inteiro na leitura e pode trazer um número maior.

Lista grande: os 10 primeiros e a planilha

Até 10 clientes, a resposta lista todos. Acima de 10, ela mostra o total e os 10 primeiros, diz em que ordem eles vieram (por exemplo, por quem parou de comprar há menos tempo, ou pelo maior saldo em aberto) e oferece "mais" para os próximos, a planilha e um jeito de estreitar o recorte. Não há limite de tamanho para mostrar os 10 primeiros. O arquivo só sai se você pedir: "manda em planilha".

A planilha leva até 2.000 clientes e é sempre o mesmo recorte da pergunta anterior: pedir planilha depois de "quem não compra há 90 dias em Sergipe" traz só esses clientes, não o estado inteiro. Acima de 2.000, a Dri pede um recorte menor, como um estado ou uma cidade. A planilha não leva telefone nem e-mail.

Numa resposta sem nomes, pedir "mais" não traz página nenhuma: não havia lista para continuar. A saída é a planilha, um recorte menor (um estado, um grupo, uma situação) ou o link para a aba Carteira do ERP.

A carteira de outro representante: só administrador

Vendedor e representante veem só a própria carteira. Administrador ou dono da empresa pode pedir a de um representante pelo nome: "quantos clientes a Ana tem?" ou "clientes do representante Ana".

• O nome é procurado no cadastro de representantes do ERP, por palavra inteira: "Ana" não acha "Mariana". Se ninguém casar, a Dri responde "Não achei esse representante no cadastro do seu ERP. Confere o nome pra mim?".
• Para vendedor ou representante, citar o nome de um colega não devolve a carteira dele, nem a sua no lugar: a Dri responde "Isso está fora da sua carteira.".

Administrador e dono veem a empresa inteira, e a resposta diz isso: "Você não tem carteira própria, então estes são os clientes da organização.", para ninguém confundir a base toda com a própria carteira.

Quando a consulta da carteira não consegue responder

Cada frase diz de quem é a lacuna, e o que fazer muda conforme a frase:

• "Não achei carteira ligada ao seu usuário.": o seu usuário não está ligado a nenhuma carteira de clientes. Fale com o administrador.
• A frase que começa em "Não consigo abrir sua carteira: seu código de vendedor no ERP está desativado": o seu código existe no ERP, mas foi desativado (o que costuma acontecer quando a pessoa sai da representação), ou há algum problema no cadastro do ERP. A Dri não abre a carteira nesse caso. Fale com o administrativo da sua representação.
• A frase que termina em "não responde esse tipo de consulta. Não é questão de atualizar.": o ERP daquela loja não sabe fazer essa leitura, e não adianta esperar.
• A frase que começa com "A consulta existe no ERP daqui": a versão da integração com o ERP instalada na loja é anterior à que responde isso, e ela precisa ser atualizada.
• "O ERP desta loja ainda não responde isso por aqui.": um dos dois casos acima, sem dizer qual. Repetir a pergunta não resolve; fale com o administrador da sua loja.
• A frase que começa com "O seu ERP recusou o meu acesso para essa consulta": a autorização da integração com o ERP não vale para essa leitura. Não é o ERP fora do ar, e repetir não resolve. Avise quem fala com a Vendria na sua empresa.
• "Não consegui consultar o ERP agora. Tenta de novo daqui a pouco?": o ERP não respondeu naquele momento. Essa é a única em que tentar de novo ajuda.
• As frases que dizem "Isso é problema nosso" ou terminam em "Me chama que a gente olha.": o defeito é da Vendria, não do seu ERP, e repetir a pergunta não resolve. Avise quem fala com a Vendria na sua empresa.
• Um recorte que ela ainda não sabe fazer: ela diz que não sabe recortar por aquela situação e lista as que tem, em vez de ignorar o filtro e devolver a carteira inteira com cara de resposta.

Quem define a sua carteira

O administrador da sua empresa. Se um cliente que é seu não aparece, é a atribuição que precisa ser ajustada: a Dri não se atribui um cliente sozinha. Para um cliente que ainda não existe no cadastro, você pode pedir o cadastro pela conversa: a Dri anota o pedido, mas ele não chega sozinho ao administrador, então fale com ele. Ver Pedir o cadastro de um cliente novo.

Perguntas comuns

A Dri disse que tenho 40 clientes e o ERP mostra 300. Qual está certo? Os dois: 40 é o cadastro da Vendria atribuído a você; 300 é a carteira do ERP.

De que período é o número que ela responde? Na consulta da carteira, a resposta escreve a janela usada: 90, 180 ou 365 dias. Nos números do mês, o período é o mês.

Pedi os últimos 30 dias e a Dri respondeu 90. Por quê? Num ranking ou em "quem comprou", ela mede 90, 180 ou 365 dias, usa a janela mais próxima do que você pediu e diz isso na resposta. Em "quem não compra há 30 dias", o corte é exato.

O que quer dizer "pelo menos" na contagem? Que a leitura parou num limite (2.000 clientes nas listas que varrem a carteira, 20 nas perguntas de crédito e títulos) e o número é um piso. Para o total exato, pergunte "quantos clientes eu tenho?". Um recorte menor também costuma trazer a contagem exata.

Por que a Dri não mandou a planilha que pedi? Acima de 2.000 clientes ela pede um recorte menor, como um estado ou uma cidade. O mesmo recorte também abre pelo link da aba Carteira do ERP, que vem no fim da resposta, mas a aba também lê no máximo 2.000 clientes de cada vez.

A Dri disse que a consulta de carteira não está disponível. O problema é o nosso ERP? Não. Não é o ERP nem o cadastro: a consulta é ligada pela Vendria. Peça ao administrador da sua loja e, enquanto isso, use o item Carteira do menu (ou a aba Carteira do ERP da tela Clientes).

Como vejo os boletos vencidos dos meus clientes? Pergunte "quem tem título vencido?" ou "boletos em aberto" para a carteira inteira. Onde a Dri já responde sobre um cliente só, diga o nome dele para ver os títulos conferidos na hora.

A Dri manda o PDF do boleto? Nem sempre. O envio do boleto em PDF pela conversa ainda não está ligado para todo mundo; onde não está, a Dri responde "Ainda não consigo mandar o boleto desta loja por aqui." e, quando consegue lê-los, mostra os títulos em aberto. Quando é a integração da loja que não entrega o boleto, a resposta é "Ainda não consigo mandar o boleto por aqui.", seguida do porquê. Onde o ERP entrega o boleto à Vendria, o PDF de um pedido está na tela, na página do pedido no ERP, com Visualizar e Baixar: ver O pedido como ele ficou no ERP. Para os detalhes, ver Boletos, títulos vencidos e crédito do cliente pela Dri.

Posso ver a carteira de um colega? Se você é administrador ou dono da empresa, sim: pergunte pelo nome dele. Vendedor e representante veem só a própria.