Os clientes da minha carteira

Onde fica

No menu, em Clientes. Quando a sua loja tem ERP conectado e você tem carteira nele, o menu lateral (o que abre pelo botão de menu, ao lado de Demanda latente) também traz o item Carteira, que abre direto a aba Carteira do ERP. A tela tem duas abas no alto:

• Cadastro: os clientes cadastrados na Vendria, com quem atende cada um. É a lista que abre primeiro e a que as próximas seções descrevem.
• Carteira do ERP: a sua carteira lida ao vivo do ERP, com os mesmos filtros que a Dri usa no WhatsApp (quem parou de comprar, ranking, títulos, quem comprou um produto). Ela tem seção própria mais abaixo.

Na aba Cadastro, o que a lista mostra depende de quem você é na empresa:

• Vendedor interno: a lista traz os clientes da empresa inteira, e não só os seus. É isso que permite digitar um pedido para o cliente de outro vendedor ou de um representante.
• Representante: a lista mostra só os clientes da sua carteira, e não há filtro na tela que mostre os de outros. Se você faz parte de uma empresa de representação, a carteira é da representação inteira: todo membro vê os clientes dela.

O que cada coluna da lista mostra

• Nome: o nome do cliente. Clicar na linha abre a ficha dele.
• Cadastro no ERP: em qual ERP o cliente está e com qual código, uma linha por conexão (por exemplo, "Casa Modelo 2396"). "—" quer dizer que o cliente não tem vínculo com o ERP.
• CNPJ: CNPJ ou CPF.
• Vendedor: quem atende. Numa carteira de representação aparece o nome da representação; a assumir indica que ninguém da equipe foi apontado ainda.
• Atendimento: Interno (equipe da fornecedora) ou Representação.
• Status: Ativo ou Inativo. Para o vendedor é só leitura.

No celular, a mesma informação aparece em cartões, um por cliente.

Como buscar um cliente

1. Digite no campo Buscar por nome, CNPJ ou código... e clique em Buscar (ou tecle Enter).
2. A busca aceita nome fantasia, razão social, CNPJ e o código do cliente no ERP.
3. Para recortar pela origem do cadastro, use o filtro de origem: Todas as origens, ERP + Vendria (tem vínculo com o ERP) ou Só Vendria (existe só aqui). Numa empresa com mais de um ERP, o filtro traz também cada conexão e Falta em alguma, para achar quem existe numa base e não na outra.

O título da lista diz quantos clientes a busca achou. Enquanto a lista confere a carteira no ERP, aparece Conferindo… ao lado.

Clientes do ERP que ainda não estão na Vendria

Em loja integrada, a lista também traz os clientes da sua carteira no ERP que ainda não têm cadastro na Vendria: as linhas aparecem com borda tracejada nos cartões e somadas no título ("N cadastradas + N no ERP"). Na coluna de ações de cada uma, aparece uma destas respostas:

• Trazer para a Vendria: um clique cria o cadastro com os dados do ERP.
• Já cadastrado — clique para abrir: esse cliente já tem cadastro na Vendria.
• Só o representante padrão traz: o ERP aponta outro representante como dono; é ele quem traz.

Clicar no nome de uma dessas linhas abre os dados do cliente como estão no ERP, sem criar nada. Ver A ficha de um cliente direto do ERP.

O que o vendedor pode e não pode fazer aqui

Pode:

• ver a lista e abrir a ficha de qualquer cliente que ela mostra;
• trazer do ERP um cliente da própria carteira;
• conferir filiais, compradores, histórico de cotações e padrões comerciais na ficha (ver A ficha de um cliente).

Não pode. São tarefas do administrador:

• cadastrar cliente novo, importar planilha ou documento de clientes;
• editar dados do cadastro, excluir, ativar ou desativar;
• mudar o vendedor responsável ou a carteira.

Precisa de um cliente que não existe? Ver Pedir o cadastro de um cliente novo.

Representante: cadastrar o cliente no ERP do fornecedor

Numa empresa de representação, há uma exceção: cadastrar o cliente no ERP do fornecedor, em nome da representação. O Sócio e o Administrativo cadastram sempre; o Vendedor, quando o Sócio liberou em Permissões.

Quem pode vê, em Clientes:

• o botão Cadastrar cliente no ERP, no alto da tela, para o cliente que ainda não está no ERP;
• na linha de um cliente que existe num ERP do fornecedor e falta em outro, o botão Cadastrar nas outras conexões. Ele abre o cadastro já preenchido com os dados do ERP onde o cliente existe, e com as conexões em que ele falta já marcadas. Se ele já estiver em todas, a tela avisa "Este cliente já está cadastrado em todas as conexões.".

O cliente nasce no ERP já na carteira da representação e aparece nesta lista depois que o ERP aprova o cadastro: o aceite é um passo manual de quem cuida do ERP. Ver Permissões: o que a equipe da representação pode fazer.

Quem define a carteira

A atribuição vem de dois lugares: o administrador pode apontar você como responsável, e o próprio ERP pode fazer isso pelo seu código de vendedor lá.

Se um cliente que é seu não aparece, fale com o administrador. E se aquele cliente veio do ERP, o ajuste é no ERP: a Vendria recusa mudar o vendedor desses e diz isso na tela: a sincronização traz a mudança depois.

"Carteira parcial" na busca de cliente da cotação

Ao escolher o cliente de uma cotação, o campo de cliente abre com a carteira já carregada. Quando ela é grande, o campo avisa Carteira parcial — digite para buscar todos os seus clientes.: a lista aberta é só o começo, e digitar o nome procura na carteira inteira. Se aparecer Busca na carteira indisponível — mostrando só os clientes já carregados., o serviço do ERP da loja não faz busca na carteira, e o filtro fica só entre os clientes que já tinham sido carregados: quem não apareceu pode existir mesmo assim.

A aba Carteira do ERP: a lista inteira com filtros

A aba Carteira do ERP mostra a sua carteira como o ERP a vê agora, e deixa você recortar, ordenar e paginar a lista inteira. É a mesma consulta que a Dri faz pela conversa: o que a Dri respondeu no WhatsApp e o que a aba mostra saem do mesmo lugar.

Diferenças em relação à aba Cadastro:

• a fonte é o ERP, não o cadastro da Vendria; um cliente que ainda não foi trazido para a Vendria aparece aqui normalmente;
• vendedor e representante veem só a própria carteira, inclusive o vendedor interno, que na aba Cadastro enxerga a empresa inteira;
• o administrador vê a carteira da organização inteira, e a página escreve Você vê a carteira da organização inteira.;
• é só leitura: clicar num cliente que tem ligação com o ERP abre a ficha dele como está lá (ver A ficha de um cliente direto do ERP).

Quando nenhuma loja sua tem ERP conectado, a visão Todos os clientes responde pelo cadastro da Vendria e diz isso abaixo do total: Cadastro da Vendria (sem ERP nesta loja). Nesse caso os filtros Grupo ou rede e Lojas não valem, porque o cadastro da Vendria não guarda rede nem loja do cliente.

Chegar pelo link da Dri

A resposta de carteira da Dri costuma terminar com a linha Ver todos na web, com filtros e ordenação: e um link. Quando a Dri não consegue montar o link, a resposta sai sem ele. Ele abre esta aba já com o recorte da sua pergunta: perguntou quem não compra há 90 dias em Sergipe, a aba abre na visão de inativos, com Sergipe e os 90 dias marcados.

O link entra com a sua conta, serve uma vez e vale por 30 minutos. Não o encaminhe: quem abrir entra como você e vê a sua carteira, não a dele. Vencido, abra a aba pelo menu ou faça a pergunta de novo para a Dri.

Visão, busca e ordem

A barra do alto tem cinco controles:

1. Buscar por nome ou razão social: procura dentro da carteira. Para buscar pelo CNPJ, use o filtro Raiz do CNPJ; pelo código do cliente no ERP, use a aba Cadastro.
2. Estados: uma lista com busca dos estados que existem na sua carteira, com quantos clientes há em cada um. Escolha um ou mais para recortar a lista.
3. Visão: a pergunta que a lista responde.

• Todos os clientes
• Sem compra (inativos): quem não compra há um número de dias.
• Compraram recentemente: quem comprou no período escolhido.
• Por situação de atividade: ativos, atrasados, inativos, perdidos ou sem nota nos últimos 12 meses.
• Roteiro de visita: os clientes do recorte em ordem de valor comprado, com quem não comprou no período no fim.
• Situação financeira: títulos vencidos, a vencer, por valor, em aberto ou só boletos.
• Com pedido em aberto: quem tem cotação em aberto na Vendria. Um pedido digitado direto no ERP não entra. Como a lista vem da Vendria, a linha abaixo do total diz Cadastro da Vendria (sem ERP nesta loja) mesmo numa loja com ERP, e a Última compra fica sem data.
• Ranking de compradores: os que mais (ou menos) compraram, por faturamento, número de notas ou compra mais recente, do top 10 ao top 200.
• Quem comprou um produto e Comprou um produto e não outro: a aba pergunta o produto (SKU ou código) antes de mostrar a lista.

1. Ordenar por: nome, cidade, estado, código, maior tempo sem comprar, compra mais recente e, conforme a visão, maior valor, mais notas, maior saldo em aberto ou maior quantidade.
2. Filtros: abre o painel de recorte (abaixo). O número ao lado do botão conta quantos filtros estão ligados.

Nas visões Compraram recentemente, Ranking de compradores e nas de produto, o Período é de 90, 180 ou 365 dias, os mesmos que a Dri mede. Em Sem compra (inativos) você digita a faixa de dias em Sem comprar há.

Os filtros

O painel de Filtros vale em quase todas as visões. A exceção é Com pedido em aberto: como ela lê as cotações da Vendria, só aceita o recorte por loja, e com outro filtro ligado a aba responde que não sabe recortar por ele. Os filtros são:

• Regiões e Cidades. As cidades são escolhidas numa lista com busca, que mostra quantos clientes da sua carteira há em cada uma;
• Lojas, quando você atende mais de uma;
• Raiz do CNPJ e Grupo ou rede;
• Sem comprar há (de tantos até tantos dias), com atalhos para Ativos (até 90 dias), Atrasados (91 a 180), Inativos (181 a 365) e Mais de 1 ano. É a mesma medida da situação de atividade, que aparece com nome próprio só nas visões em que ela é a pergunta;
• Comprou em 12 meses: a faixa do volume de compra do cliente, em reais, somando as notas dos últimos 12 meses. Quem não comprou nada no período conta como zero;
• Bloqueio no ERP e Pedido em aberto na Vendria;
• Título em aberto no ERP: só quem tem, ou só quem não tem, título em aberto. Ele separa os clientes sem mostrar valor nenhum, e vale em todas as visões;
• Representantes, só para o administrador, escolhidos numa lista com o código e o nome de cada um.

Cada filtro ligado vira uma etiqueta acima da lista, do mesmo jeito da lista de cotações: os do painel e também os da visão (situação, vencimento e valor dos títulos, só boletos, um período fora do padrão). Uma faixa, como "de 90 a 365 dias", é uma etiqueta só. Clicar na etiqueta tira aquele filtro; Limpar tira todos de uma vez e mantém a visão escolhida. O que a visão exige para existir, como o produto de "quem comprou", não vira etiqueta, porque sem ele a lista não tem pergunta.

Os números de títulos na situação financeira

Na visão Situação financeira, acima da lista, aparecem três números dos clientes que os filtros deixaram: Em aberto, Vencidos e A vencer, cada um com o valor e a quantidade de títulos. Clicar num deles abre a lista de títulos já filtrada do mesmo jeito, só com os vencidos, só com os a vencer ou com todos em aberto. A visão Todos os clientes não mostra valores: para separar quem tem título em aberto, use o filtro Título em aberto no ERP.

Esses números vêm da posição de títulos que a Vendria guarda do ERP, não de uma consulta feita naquele momento. Por isso a linha logo abaixo deles diz de quando é a posição, por exemplo "Posição de títulos das 07:04". A lista de clientes continua vindo do ERP na hora.

O filtro Título em aberto no ERP usa a mesma posição. Quando ela não está atualizada para alguma das suas lojas, a página avisa que não consegue separar os clientes, em vez de mostrar a carteira inteira como se tivesse filtrado.

Os números não aparecem quando não há posição recente de títulos da sua loja, quando a busca é por um cliente pelo nome ou CNPJ, quando há o filtro de dias sem comprar, quando uma das lojas ficou de fora do resultado, ou quando um filtro de título (vencido, vencimento, valor) está ligado, porque aí a lista deixa de ser o conjunto inteiro dos filtros. Nesses casos a linha de resumo da lista mostra as somas.

O que a lista mostra

Cada linha traz o cliente, o código e o CNPJ, cidade e estado, e a Última compra. Conforme a visão aparece mais uma coluna: Valor comprado ou Notas no ranking, Quantidade em quem comprou um produto, Saldo em aberto na situação financeira com Títulos em aberto (saldo) ligado. Quem atende mais de uma loja vê também a coluna Loja, e o administrador vê a coluna Rep., com o representante. Selos marcam cliente Bloqueado no ERP e a situação de atividade. Na tela estreita, cada cliente vira um cartão.

A Última compra tem três respostas diferentes:

• uma data, com quantos dias faz;
• Sem compra em 12 meses: a leitura das notas foi completa e não há nenhuma;
• um traço, sem data: a página não tem o dado (a leitura parou no limite, ou o cliente não tem ligação com o ERP). Não quer dizer que ele não comprou.

Abaixo do total, uma linha diz de onde veio o número: Carteira do ERP consultada agora, ou consultada há alguns minutos, quando a página reaproveitou uma leitura recente.

Até 2.000 clientes por consulta

A aba lê no máximo 2.000 clientes de cada vez. Quando a carteira, ou o recorte, passa disso, o total aparece como pelo menos 2000 clientes, uma frase abaixo dele avisa que o número é um piso e não a contagem, e as páginas percorrem só esses 2.000.

Para ver o resto, recorte: um estado, uma região, uma cidade ou uma loja costumam caber inteiros na leitura e trazem a contagem exata. Por isso a Dri pode dizer no WhatsApp o total exato da sua carteira (ela pede a contagem ao ERP quando você pergunta quantos clientes tem) enquanto a aba, sem recorte, diz pelo menos 2000: as duas coisas são verdadeiras.

Na visão Situação financeira o limite é outro. Com um filtro de título ligado (vencido, a vencer, valor, em aberto ou só boletos), a aba consulta os títulos no ERP cliente por cliente e para nos 20 primeiros do recorte; uma frase abaixo do total avisa que o número é um piso. Recorte por estado, cidade ou nome do cliente para a lista caber nessa leitura. Na loja que guarda uma posição de títulos em horários fixos, a resposta ampla pode sair dessa posição, completa, e a frase abaixo do total diz de que horário ela é e quanto pode estar atrasada.

Quando a aba não mostra a lista

• Lendo a carteira no ERP. A primeira leitura de uma carteira grande leva alguns segundos.: numa carteira grande, a primeira carga pode passar de meio minuto. Espere; depois dela, trocar de página e de ordem costuma ser rápido.
• A carteira do ERP está demorando mais que o normal para responder.: a leitura não terminou a tempo. Use Tentar de novo, ou recorte por um estado ou uma loja para a leitura ficar menor.
• Não consegui carregar a carteira agora.: a consulta falhou. Tentar de novo repete; Limpar filtros tira os filtros e mantém a visão.
• A carteira recusou um filtro desta busca.: um filtro da busca não foi aceito; a linha de baixo diz qual e por quê.
• Este link de carteira tem um filtro que eu não sei aplicar.: o link que você abriu traz um recorte que a página não reconhece. Ver a carteira sem filtros abre a aba limpa.
• Não achei carteira ligada ao seu usuário.: a sua conta não tem clientes atribuídos ou não tem código de vendedor no ERP. Fale com o administrador.
• Não consigo abrir sua carteira: seu código de vendedor no ERP está desativado...: o seu código existe no ERP, mas foi desativado (o que costuma acontecer quando a pessoa sai da representação), ou há algum problema no cadastro do ERP. Fale com o administrativo da sua representação.
• Nenhum cliente da carteira com esses filtros.: o recorte ficou vazio. Tire uma etiqueta de cada vez para ver qual filtro zerou a lista.

Por que a carteira importa para o WhatsApp

É a carteira que faz a Dri saber de quem é a mensagem. Um cliente sem vendedor atribuído chega sem dono, e o pedido dele fica esperando alguém assumir.

Quando dá errado

• "Conector do ERP fora do ar — não dá para conferir sua carteira agora, e por isso a lista não pôde ser carregada.": a lista não aparece de propósito: sem o ERP a tela não sabe quais clientes são seus, e mostrar uma lista possivelmente errada seria pior. Não é a sua carteira que sumiu; tente de novo em instantes.
• "Você ainda não tem vínculo com o ERP — fale com o administrador para consultar clientes por aqui.": os clientes cadastrados aparecem, mas a sua carteira do ERP não, porque a sua conta não está ligada ao seu código lá.
• "Você não tem permissão para ver os clientes nesta loja.": a sua conta não enxerga clientes na loja escolhida no alto da tela; troque de loja.
• "Nenhuma empresa do comprador encontrada.": a busca não achou nada na sua carteira. Tente pelo CNPJ ou pelo código do ERP antes de concluir que o cliente não existe.

Perguntas comuns

Qual a diferença entre as abas Cadastro e Carteira do ERP? Cadastro é quem está cadastrado na Vendria e quem atende cada um; é lá que você traz um cliente do ERP e abre a ficha completa. Carteira do ERP é a sua carteira lida ao vivo do ERP, com os filtros da Dri (inativos, ranking, títulos, quem comprou um produto), só para consulta.

Por que a Dri disse um número de clientes e a aba mostra "pelo menos 2000"? A aba lê até 2.000 clientes por consulta, e para dizer quantos clientes você tem a Dri pede a contagem ao ERP. Os dois números estão certos. Recorte por estado, região ou loja para a aba trazer a contagem exata e a lista inteira daquele pedaço.

O link "Ver todos na web" da Dri não abre mais. O que faço? O link vale por 30 minutos e uma vez. Abra Clientes no menu e a aba Carteira do ERP, ou repita a pergunta para a Dri e use o link novo.

Sou vendedor interno e na aba Cadastro vejo todos os clientes. Por que a aba Carteira do ERP mostra menos? Porque ela mostra só a sua carteira no ERP. A aba Cadastro abre a empresa inteira para o vendedor interno conseguir digitar pedidos de clientes de outros vendedores e representantes.

Dá para tirar a carteira filtrada em planilha? Pela Dri, sim: peça "manda em planilha" depois da pergunta, até 2.000 clientes (ver Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp). A aba Carteira do ERP é para consulta na tela.