Escolher o cliente da conversa no WhatsApp

O que é

O cliente ativo da conversa é o que decide o preço. Com ele selecionado, o desconto negociado entra sozinho em tudo que vier depois: consulta de preço, cotação e lista. Sem ele, tudo sai a preço de tabela.

Vale igual no WhatsApp e no Chat da Dri, dentro da Vendria.

Como pedir

Diga o cliente junto da palavra cliente ou comprador, pelo nome, pelo CNPJ ou pelo código: "troca o cliente para BAZAR MODELO", "o cliente é a BAZAR MODELO", "coloca BAZAR MODELO como cliente", "troca o cliente para 11.222.333/0001-81", "troca o cliente para 43". A Dri busca por nome, telefone, CPF, CNPJ ou código do cliente.

Use um verbo (troca, coloca, é). A palavra cliente sozinha seguida de um nome ou CNPJ, como "cliente BAZAR MODELO", pode ser lida como uma pergunta sobre esse cliente na sua carteira, e aí a Dri responde sobre ele em vez de escolhê-lo.

Também vale já ao criar a cotação, na mesma mensagem dos itens: "pedido 10 AB10371 para o cliente BAZAR MODELO".

Escreva o nome como ele está no cadastro (em geral em letras maiúsculas, como vem do ERP). Quando o nome não resolver, mande o CNPJ ou o código: os dois casam exato, sem depender de grafia.

Em documento com CNPJ legível, ela já seleciona sozinha ao ler o arquivo.

Pelo CNPJ

O CNPJ com 14 dígitos, com ou sem pontuação, casa exato contra o cadastro, a matriz ou uma filial. É o jeito mais seguro de escolher o cliente: não depende de grafia e não confunde dois clientes com nome parecido.

Se o CNPJ é da sua própria empresa, a Dri não vincula e diz o motivo: "Esse CNPJ é da sua própria empresa, não de um cliente, então não vinculei como comprador."

Pelo código do cliente

O código que o cliente tem no ERP da sua empresa serve para escolher o cliente na conversa. Para trocar, "troca o cliente para 43" basta. Dentro de um pedido, escreva a palavra cliente antes do número: "cotação para o cliente 43". A Dri lê o código nas formas "cliente 43", "cliente cód 43", "cliente de código 12345" e "cliente: cód 1234".

• Só números. Com pontos e traço, o número é lido como CPF ou CNPJ, não como código.
• Número seguido de unidade é quantidade. Em "pro comprador 5 caixas", o 5 é quantidade, não o cliente 5.
• Quais códigos valem: o código que aparece no ERP, o código do cadastro, o código da filial e o número do cliente na Vendria. O do ERP tem preferência. No Bling, o número de identificação do cliente também vale.
• Com os itens na mesma mensagem: "cotação para o cliente 1234 com 2 caixas de AB10298". Sem itens, a Dri seleciona o cliente e pede os itens.

Quando o mesmo código existe em duas lojas, a Dri não escolhe: ela avisa que o código existe em mais de um cadastro, que são clientes diferentes, e pergunta de qual você fala. Para evitar a pergunta, diga a loja junto: "cliente 43 da Casa Modelo".

Cliente que ainda não foi trazido do ERP para a Vendria: onde a busca no ERP está ligada para a sua loja, a Dri pergunta ao ERP e traz o cliente sozinha. Onde ela ainda não está ligada, a Dri só acha quem já tem cadastro na Vendria. Nesse caso, traga o cliente pela tela (ver O cliente da cotação: identificar, definir e trocar) ou fale com o administrador da sua loja. Ligar essa busca é implantação feita loja a loja, não defeito do seu cadastro.

Quando o nome serve para mais de um cliente

A Dri não escolhe por você: ela responde "Achei N clientes seus com…", com a lista numerada, e cada linha traz o bairro, a cidade e o CNPJ, quando o cadastro tem. Nada é gravado antes da sua resposta. Responda com o número da lista ou com o nome completo como ele aparece ali.

⚠️ Uma exceção: se um cadastro tem exatamente o nome que você escreveu, a Dri fica com ele sem perguntar, mesmo havendo outros parecidos. Com "troca o cliente para BAZAR MODELO", ela escolhe a BAZAR MODELO, e não a BAZAR MODELO CENTRO. Confira sempre o nome na linha Comprador: da resposta. Se for outro, escreva o nome completo ("troca o cliente para BAZAR MODELO CENTRO") ou mande o CNPJ.

O que a Dri mostra do cliente escolhido

Embaixo da linha Comprador:, a resposta traz a ficha do cliente, uma linha por informação, e só as que o cadastro tem:

• a razão social e o nome fantasia, quando são diferentes;
• o CNPJ (ou o CPF, no cliente pessoa física) e a UF;
• o código no ERP, com o nome da conexão quando há mais de uma, e o aviso quando o cliente está bloqueado no ERP;
• uma linha de ICMS-ST por loja, entre as lojas da sua empresa cujo ERP calcula o ST na lista. Ela diz em quais lojas o ST sai calculado para esse cliente e, nas outras, por que não sai: o cliente ainda não tem cadastro aprovado no ERP daquela loja (e aí o valor é uma estimativa pelos dados fiscais dele), não tem cadastro nenhum lá, ou tem CPF e o ERP daquela loja só calcula para quem tem CNPJ. Uma loja onde o ST sai calculado não promete nada pelas outras.

É por essa ficha que você confere se a Dri pegou o cliente certo antes de seguir — e, quando a lista for de produtos de mais de uma loja, por quais lojas o ST vai sair.

"Agora pro X" sobre uma cotação montada

Com uma cotação já montada, "agora pro BAZAR MODELO" faz a Dri perguntar o que você quer, porque a frase "pode ser duas coisas": trocar (ou, se a cotação ainda não tem cliente, definir) o cliente desta cotação, ou abrir um pedido novo para ele. Ela pergunta em vez de decidir porque trocar o cliente refaz preço, desconto e prazo. Responda com a frase inteira, com o nome: "troca o cliente para BAZAR MODELO" ou "pedido novo para BAZAR MODELO".

Selecionar depois também vale

Se a cotação já existe e você atribui o cliente só então, o documento é recalculado: o cliente é gravado na cotação, o desconto é resolvido de novo (padrão da organização mais o ajuste daquela loja) e o total é refeito. A resposta traz a linha ✅ Pedido atual atualizado com este comprador.

Ou seja: não há ordem obrigatória. Dá para começar pelo produto e nomear o cliente no fim.

Duas situações em que a cotação não muda, mesmo com o cliente escolhido:

• Proposta enviada aguardando o cliente. A Dri responde com a linha Comprador: mas sem a linha ✅ Pedido atual atualizado, e a cotação continua com o cliente de antes. Para trocar o cliente dela, abra a cotação na tela e troque o cliente lá: ela volta para edição depois do aviso (ver Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar). Para fazer outra proposta igual para outro cliente, duplique a cotação (ver Duplicar e revisar uma cotação).
• Sem cotação aberta. O cliente escolhido vale para as próximas ações da conversa: a próxima cotação, lista ou consulta de preço já sai com ele.

Trocar ou limpar

Diga o outro nome para trocar ("troca o cliente para BAZAR MODELO CENTRO"). Para voltar a preço de tabela, peça para limpar o cliente: a Dri responde Nenhum comprador selecionado (sem desconto) e as próximas ações passam a sair sem desconto.

Ver quem está na sua carteira

Peça "quais são meus clientes?" e ela lista os que estão atribuídos a você. Com um nome, telefone, CPF, CNPJ ou código junto, ela busca dentro da sua carteira.

Cliente que não está na sua carteira

São dois casos diferentes, e o caminho de cada um é outro.

O cliente existe, mas é de outro vendedor. A Dri não vincula, avisa e segue a cotação sem cliente, a preço de tabela. Pelo CNPJ ela diz "O cliente deste CNPJ está fora da sua carteira: vínculo não aplicado."; pelo código, "O cliente de código 43 está fora da sua carteira: vínculo não aplicado." Quem muda a carteira é o administrador da sua empresa.

O cliente não tem cadastro. Quem cadastra é o administrador. Você pode pedir o cadastro pela conversa, e a Dri anota o pedido. ⚠️ Esse pedido aparece em Ações, como uma ação Solic. cliente, mas não existe fila de aprovação nem aviso: ele não chega sozinho ao administrador, e o CNPJ que você deu na conversa não vai junto. Para o cadastro acontecer, fale direto com o administrador. A Dri não se atribui um cliente sozinha. Ver Pedir o cadastro de um cliente novo.

Para saber em qual dos dois casos você está, busque pelo CNPJ. Pelo CNPJ (e pelo código), a Dri distingue "de outro vendedor" de "sem cadastro". Pelo nome, quase sempre não: o cliente de outra carteira e o que não existe recebem a mesma resposta, "Comprador '…' não encontrado."

Quando dá errado

• "Comprador '…' não encontrado.": a Vendria não achou esse nome na sua carteira (nem o ERP da loja, onde a busca no ERP está ligada). Tente o nome como está no cadastro, o CNPJ ou o código. A resposta traz o link da sua lista de Clientes.
• "Este cliente está na carteira de outro vendedor: vínculo não aplicado.": o ERP achou o cliente pelo nome, e ele é de outro vendedor. Fale com o administrador.
• "Não entendi o que você quer que eu faça com «…» nesse pedido": a frase não foi lida como troca de cliente. Reescreva com "troca o cliente para BAZAR MODELO" ou com o CNPJ.
• Mandei só o CNPJ e a palavra cotação, sem itens, e não foi entendido: a mensagem que pede a cotação e traz só o CNPJ ainda pode cair no "Não entendi…", e a foto mandada em seguida sai sem cliente. Por enquanto, mande o CNPJ na mesma mensagem dos itens ou na legenda da foto, ou, com a cotação já montada, escreva "troca o cliente para 11.222.333/0001-81".
• Confirmei "Posso considerar 1 caixa de cada e montar a cotação?" e o cliente sumiu: nesse caminho o CNPJ escrito na primeira mensagem pode ficar de fora, e a resposta diz Comprador não identificado. Mande "troca o cliente para" seguido do CNPJ.
• "Não achei o cliente de código …, e a cotação ficou sem comprador": o código lido não existe no cadastro. Confira o número, ou mande o nome ou o CNPJ.
• "O código … é o cadastro da sua própria empresa": o número é o da sua empresa no ERP, não de um cliente.

O que "meus clientes" quer dizer

Depende de onde a resposta vem, e são duas bases diferentes: a espelhada na Vendria (os compradores atribuídos a você aqui dentro) e a carteira do ERP (a carteira real do representante, lida ao vivo). A segunda costuma ser muito maior. Quando o número te surpreender, é essa a distinção que explica.

Listar e buscar os seus compradores da Vendria funciona sempre, e a leitura da carteira do ERP ("quem não compra há 60 dias?", "meus clientes por estado", "quem comprou o produto X?") também. Ver Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp.

Perguntas comuns

Preciso escolher o cliente antes de mandar os itens? Não. Dá para nomear o cliente no fim: a cotação aberta é recalculada com o desconto dele.

Como troco o cliente de uma cotação que já montei? Escreva "troca o cliente para" seguido do nome, do CNPJ ou do código. A linha ✅ Pedido atual atualizado com este comprador. confirma que a cotação mudou.

E se houver dois clientes com o mesmo nome? A Dri mostra a lista numerada, com bairro, cidade e CNPJ, e espera a sua escolha. Se o nome que você escreveu for exatamente o de um deles, ela fica com esse: confira a linha Comprador:.

Posso usar o CNPJ ou o código do cliente no ERP? Pode. Os dois casam exato, sem depender de grafia. O código só gera pergunta quando existe em mais de uma loja: diga a loja junto.

Por que a Dri disse que o cliente não foi encontrado se ele existe? Ou ele está na carteira de outro vendedor, ou o nome está escrito diferente do cadastro, ou ele ainda não foi trazido do ERP para a Vendria. Busque pelo CNPJ: assim a Dri diz se ele é de outra carteira.