Permissões: o que a equipe da representação pode fazer

Onde fica

As chaves moram em dois lugares:

• o que o Vendedor pode enviar ao ERP fica em Catálogo e exportações da representação, na aba Orçamentos e pedidos, no cartão Envio ao ERP, com três chaves: Pedidos, Cliente novo pela aba Clientes e Cliente novo junto com o pedido;
• Fila de pedidos novos, Modelos próprios, Gestão da equipe e Permissões pelo Administrativo ficam em Permissões, no menu da sua conta, logo abaixo de Minha Equipe. A página Permissões também mostra onde está o envio ao ERP.

As duas telas aparecem para todo membro de uma empresa de representação, qualquer que seja o papel. Quem não é de representação nenhuma não tem a entrada, e o endereço direto volta para a tela inicial. Se você faz parte de mais de uma representação, um seletor no topo escolhe de qual empresa são as chaves mostradas.

Quem pode mudar as permissões da equipe

Todo membro lê; o Sócio muda, e o Administrativo também, enquanto a chave Permissões pelo Administrativo estiver ligada (é como ela começa). Para quem muda, cada chave aparece como um interruptor. Para quem não muda, a tela mostra o que está valendo (Permitido ou Bloqueado, no cartão Envio ao ERP; Sócio e Administrativo ou Só Sócios, nos cartões Gestão da equipe e Permissões pelo Administrativo), com o aviso Quem define o envio ao ERP são os Sócios e o Administrativo da representação. Em Permissões, o aviso é Quem define as permissões da equipe são os Sócios e o Administrativo. Você vê aqui o que está valendo hoje. Com a chave desligada, os dois avisos dizem só os Sócios.

As chaves Gestão da equipe e Permissões pelo Administrativo são só do Sócio, mesmo com a segunda ligada: são elas que dizem o que o Administrativo pode. E o fornecedor atendido pela representação não liga nem desliga nenhuma delas: são decisões da representação sobre a própria equipe.

Quando alguém muda uma chave, a tela confirma com uma destas mensagens:

• Os vendedores passam a enviar pedidos ao ERP.
• Só Sócio e Administrativo enviam pedidos ao ERP.
• Toda a equipe volta a ver a fila.
• A fila passa a ser de Sócio e Administrativo.
• Os vendedores passam a cadastrar clientes pela aba Clientes.
• Só Sócio e Administrativo cadastram clientes pela aba Clientes.
• Os vendedores passam a enviar cliente novo junto com o pedido.
• Pedido com cliente novo passa a ser confirmado pelo Sócio ou Administrativo.
• Os vendedores passam a ter modelos próprios.
• Os vendedores voltam a receber o padrão da equipe. Os modelos deles ficam guardados.
• O Administrativo passa a gerir a equipe.
• Só os Sócios gerem a equipe.
• O Administrativo passa a alterar as permissões.
• Só os Sócios alteram as permissões.

Pedidos: o que a chave decide

A chave Pedidos, no cartão Envio ao ERP, decide se o Vendedor da representação pode confirmar pedido nas lojas do fornecedor que gravam o pedido direto no ERP. Confirmar, nessas lojas, é o ato que faz o pedido nascer no ERP do fornecedor, por isso a chave trava a confirmação, e não só o envio.

• Permitido: o Vendedor confirma e o pedido segue para o ERP como qualquer outro.
• Bloqueado: o Vendedor monta e salva a cotação, e quem confirma é o Sócio ou o Administrativo.

Sócio e Administrativo confirmam sempre, com a chave em qualquer posição. O vendedor interno do fornecedor não é afetado: a chave vale só para quem é Vendedor da representação.

Numa representação recém-cadastrada, a chave começa em Bloqueado.

O que o Vendedor vê quando o envio ao ERP está bloqueado

Nas lojas que gravam no ERP, com a chave em Bloqueado:

• na página da cotação, Confirmar orçamento e Cliente confirmou aparecem desabilitados, com a explicação grava no ERP — só o Sócio ou o Administrativo confirma;
• se a confirmação for tentada mesmo assim, a resposta diz que o Sócio ou o Administrativo da sua empresa confirma por você, e que o pedido continua como está: nada se perde;
• num pedido que outra pessoa já confirmou e que ainda não subiu ao ERP, o Enviar ao ERP e o Reenviar ao ERP também são recusados para o Vendedor, com a indicação de que o Sócio ou o Administrativo pode enviar.

A cotação continua visível para o Sócio e o Administrativo, que alcançam os documentos de toda a equipe. É assim que funciona o trabalho em dois tempos: o Vendedor levanta o pedido, o Administrativo confere e confirma.

Nas lojas sem ERP nada muda. Lá confirmar não grava em sistema nenhum, e o Vendedor confirma normalmente com a chave em qualquer posição.

Pedidos bloqueados e o cliente confirmando pelo link

⚠️ A chave de Pedidos vale também quando é o cliente quem confirma a proposta pela tela de conferência. Se o vendedor da cotação é um Vendedor da representação com a chave em Bloqueado, e a loja grava no ERP, a confirmação do cliente é recusada. Ele lê "Esta proposta ainda não pode ser confirmada. Fale com seu vendedor para concluir o pedido."

Nesse caso, avise o Sócio ou o Administrativo: um deles confirma o pedido pela página da cotação, registrando o aceite do cliente. Ver Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou.

Quem é avisado quando a chave de pedidos muda

Mudar a chave de Pedidos avisa, no sininho da Vendria, os administradores de todos os fornecedores com mandato ativo com a sua representação: o aviso diz que mudou quem, na equipe, pode enviar pedido ao ERP deles. Isso acontece porque a chave mexe no ERP do fornecedor.

A chave de Fila de pedidos novos não avisa ninguém: ela é uma regra interna de quem, na equipe, enxerga os pedidos sem dono. As de cliente novo também não avisam: o cadastro chega ao ERP do fornecedor como pendente, e quem cuida do ERP ainda decide importá-lo. A de Modelos próprios também não avisa: ela decide só como sai o arquivo da lista dentro da equipe.

Fila de pedidos novos: o que a chave decide

A chave Fila de pedidos novos decide quem enxerga os pedidos que chegaram para a representação e ainda não têm vendedor.

• Toda a equipe (para quem só lê: Toda a equipe vê): qualquer membro vê os pedidos sem dono, pode assumir, e recebe o aviso de pedido novo.
• Só Sócio e Administrativo (para quem só lê: Só Sócio e Administrativo veem): o Vendedor deixa de ver os pedidos sem dono, deixa de poder assumir e deixa de receber o aviso. Isso inclui os pedidos sem dono de clientes da carteira da representação.

Numa representação recém-cadastrada, a chave começa em Só Sócio e Administrativo: quem distribui os pedidos é quem recebe o aviso deles. Para abrir a fila à equipe inteira, o Sócio liga a chave.

Como a fila funciona no dia a dia (assumir, passar para um colega, devolver) está explicado. Ver Fila de pedidos da representação: assumir, passar e devolver.

O que a chave da fila não esconde do Vendedor

A chave só mexe em pedido sem dono. Com ela em Só Sócio e Administrativo, o Vendedor continua vendo:

• os pedidos em que ele é o vendedor;
• os pedidos creditados à representação que a equipe interna do fornecedor digitou e deixou com alguém de fora da equipe.

⚠️ Isso não inclui os pedidos dos colegas: ligar a fila para toda a equipe não abre para o Vendedor a cotação que outro membro fez. Quem vê os documentos de toda a equipe são o Sócio e o Administrativo, com a chave em qualquer posição.

Cliente novo: as duas chaves

O cadastro de um CNPJ novo no ERP do fornecedor tem duas chaves no cartão Envio ao ERP, uma para cada lugar de onde o cliente nasce. As duas valem só para o Vendedor da representação; Sócio e Administrativo cadastram sempre. O cliente cadastrado entra na carteira da representação.

Cliente novo pela aba Clientes vale quando o Vendedor está só cadastrando o cliente: o botão Cadastrar cliente no ERP e, na linha de um cliente que existe num ERP do fornecedor e falta em outro, Cadastrar nas outras conexões. Também vale para o cadastro pela Dri fora de uma cotação.

• Permitido: o Vendedor cadastra o CNPJ direto no ERP.
• Bloqueado: os botões somem para o Vendedor, e o cadastro é recusado para ele.

Cliente novo junto com o pedido vale na cotação: a faixa de conferência do cliente (Cadastrar cliente no ERP (…)), o seletor de cliente (Cadastrar cliente novo no ERP) e o pedido que o ERP recusou por falta de cadastro.

• Permitido: o Vendedor envia o cliente novo e o pedido direto ao ERP.
• Bloqueado: o Vendedor preenche o cadastro do cliente na cotação, e ele fica guardado com o pedido, sem ir ao ERP. Ao tentar confirmar, ele lê que pedido com cliente novo passa pelo Administrativo. O Administrativo (ou o Sócio) abre a mesma cotação, confere o cadastro e confirma: cliente e pedido seguem juntos ao ERP. Na conexão que não leva o cliente dentro do pedido, o Vendedor lê "Peça a quem cadastra clientes para cadastrar este CNPJ no ERP (…)". Pela Dri, numa cotação, o cadastro também não sai: ela responde que o Sócio ou o Administrativo da representação cadastra por ele.

Numa representação recém-cadastrada, e em toda representação que ainda não configurou nada, as duas chaves começam em Bloqueado.

⚠️ Com Cliente novo pela aba Clientes em Permitido e Cliente novo junto com o pedido em Bloqueado, o Vendedor pode cadastrar o CNPJ pela aba Clientes e depois usá-lo na cotação sem passar pelo Administrativo. O cartão avisa disso quando as chaves estão nessa combinação.

Modelos próprios: o que a chave decide

A chave Modelos próprios decide se a equipe pode ter modelos pessoais para o arquivo da lista de produtos e para o orçamento, ou se todos recebem sempre o padrão que a representação montou em Catálogo e exportações.

• Permitido (para quem só lê: Vendedores têm modelos): a página Catálogo e exportações ganha, no fim, a seção Seus modelos. Nela cada pessoa duplica o padrão da equipe, ajusta a cópia e escolhe qual modelo usa em cada lista. As listas que ela pede à Dri ou exporta da tela de produtos saem nesse modelo. Sem escolha própria, vale o padrão da equipe.
• Bloqueado (para quem só lê: Padrão da equipe): todos recebem o padrão da equipe. A seção Seus modelos mostra a frase "A representação desligou modelos próprios; você recebe o padrão da equipe.", e a Dri responde o mesmo se alguém pedir pelo nome um modelo que é só dele.

Com a chave em Permitido, cada pessoa também pode ter o próprio orçamento, na linha Orçamento enviado de Seus modelos. Ele sai nas cotações em que ela é a vendedora; sem orçamento próprio, sai o da equipe.

Desligar não apaga nada. Os modelos de cada pessoa ficam guardados e voltam a valer se o Sócio religar a chave.

Numa representação recém-cadastrada, a chave de modelos começa em Bloqueado.

Os vendedores internos da fornecedora têm uma chave parecida, que o administrador da fornecedora liga nas configurações dele. Ela não alcança a sua equipe: para quem é da representação, vale só a chave desta página. Como o arquivo da lista escolhe o modelo, ver Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout.

Gestão da equipe: o que a chave decide

A chave Gestão da equipe decide se o Administrativo cuida das pessoas da equipe em Minha Equipe, ou se isso é só dos Sócios.

• Sócio e Administrativo: o Administrativo inclui, edita, convida, troca a senha, manda o link de acesso e remove Administrativos e Vendedores, e muda o papel deles entre os dois. Ele não mexe no cadastro de um Sócio, não promove ninguém a Sócio e não troca o contato principal. Mudar as chaves dos Vendedores, nesta página, é outra chave, a Permissões pelo Administrativo.
• Só Sócios: o Administrativo vê a equipe em modo leitura, como o Vendedor.

Esta chave é sempre do Sócio, mesmo com a chave Permissões pelo Administrativo ligada. Para o Administrativo, o cartão mostra só um selo: se ele pudesse religar a gestão, desligar não serviria para nada.

A troca vale na hora, na próxima ação de cada um. Desligar não desfaz o que o Administrativo já fez: quem ele incluiu continua na equipe, com o papel que ele deu, e o Sócio muda o que quiser a partir daí.

Numa representação recém-cadastrada, e em toda representação que ainda não mexeu nela, a chave começa em Sócio e Administrativo: é comum o Sócio deixar o cadastro da equipe com a administrativa. Quem quer segurar a gestão desliga aqui.

Permissões pelo Administrativo: o que a chave decide

A chave Permissões pelo Administrativo decide se o Administrativo liga e desliga as chaves dos Vendedores (as desta página e as do cartão Envio ao ERP), ou se isso é só dos Sócios.

• Sócio e Administrativo: o Administrativo muda as chaves de Pedidos, Cliente novo pela aba Clientes, Cliente novo junto com o pedido, Fila de pedidos novos e Modelos de lista próprios, como o Sócio. A Gestão da equipe continua só do Sócio.
• Só Sócios: o Administrativo vê as chaves em modo leitura, como o Vendedor.

Esta chave é sempre do Sócio. Para o Administrativo ela aparece como um selo, mesmo ligada: se ele pudesse religá-la, desligar não serviria para nada. A troca vale na hora, e desligar não desfaz o que o Administrativo já mudou: as chaves ficam como ele deixou, e o Sócio muda o que quiser a partir daí.

Numa representação recém-cadastrada, e em toda representação que ainda não mexeu nela, a chave começa em Sócio e Administrativo, pelo mesmo motivo da Gestão da equipe. Quem quer retomar as permissões desliga aqui.

O alcance das chaves

Cada chave vale em todas as organizações que a sua representação atende. O cadastro da representação é um só, então não há como permitir o envio ao ERP num fornecedor e bloquear no outro, nem abrir a fila numa marca e fechar na outra, nem liberar o cadastro de cliente num fornecedor só, nem liberar os modelos próprios numa marca só, nem deixar o Administrativo gerir a equipe para um fornecedor e não para o outro, nem deixar o Administrativo mudar as permissões numa marca só. Os modelos que cada pessoa monta, esses sim, são de uma organização: o catálogo de cada marca tem colunas próprias.

Quando dá errado

• A página mostra "Carregando…" e depois uma mensagem de erro. Clique em Tentar novamente. Enquanto a página não souber o que está valendo, ela não desenha nenhuma chave: "ainda não sei" nunca aparece como "bloqueado".
• A página voltou sozinha para a tela inicial. Você saiu da equipe, ou a representação foi desativada, com a página aberta.
• Não vejo o interruptor, só uma etiqueta. Você não é Sócio. Peça a mudança a um dos Sócios: quem são eles aparece em Minha Equipe.
• Liguei o envio ao ERP e o Vendedor continua sem confirmar. Confira se a página mostra Permitido para a empresa escolhida no seletor do topo. Se mostra, o botão está parado por outro motivo: leia a explicação que aparece ao lado de Confirmar orçamento na página da cotação.