Configurações da representação: o que o sócio, o administrativo e o vendedor mudam

Resumo

Quem trabalha numa empresa de representação encontra as configurações da equipe no menu da sua conta, no canto de cima, à direita: Minha Equipe, Permissões, Catálogo e exportações, Regras Comerciais e Métricas de uso; o plano da representação fica em Planos e consumo, na barra do alto. O que cada pessoa pode mudar depende do papel dela na representação: Sócio, Administrativo ou Vendedor. Em geral o sócio muda tudo, o administrativo cuida do dia a dia e o vendedor lê.

Quem muda o quê

Quem pode ver mas não mudar encontra a página em modo de leitura, com um aviso dizendo quem muda.

Minha Equipe

É a lista das pessoas da representação, com o papel de cada uma. O sócio inclui gente nova (em Novo Membro), troca o papel e remove alguém. Com a chave Gestão da equipe ligada, que é como ela começa, o administrativo faz o mesmo com os administrativos e os vendedores, mas não mexe em sócio nem troca o contato principal. Quem entra cadastrado com o celular já fala com a Dri pelo WhatsApp e entra no site pelo celular. Ver Minha Equipe: quem é a equipe da sua representação.

Permissões

São as chaves que dizem o que a equipe pode fazer. Todo membro lê; o sócio muda, e o administrativo também, enquanto a chave Permissões pelo Administrativo estiver ligada (é como ela começa), nas chaves dos vendedores. Essa chave e a Gestão da equipe, só o sócio muda. Ver Permissões: o que a equipe da representação pode fazer.

Catálogo e exportações

Define como sai o arquivo da lista de produtos que a representação manda aos clientes, e o PDF e o Excel das cotações creditadas a ela. O sócio e o administrativo alteram; os outros veem em modo de leitura. Quando o sócio liga a chave Modelos próprios em Permissões, a página ganha no fim a seção Seus modelos, onde cada pessoa, o vendedor inclusive, monta e escolhe os modelos de lista dela e o próprio orçamento. Ver Catálogo e exportações: como sai o arquivo da sua representação.

Impostos, Regras Comerciais e identidade

Valem para as cotações creditadas à representação, arrumados como na fornecedora:

• Impostos: na primeira aba de Catálogo e exportações, se a representação destaca imposto, e quais tributos. Vale nas cotações, nas listas, no catálogo da equipe e no catálogo dos clientes que ela atende. Ao trocar, o imposto das cotações abertas creditadas à representação é refeito na hora; a que estava com o cliente e teve o total mudado volta para revisão e precisa ser reenviada;
• Regras Comerciais: tela própria, com a condição e a forma de pagamento, o frete e o prazo de entrega com que a cotação nova nasce;
• Identidade nos documentos: na aba Orçamentos e pedidos, o logo e o contato que saem no PDF, no bloco Representante comercial.

O sócio e o administrativo alteram; os outros veem em modo de leitura. Ver Impostos, Regras Comerciais e identidade da representação.

Métricas de uso e Planos

Métricas de uso mostra orçamentos, pedidos confirmados e quem fez cada coisa. Ela aparece só para o sócio e o administrativo. Ver Métricas de uso: os números da sua representação.

Planos e consumo mostra o uso do plano da representação na aba Uso do plano, o plano na aba Planos e o guia do que conta nele, e qualquer membro vê. Ver Créditos de IA: quanto cada ação custa e quanto foi usado.

O que a representação não configura

Preço, desconto máximo, catálogo e o que a loja trava são da empresa fornecedora que a representação atende. Quem muda é o administrador dela. Precisa de uma regra diferente? Fale com o seu contato na fornecedora.