Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout

O que é o modelo do arquivo da lista

O arquivo que a Dri manda com a lista não nasce com um layout qualquer: ele segue um modelo: quais colunas, com que título, em que ordem, com que formatação e, no PDF, se sai em tabela ou em grade. Quem monta o modelo é a sua empresa, numa tela de configuração; você pode ajustar por cima, na conversa, para aquele arquivo.

Existem dois tipos de modelo de lista:

• os modelos padrão, um para o Excel e outro para o PDF: são os que saem quando você toca em 📊 Excel ou 📄 PDF na resposta da Dri;
• os modelos com nome (por exemplo, "Time Interno" ou "Catálogo com foto"): variações que a empresa criou para ocasiões específicas.

Cada tipo de lista tem um modelo em uso

A lista não é uma só. Há quatro tipos, cada um com o seu modelo em uso: Lista padrão, Curva ABC, Cadastro de produto e Estoque. A Dri entende pelo pedido qual você quer: "o que mais vende" e "me manda a curva ABC" são a Curva ABC; "a posição de estoque", "o que tem em estoque" e "estoque e pré-venda" são o Estoque; "a ficha dos produtos" é o Cadastro de produto. Sem nada disso, é a Lista padrão.

⚠️ O estoque junto de um produto não é a lista de Estoque: "vasos em estoque" e "catálogo de cozinha em estoque na Loja Centro" são um recorte dos produtos, e a lista continua sendo a Lista padrão. O mesmo vale para "só os com estoque". A lista de Estoque é quando o assunto é o estoque em si, sem produto nomeado.

⚠️ Pedir a Curva ABC não filtra a lista pela curva A. Para ficar só com uma classe, diga a classe: "só a curva A".

Numa lista nova, quando o tipo pedido tem modelo em uso, a Dri já manda o arquivo, nesse modelo e no formato dele, sem perguntar se você quer Excel ou PDF. Quando ninguém escolheu modelo para aquele tipo, vem a resposta de sempre, com os botões 📊 Excel e 📄 PDF.

De quem é o modelo, nesta ordem

O modelo em uso de cada tipo de lista é procurado nesta ordem:

1. o seu, se a sua equipe liberou modelos próprios e você escolheu um em Seus modelos (veja abaixo);
2. o que a sua representação escolheu para esta organização, se você é de uma;
3. o que a organização escolheu.

Se ninguém escolheu modelo para aquele tipo, a Curva ABC, o Cadastro de produto e o Estoque saem no padrão do sistema de cada um, com as colunas que aquele tipo precisa. A Lista padrão sai no Modelo padrão do formato, que tem três degraus; para cada formato vale o primeiro que existir:

1. o da sua representação para esta organização, se ela configurou;
2. o da organização (a fornecedora cujo catálogo você está vendendo);
3. o padrão de fábrica, quando ninguém configurou nada.

O que a representação não configurou cai no degrau de baixo, formato por formato.

Vendedor da própria empresa e vendedor de representação

• Quem vende pela própria organização (não é de representação) recebe o modelo da organização. A exceção é quando a organização liberou modelos próprios para os vendedores e você escolheu um seu.
• Quem é de uma representação recebe o modelo dela, quando existe, ou o seu, quando a representação liberou modelos próprios e você escolheu um.
• Quem é de duas representações que atendem a mesma organização recebe o da representação que tem configuração própria; se nenhuma tem, o da organização; se as duas têm, o da representação em que você é o contato principal (e, sem isso, uma regra fixa escolhe sempre a mesma).

O modelo é decidido quando a lista é gerada. Um arquivo pedido depois, a partir da mesma lista, segue o mesmo dono.

Seus modelos: quando a equipe libera

A sua equipe decide se cada vendedor pode ter modelos próprios para a lista. Na representação quem decide é o Sócio (ou o Administrativo, se a chave Permissões pelo Administrativo deixar), na chave Modelos próprios da tela Permissões. Na organização, é o administrador, nas configurações da empresa. A chave vem desligada.

Com ela ligada, você ganha Seus modelos:

• se é de uma representação, é uma seção no fim da página Catálogo e exportações da representação;
• se vende pela própria organização, é a página Meus modelos.

Nos dois casos, o caminho é o mesmo: na tela de produtos, Exportar, Escolher modelo…, e no diálogo o link Montar ou editar seus modelos, logo abaixo do campo Modelo.

Ali, na lista Modelos, há uma linha para cada tipo de lista (Lista padrão, com o selo Sai por padrão, Curva ABC, Cadastro de produto e Estoque, com o selo Padrão). Cada linha mostra o modelo que você recebe e de onde ele vem: Padrão da equipe, Modelo da equipe, escolhido por você ou Seu modelo. Se a equipe não escolheu nada para aquele tipo, a linha diz que sai o Modelo padrão do formato.

Os botões de cada linha:

• o lápis (ou o clique na linha) abre o modelo em uso. Quando ele é da equipe, abre com um aviso: a primeira mudança cria uma cópia sua, já em uso no lugar dele, e o da equipe não muda. Quando já é seu, abre o seu modelo;
• o ícone de cópia (Duplicar), no modelo da equipe: cria uma cópia nos Extras, fora de uso.
• o olho (Ver a prévia) mostra como sai o modelo daquela linha.

Voltar ao padrão da equipe fica dentro do seu modelo aberto, no alto da tela dele: desfaz a sua escolha e você volta a receber o da equipe.

O que você põe em uso vale para as listas que você pede à Dri e para as que exporta da tela de produtos. Os seus modelos são só seus: os colegas não os veem.

O orçamento também pode ser seu. Acima das listas, Seus modelos tem a linha Orçamento enviado, com o modelo da equipe por padrão. Pelo Trocar (ícone de setas) você cria um orçamento seu (Novo orçamento), duplica o da equipe (Duplicar o atual) ou escolhe um que já é seu (Usar como orçamento padrão). Ele sai nas cotações em que você é o vendedor: no orçamento enviado ao cliente, na cópia do pedido e na prévia da Dri. Se outro vendedor assumir a cotação, passa a sair o orçamento dele (ou o da equipe). O que já foi enviado não muda.

Com a chave desligada, Seus modelos mostra a frase "A representação desligou modelos próprios; você recebe o padrão da equipe." (ou "A organização desligou…"). Se você pedir à Dri, pelo nome, um modelo que é só seu, ela responde a mesma frase. Os seus modelos não são apagados: voltam a valer se a chave for religada.

Outro modelo, depois do arquivo

Quando a Dri manda a lista já como arquivo, no modelo em uso, logo depois vem a mensagem "Quer os mesmos produtos em outro modelo ou formato?", com o menu Outro modelo. Nele aparecem: o mesmo arquivo no outro formato (Mandar em PDF ou Mandar em Excel); os outros modelos do mesmo tipo de lista (os seus, os da representação e os da fornecedora, estes dois só com ★); e, em Outras listas, cada outro tipo de lista, como a Curva ABC ou o Estoque: no modelo em uso dele ou, sem modelo, no Modelo padrão daquele tipo. Embaixo do nome de cada modelo, "Padrão: Curva ABC" quer dizer que ele é o modelo em uso daquele tipo; sem essa linha, ele não é o padrão de tipo nenhum. Tocar numa opção manda os mesmos produtos, na mesma ordem, no modelo escolhido. Os ajustes de coluna que você pediu na conversa ficam para trás quando você troca de modelo.

A configuração da representação é por organização

A mesma representação costuma atender marcas diferentes, às vezes concorrentes, e cada marca tem o seu catálogo, com atributos que só ela tem. Por isso o modelo da representação é por organização: o que ela monta para uma marca não vale para outra. A representação que atende três marcas configura três vezes.

Quem configura, na representação, é o Sócio ou o Administrativo, na tela Catálogo e exportações. Ver Catálogo e exportações: como sai o arquivo da sua representação.

Alcançar e possuir são coisas diferentes

Um modelo da organização alcança todas as representações dela: a fornecedora é dona do catálogo, e o que ela publica vale para todo mundo. Mas ele não pertence a nenhuma representação: quem o edita e apaga é a organização.

Um modelo de uma representação alcança só a equipe dela. É o que impede a concorrente de usar, ou de ver, o que a outra montou.

Os modelos com nome no menu da Dri

Na resposta da lista, além dos botões 📊 Excel e 📄 PDF, aparecem num menu os modelos com nome que a empresa marcou como visíveis para a equipe. Num vendedor de representação, o menu junta os dois: primeiro os da representação, depois os da organização. Tocar num deles entrega o arquivo naquele modelo, no formato que ele tem.

Modelo sem essa marca não aparece no menu, mas ainda pode ser pedido pelo nome.

Pedir um modelo pelo nome, na própria mensagem

"manda a lista no modelo Time Interno" funciona. A busca é pelo nome que a empresa escreveu na tela, e ela tolera diferença de acento, de pontuação e de maiúscula; basta dizer o começo do nome quando ele é único.

• Dois modelos começando igual? A Dri não escolhe por você: avisa que há mais de um e mostra os nomes para você repetir com o certo. O layout errado produziria um arquivo que você encaminharia ao cliente sem reler.
• O mesmo nome na representação e na organização? Vale o da representação.
• Nenhum modelo com esse nome? Ela diz "Não encontrei um modelo chamado …" e lista os modelos de lista que existem.

O modelo é de pedido e cotação, não de lista

Os modelos de exportação têm escopo: há os de lista de catálogo (os desta página) e os de pedido e cotação, que formatam o arquivo daqueles documentos. Na tela, os dois aparecem como "modelo".

Nomeando um de pedido e cotação numa frase sobre lista, a Dri não diz "não achei": ela diz que aquele modelo é de pedido e cotação e não se aplica a uma lista de catálogo, e mostra os que servem. São respostas diferentes: uma manda conferir o nome, a outra manda escolher outro modelo.

⚠️ Há um terceiro objeto chamado "modelo" que não entra nesta busca: o modelo de importação, a planilha que o cliente manda para virar pedido. Nomeá-lo numa frase sobre lista cai no "Não encontrei um modelo chamado …", não no "não se aplica".

Salvar o layout da conversa como padrão

Não dá pela conversa. O que você ajusta na frase (uma coluna a mais, outra ordem, um título renomeado) vale para aquela lista. Pedindo para salvar como padrão, a Dri responde que o ajuste vale só para esta lista e que o padrão se define na configuração de modelos; ela nunca diz que salvou. Se a sua equipe liberou modelos próprios, o caminho é montar o seu em Seus modelos.

Na representação, o padrão muda em Catálogo e exportações, por quem tem o papel de Sócio ou Administrativo. Na organização, o administrador da sua empresa define isso em Catálogo e exportações, na aba Listas.

Perguntas comuns

• Meu colega recebe um layout diferente do meu. Vocês podem ser de representações diferentes, um de vocês vende pela própria organização, ou um de vocês pôs um modelo próprio em uso em Seus modelos.
• Mudei o modelo e a lista de ontem saiu diferente. O arquivo é montado na hora em que é pedido, com o modelo daquele momento.
• Pedi um modelo pelo nome e veio outro. Confira se existem dois nomes parecidos e diga o nome completo.

Ver O layout do arquivo da lista: formato, grade e ordem das colunas.