Montar listas de produtos

Resumo

Uma lista é um recorte do catálogo que você manda ao cliente em Excel ou PDF. Peça à Dri na conversa, com as suas palavras, dizendo o que entra: o produto, a faixa de preço, o estoque, as novidades ou a curva. Por exemplo, "monta um catálogo de bandejas em estoque" ou "lista com produtos de R$ 4,50 a R$ 7,00, em PDF". Ela mostra quantos produtos entraram, você escolhe o formato e o arquivo chega na conversa. A coluna de preço traz o preço de catálogo; se você disser o cliente, o desconto dele vem numa coluna a mais, Preço c/ X%. Toda lista fica no histórico da tela Listas enviadas.

Para que serve

Para mandar a um cliente um recorte do catálogo: uma campanha, um mix sazonal, o que tem de uma marca, o que está em estoque acima de tanto. Ele recebe um arquivo pronto, em vez de procurar produto por produto.

Dois caminhos para o arquivo: a Dri ou o botão Exportar

• Pedindo à Dri na conversa (pelo WhatsApp, pelo Chat da Dri ou pelo Telegram): a coluna de preço traz o preço de catálogo; com um cliente escolhido na conversa, o desconto combinado com ele vem numa coluna a mais, Preço c/ X%. A lista fica registrada no histórico da tela Listas enviadas. É o caminho desta página.
• Pelo botão Exportar da tela Catálogo: você filtra o catálogo na tela e baixa o recorte que está vendo, em Excel ou PDF, no mesmo modelo de lista. Esse arquivo sai com o preço de tabela e não entra no histórico de Listas enviadas. Ver Exportar o catálogo filtrado em Excel ou PDF.

⚠️ Como pedir a lista à Dri

Você pede a ela na conversa, com suas palavras: "monta uma lista de canecas que tenham estoque". Diga também para qual cliente é: é assim que a lista fica identificada no histórico depois, e o desconto dele vem numa coluna a mais, Preço c/ X%, ao lado do preço de catálogo, que não muda.

A Dri mostra uma prévia com quantos produtos entraram e pergunta em que formato você quer o arquivo: Excel ou PDF. O arquivo chega ali mesmo, na conversa, e é ele que você encaminha ao cliente.

A lista sai com foto quando você pede ("com foto", "acrescenta a foto"), quando o modelo da sua empresa já tem a coluna Imagem, ou no desenho em grade. Vale para o Excel e para o PDF em tabela; na grade a foto sai sempre. "Manda sem foto" tira a coluna e mantém todos os produtos; "os produtos sem foto" é outro pedido, que traz só os que não têm foto cadastrada. Ver O layout do arquivo da lista: formato, grade e ordem das colunas.

Se a foto veio e alguns espaços estão vazios, leia o rodapé da entrega: "📷 3 de 40 itens não têm foto cadastrada" quer dizer que a foto não existe no cadastro daquele produto. Pedir de novo não resolve; quem resolve é quem cadastra os produtos. Ver Importar as fotos dos produtos.

Lista com foto demora mais: ela monta a imagem de cada produto. A Dri avisa antes de começar; espere o arquivo em vez de clicar de novo.

Exemplos de buscas e filtros

Pedidos que funcionam, agrupados pelo que você quer recortar. Dá para juntar vários na mesma frase: "canecas em estoque até R$ 10, em grade".

E o formato na mesma frase, se quiser: "em PDF", "em Excel, sem foto", "em grade, 4 por linha", "com o NCM".

Os códigos, a loja e as linhas acima são exemplos: use os do seu catálogo. Todos os recortes, com as regras de cada um (como a curva ABC muda quando há outro recorte junto), estão em Gerar uma lista de produtos pelo WhatsApp. Para mudar uma lista que já saiu, ver Ajustar a lista sem refazer o pedido inteiro.

O que a tela de Listas mostra

No menu, em Listas enviadas. Ela é o histórico do que já foi gerado: uma linha por lista, com Data, Comprador, Filtros (o resumo do recorte), Modelo (de quem era o layout: a sua representação ou Da organização), Qtd (quantos produtos entraram) e Limite (o máximo pedido).

Você vê as listas que você gerou. O administrador da loja vê as de toda a equipe.

Duas coisas dá para fazer em cada linha:

• Formato: baixar de novo o arquivo que foi gerado, sem precisar procurar na conversa.
• Catálogo → Abrir: abre o catálogo já recortado como aquela lista estava. É o caminho para revisar preço ou conferir um produto sem refazer o filtro de memória.

⚠️ Às vezes o catálogo não consegue reproduzir um dos filtros. Quando isso acontece, um aviso diz qual, e o que abrir é mais amplo que a lista. Repare nele antes de tratar o que está na tela como sendo a mesma lista.

Refazendo uma lista

Não há botão de duplicar. Para repetir o recorte do mês passado, use o resumo dos filtros daquela linha como roteiro e peça de novo à Dri, ajustando o que mudou.

O arquivo é um retrato do dia

Ele é montado na hora do pedido, com o estoque e o preço daquele momento. Um arquivo antigo reencaminhado semanas depois mostra números velhos; se o cliente vai comprar por ele, peça uma lista nova.

Perguntas comuns

Dá para pedir a lista pelo Chat da Dri, sem ser no WhatsApp? Dá. O pedido é o mesmo nos três canais, e o arquivo chega na conversa em que você pediu. No Chat da Dri ele aparece como uma bolha com o nome do arquivo: toque nela para abrir a prévia, onde fica o botão Baixar.

Como mando a planilha em Excel com as imagens dos produtos? Peça junto: "em Excel, com foto". A foto entra como coluna, e o produto sem foto cadastrada sai com o espaço vazio, contado no rodapé da entrega.

A lista chegou sem foto. Por quê? Há três motivos. A foto não foi pedida e o modelo da empresa não tem a coluna Imagem (peça "acrescenta a foto"). Os produtos não têm foto cadastrada, e aí o rodapé com 📷 diz quantos. Ou, no PDF em tabela com muitas colunas, a foto não cabia num tamanho legível e saiu do arquivo: a resposta avisa "tirei a coluna de foto (não cabia num tamanho legível)"; peça de novo com menos colunas.

Tem tela para exportar uma lista sem passar pela Dri? Tem: o botão Exportar da tela Catálogo, sobre o que você filtrou. Esse arquivo sai com o preço de tabela e não entra no histórico de Listas enviadas.

Quero exportar pedidos ou clientes, não produtos. Onde fica? Esta página é de lista de produtos. Para pedidos, ver Exportar pedidos: como os arquivos saem. Para a carteira de clientes em planilha, ver Os clientes da minha carteira.