Cancelar um pedido ou rejeitar uma cotação

Onde fica

Rejeitar e cancelar ficam na página do documento: no menu, em Cotações, abra o documento e clique em Outras ações. As duas ações ficam no fim do menu, em vermelho:

• Rejeitar: "arquiva a cotação, com o motivo". Aparece enquanto o documento ainda é cotação (Rascunho, Aguardando, Aguardando aprovação do cliente ou Expirado).
• Cancelar pedido: "cancela a venda confirmada, com o motivo". Aparece depois que virou pedido (Confirmado ou Exportado).

Nunca aparecem as duas ao mesmo tempo: Cancelar pedido toma o lugar de Rejeitar quando a cotação é confirmada.

Quem pode rejeitar ou cancelar

Quem pode confirmar um documento também pode rejeitá-lo ou cancelá-lo, pelo mesmo menu:

• O administrador, em qualquer documento das lojas que ele administra.
• O vendedor da empresa, nos documentos que ele abre. Não é preciso ser administrador para cancelar um pedido.
• Na representação, o representante cancela e rejeita os documentos que aparecem para ele em Cotações: os dele, os que a fornecedora montou em nome da representação e os pedidos sem dono, quando ele vê a fila. O documento de um colega fica de fora; o Sócio e o Administrativo alcançam também os da equipe. Tudo dentro das lojas que a representação atende.
• O comprador não vê nenhuma das duas ações. Para recusar uma proposta, ele responde ao vendedor, e quem a rejeita é o vendedor. Ver Conferir a proposta do fornecedor, e como aceitar, pedir mudança ou recusar.

Se o documento é de uma loja que você não administra ou, na representação, é de um colega, as ações não aparecem para você. Peça a quem cuida dele.

Não existe excluir cotação

A Vendria não apaga cotação nem pedido. Rejeitar e cancelar encerram o documento e o tiram da lista de trabalho, mas ele continua existindo, com número, itens e histórico. Para achá-lo, na lista de Cotações, use o status Todos, inclusive encerrados, ou Rejeitado / Cancelado.

A exceção é a cotação que você está montando pela conversa com a Dri: se você tirar todos os itens dela enquanto ela ainda é Rascunho e nunca foi enviada ao cliente, ela é apagada. Depois que o documento sai do rascunho ou vai ao cliente, a Dri preserva o documento e responde com o caminho pela página dele:

• numa cotação Aguardando que nunca foi enviada ao cliente, ela tira itens soltos, e o pedido de tirar todos ela devolve para Rejeitar;
• numa cotação já enviada ao cliente, enquanto a versão que ele tem na mão vale (inclusive a Aguardando aprovação do cliente), nenhum item sai pela conversa, nem um só: a Dri manda o link da cotação para você abrir e alterar por lá; na primeira alteração ela volta para edição e a versão que está com o cliente deixa de valer. Se o cliente já aceitou essa versão, ela não volta para edição, e o caminho que a Dri aponta é Duplicar, que cria uma cotação nova com os mesmos itens;
• numa cotação Expirado, do mesmo jeito: abra e altere, e ela volta para edição;
• num pedido Confirmado ou Exportado, os itens não mudam pela conversa, e desistir do pedido é Cancelar pedido;
• um documento Rejeitado ou Cancelado não muda mais: se a venda ainda vai acontecer, o caminho é um pedido novo.

Rejeitar e Cancelar pedido são de quem pode confirmar o documento (ver acima). Se a opção não aparece para você, peça a quem aprova as cotações da loja.

Se o que você quer é tirar dos números um documento que nunca foi venda de verdade, peça ao administrador para marcar como teste: o vendedor não vê essa opção. Ver Marcar uma cotação como teste.

Como rejeitar uma cotação

1. Abra a cotação e clique em Outras ações.
2. Escolha Rejeitar. A janela Rejeitar <número> avisa: "Esta ação não pode ser desfeita. A cotação será arquivada e removida da lista padrão."
3. Se quiser, escreva o motivo no campo Motivo (opcional), por exemplo "Cliente desistiu, preço não aceito".
4. Clique em Rejeitar. A mensagem Cotação rejeitada confirma.

Use rejeitar quando o cliente disse não, ou quando a cotação não vai seguir.

Numa compra com pedidos de várias lojas, Rejeitar tudo rejeita de uma vez os que ainda não foram confirmados. Ver A página da compra: confirmar, rejeitar e incluir lojas de uma vez.

Como cancelar um pedido

1. Abra o pedido e clique em Outras ações.
2. Escolha Cancelar pedido. A janela Cancelar <número> avisa: "Esta ação não pode ser desfeita. O pedido será cancelado e removido da lista padrão."
3. Se quiser, escreva o motivo no campo Motivo (opcional), por exemplo "Cliente desistiu, erro no pedido".
4. Clique em Cancelar Pedido. A mensagem Pedido cancelado confirma.

O motivo é opcional nas duas ações, mas vale escrever: é ele que explica depois, para quem abrir o documento, por que a venda parou.

⚠️ Cancelar um pedido que já foi para o ERP

Quando a loja envia pedidos ao ERP, o cancelamento olha onde o pedido está lá antes de cancelar aqui:

• Ainda na fila de importação do ERP: a Vendria retira o envio da fila e cancela. O pedido não chega a entrar no ERP.
• Já importado pelo ERP: o pedido é real lá dentro e a Vendria não consegue desfazê-lo. O cancelamento acontece só aqui, e o pedido continua de pé no ERP: cancele lá dentro também.
• A retirada da fila falhou: o cancelamento é recusado, para não deixar o pedido entrar no ERP depois de cancelado aqui. A mensagem de erro diz qual envio não saiu; tente de novo mais tarde.

A mensagem de sucesso na tela é só Pedido cancelado, nos dois primeiros casos. Ela não diz se o pedido já estava importado. Por isso, antes de cancelar, olhe a parte do ERP na página do pedido: "Na fila de importação do ERP." quer dizer que a Vendria ainda o retira; um número de pedido no ERP, ou um estado como No ERP, sem nota, quer dizer que ele já entrou lá e precisa ser cancelado também dentro do ERP, com esse número.

Ver Quando o pedido confirmado não entra no ERP.

O que acontece depois de rejeitar ou cancelar

• O documento vai para Rejeitado ou Cancelado e sai da lista padrão.
• Se você escreveu o motivo, ele aparece no próprio documento, no cartão Motivo da Rejeição ou Motivo do Cancelamento, e também na linha dele na lista.
• O cliente e o vendedor continuam os mesmos; nada é apagado.
• Documento rejeitado ou cancelado não volta a ser cotação nem pedido pela tela. Para vender de novo os mesmos itens, use Duplicar, que cria uma cotação nova a partir dele. Ver Duplicar e revisar uma cotação.

Rejeitar, cancelar e excluir o cliente

Um documento Cancelado conta como compra: ele impede excluir o cliente, que passa a só poder ser desativado. Cotações rejeitadas não impedem, e são apagadas junto se o cliente for excluído. Ver Desativar ou excluir um cliente.

Perguntas comuns

Como cancelo um orçamento? Se ele ainda é cotação, o caminho é Rejeitar, em Outras ações, na página dela. Cancelar pedido só aparece depois que a cotação foi confirmada e virou pedido.

O vendedor pode cancelar um pedido? Sim, nos documentos que ele pode decidir, pelo mesmo menu Outras ações. Não é ação só de administrador.

Por que não vejo Rejeitar nem Cancelar pedido? O documento já está num status sem essa ação (cancelado ou rejeitado), ou está fora dos documentos que você pode decidir, como o de uma loja que você não administra ou, na representação, o de um colega.

Dá para cancelar pela Dri? Só a cotação que você está montando com ela, e só enquanto ela é Rascunho, antes do primeiro envio. Quando você tira todos os itens dessa cotação, a Dri a apaga e responde Todos os itens removidos. Cotação cancelada. Se o documento já saiu do rascunho ou foi enviado ao cliente, ele continua inteiro, e a Dri diz o caminho pela página dele. Rejeitar uma cotação ou cancelar um pedido a Dri não faz pela conversa: faça pela página do documento, em Outras ações.

Cancelei e o pedido continua no ERP. E agora? Ele já tinha sido importado antes do cancelamento. Cancele dentro do ERP, com o número do pedido que aparece na parte do ERP da página.

Onde foi parar a cotação que rejeitei? Na lista de Cotações, status Rejeitado ou Todos, inclusive encerrados.

Dá para apagar uma cotação feita por engano? Pela página, não. Rejeite, ou peça ao administrador para marcar como teste se ela não deve contar nos números. Na conversa com a Dri, a cotação que você está montando é apagada quando você tira todos os itens dela, enquanto ela ainda é rascunho e nunca foi enviada.