Ser avisado quando o pedido mudar de status no ERP

O que é

Depois que o pedido vai para o ERP da empresa, a Dri pode avisar você sem que você pergunte quando ele muda de etapa:

• o pedido foi autorizado;
• o pedido entrou em separação;
• o pedido foi faturado (com o número da nota, o valor e a transportadora, quando o ERP tem esses dados);
• o pedido não foi autorizado (por exemplo, recusado por crédito);
• o pedido foi cancelado (com o motivo registrado no ERP).

As cinco vêm marcadas: desmarque em Meus avisos as que não quiser receber. Quem gere a equipe pode não liberar uma etapa, e aí ninguém da equipe a recebe.

O aviso aparece sempre no sino do site e, além dele, pelos canais que você escolher: WhatsApp ou e-mail. Mensagens só saem das 8h às 21h: o que muda de madrugada chega de manhã.

Todo aviso traz Ver pedido, que abre o pedido na Vendria. No WhatsApp, o botão Ver pedido já abre o pedido com você logado, sem pedir senha. Ele é pessoal e vale 72 horas: não encaminhe a mensagem, porque quem tocar no botão entra na sua conta. Depois de usado ou vencido, o botão pede o login e segue para o pedido.

Onde configurar

No menu da sua conta, abra Avisos.

Meus avisos

• Por onde você recebe: marque um ou mais canais. Um canal que ainda não está ligado à sua conta (por exemplo, o WhatsApp sem telefone cadastrado) aparece desabilitado, com o motivo.
• Em cada equipe de que você faz parte (a empresa, ou a representação dentro de cada empresa que ela atende): ligue Receber avisos e marque as etapas que quer receber. As cinco vêm marcadas, não autorizado e cancelado inclusive: desmarque as que não quiser. A etapa que quem gere a equipe não liberou aparece desabilitada. Quando só quem gere a equipe altera os avisos, as etapas ficam travadas para quem não gere: valem todas as liberadas. Quem quer escolher as próprias precisa que a equipe esteja com Cada pessoa altera os próprios avisos ligado, na aba Equipe.
• Quem gere a equipe escolhe, no Avisar na hora de cada aviso, de quem recebe na hora: Só os meus (o padrão: só os seus pedidos), Toda a equipe (os pedidos de qualquer vendedor dela e os que chegam sem vendedor, como o pedido digitado no ERP) ou Nenhum. A escolha vale só para aquele aviso. O resumo tem a própria chave, Pedidos de toda a equipe, no editor de cada resumo, e ela vem ligada: quem gere acompanha o time inteiro pelo resumo, inclusive o pedido que chega sem vendedor.
• No editor do resumo, cada aviso marcado diz quais casos entram: os mesmos do seu aviso na hora, pelo nome. Escolher outros para este resumo abre as opções só para aquele resumo, e Voltar aos do meu aviso na hora desfaz.

Para conferir se o aviso chega, use o botão Testar ao lado de cada canal, em Por onde você recebe (WhatsApp, E-mail): ele manda um pedido de exemplo só por aquele canal, mesmo que você ainda não o tenha marcado. A tela diz o que aconteceu. O teste não conta como ação, e cada pessoa recebe até 6 testes a cada 24 horas. Quem gere a equipe pode mandar o teste para uma pessoa dela, em Equipe; em Clientes, a prévia do aviso ao cliente vai para quem a pede.

Ligar vale também para os pedidos que já estão em aberto. O que a Dri avisa é sempre a próxima mudança de cada um: se o pedido já estava em separação quando você ligou, você não recebe "entrou em separação", recebe quando ele for faturado.

Equipe

Aparece para quem gere uma equipe: o dono e o administrador da empresa (para os vendedores da casa) e o Sócio e o Administrativo da representação (para a equipe dela).

• Cada pessoa altera os próprios avisos: ligado, cada um liga, desliga e escolhe as etapas do próprio aviso. Desligado, só quem gere altera, e a pessoa vê o aviso dela travado, com o seu nome, sem poder marcar não autorizado nem cancelado. Nos dois casos você liga ou desliga o aviso de qualquer pessoa na lista, e ela continua escolhendo por qual canal recebe.
• Etapas liberadas (no cartão Etapas e canais liberados para a equipe): as cinco opções acima, todas liberadas de início. Desmarque uma para ninguém da equipe poder recebê-la. Cada pessoa escolhe as dela em Meus avisos; quem nunca escolheu recebe todas as liberadas.
• Canais liberados para a equipe: marque por onde a equipe pode receber (WhatsApp, E-mail). Cada pessoa marca os dela em Meus avisos, dentro dos liberados aqui; o canal desmarcado não leva aviso desta equipe a ninguém. Só o aviso entregue pelo WhatsApp conta como uma ação no painel de créditos, e se a conta estiver com a cobrança ativada (a opção Bloquear quando acabar ligada) e sem saldo, o WhatsApp não sai; o sino e os outros canais seguem.
• Pessoas: a coluna Os próprios pedidos liga o aviso dos pedidos em que a pessoa é quem vende; a coluna Na hora, os da equipe, só para quem gere a equipe, faz a pessoa receber na hora também os pedidos de qualquer vendedor dela, mesmo com o aviso de etapa desligado. O resumo traz os pedidos de toda a equipe a quem gere pela chave do próprio resumo. Abra uma pessoa para ver os últimos avisos dela, por qual canal saíram e, quando um não saiu, por quê.
• Cada aviso entregue pelo WhatsApp aparece também na tela Ações, como uma linha do tipo Aviso, com quem recebeu, o pedido e o que consumiu.

Clientes

Aparece para quem paga o aviso ao cliente: o dono e o administrador da empresa (para os clientes da empresa e, quando a empresa absorve o consumo das representações, para os clientes delas) e o Sócio e o Administrativo da representação que paga o próprio consumo.

• Avisar os clientes: liga o aviso ao cliente e escolhe as etapas que ele recebe.
• Por onde o cliente recebe: marque um ou os dois canais (WhatsApp, E-mail). Cada cliente recebe pelos canais marcados que ele tiver: telefone ou e-mail ligados à conta dele. Só o aviso entregue pelo WhatsApp conta como uma ação no painel de créditos; se a conta estiver com a cobrança ativada (a opção Bloquear quando acabar ligada) e sem saldo, o WhatsApp não sai e os outros canais seguem.
• Ver a prévia: um botão por canal marcado manda para você o aviso que o cliente recebe, com um pedido de exemplo. Não conta como ação.
• Quem recebe: Todos os clientes (todo cliente da empresa, ou todo cliente atendido pela representação), Só os clientes da minha carteira ou Escolher um a um. A sua carteira são os clientes em que você é o vendedor responsável no cadastro do cliente. Na aba de uma representação a escolha é só entre todos os clientes e um a um. Trocar a escolha vale dali em diante: ninguém recebe aviso do que já tinha acontecido. Quando vale a carteira de outra pessoa, a tela diz de quem é e oferece Usar a minha carteira.
• Clientes: em Escolher um a um, busque o comprador e toque em Incluir. Ele passa a receber na hora, sem precisar aceitar convite. Tirar para de avisar na hora. Nas outras duas escolhas a lista só mostra quem recebe. Cada linha diz por quais canais aquele cliente recebe; quem não tem contato em nenhum canal marcado não recebe.
• O cliente que tocar em Gerenciar avisos e parar de receber fica de fora em qualquer escolha. Quem pediu para parar só volta a receber por conta própria, pelo link Gerenciar avisos de um aviso que já recebeu.
• Cliente cujos pedidos são de uma representação aparece com o nome dela: o aviso dele se liga na aba Clientes da representação, não na da empresa.
• O aviso ao cliente nunca mostra o número interno do pedido nem o motivo de uma recusa: diz que o pedido foi aprovado, faturado (com a nota) ou que não pôde ser aprovado, e pede para falar com o representante.
• Todo aviso traz o botão Gerenciar avisos, em que o cliente para ou volta a receber.

Prazos

Aparece para o administrador da empresa e para quem gere uma representação. Para o administrador, define por quanto tempo um pedido parado numa etapa continua sendo acompanhado: os padrões são 45 dias em análise, 90 dias autorizado e 45 dias em separação. Só o dono e o administrador da empresa mudam esses prazos.

Uma representação pode ter os próprios prazos para os pedidos dela. Quem gere a representação os define na aba Prazos dela, no cartão Prazos dos pedidos da representação; o administrador da empresa os ajusta em Representantes, no Configurar daquela representação. São dois números por etapa: "avisar como parado depois de" e "parar de acompanhar depois de". Campo em branco segue o prazo da empresa, que aparece no próprio campo. Os números valem para os pedidos da representação, para todo mundo que os acompanha; os pedidos dos vendedores internos seguem os prazos da empresa.

Dá para ligar ou desligar um pedido só?

Não. O aviso vale para todos os pedidos que a sua configuração em Avisos alcança, e é só lá que se liga, se desliga e se escolhem as etapas e os canais. A chave Avisar quando este pedido mudar de status, que ficava no quadro do ERP da página do pedido, deixou de existir.

Quem tinha ligado ou silenciado um pedido por essa chave continua assim naquele pedido, até ele ser faturado, cancelado, não autorizado ou sair do acompanhamento por prazo. Isso vale mesmo que o aviso seja desligado depois em Avisos: o pedido ligado pela chave segue avisando até fechar, e nenhuma tela desfaz essa escolha antiga.

Quando o aviso para

O acompanhamento de um pedido termina quando ele é faturado, cancelado ou não autorizado no ERP, ou quando fica parado tempo demais numa etapa (os prazos acima).

Um pedido dividido em partes no ERP (por exemplo, um rateio entre filiais) pode ter uma parte cancelada sem motivo enquanto a outra segue: nesse caso a Dri não avisa cancelamento, porque o pedido continua andando.

Pedidos que não são acompanhados

O aviso só existe para pedidos enviados a um ERP que a Vendria consegue acompanhar. Se a sua empresa usa um ERP em que isso ainda não existe, ligar o aviso em Avisos não gera aviso para esses pedidos.