Modelos de prazo: escadas de prazo prontas para o vendedor

Onde fica

Os modelos de prazo só aparecem na loja cujo ERP grava o prazo do pedido em parcelas. Nessa loja, ficam no menu da sua conta, em Regras Comerciais, na seção Modelos de Prazo ("Modelos reutilizáveis de prazo (dias fixos ou datas do ano) para preencher o prazo nos pedidos."). Os modelos são da loja em que a sua sessão está.

⚠️ Numa loja sem essa integração (a escada de prazo), o modelo não teria onde ser aplicado, e a seção não é mostrada. Esconder não apaga: modelos já cadastrados continuam guardados. Se a sua loja tem essa integração e a seção não aparece, fale com o suporte.

Dias fixos ou datas do ano

Um modelo de prazo é uma escada pronta que se aplica na cotação com um clique, disponível só na loja cujo ERP grava o prazo do pedido em parcelas. Há dois tipos:

• Dias fixos: a escada em dias a partir da emissão, como 30/60/90. Na lista, aparece como "30/60/90 dias".
• Datas do ano (calendário): as parcelas caem em datas fixas do ano, como uma campanha de Natal com vencimentos em 10/out, 10/nov e 10/dez. Na lista, aparece com as datas.

Como criar um modelo de prazo

1. Na seção Modelos de Prazo, clique em Adicionar modelo.
2. Dê um Nome (por exemplo "Natal" ou "30/60/90").
3. Escolha o Tipo: Dias fixos ou Datas do ano (calendário).
4. Em dias fixos, preencha Prazos em dias separando por "/", vírgula ou espaço. Em calendário, use Âncora para acrescentar cada data (mês e dia) e escolha o que fazer em Quando a âncora já passou no ano.
5. Confira a Prévia (hoje), que mostra a escada em dias e as datas que ela daria se fosse aplicada hoje.
6. Clique em Salvar.

Para mudar um modelo, use o lápis (Editar); para apagar, a lixeira (Excluir), que pede confirmação.

Quando a âncora de um modelo de calendário já passou no ano

Num modelo de calendário, uma data do ano pode já ter passado quando o modelo é aplicado na cotação:

• Descartar (só datas futuras): a data que já passou sai da escada. Um modelo de Natal aplicado em novembro fica só com as parcelas que ainda estão por vir.
• Rolar para o próximo ano: a data que passou vai para o mesmo dia do ano seguinte.

Com Descartar, um modelo cujas datas já passaram todas fica sem parcela nenhuma, e quem monta a cotação vê "Modelo sem próxima data."

O aviso de escada que não avança no tempo

Em dias fixos, a escada tem de crescer. Se você digitar 10/10/10, a tela avisa que "as parcelas não avançam no tempo" e que, se a intenção era de 10 em 10 dias, a escada é 10/20/30, com o botão usar 10/20/30 para trocar.

O aviso aparece ao sair do campo ou no primeiro clique em Salvar; o segundo clique salva assim mesmo. ⚠️ Salvo como 10/10/10, o modelo fica com uma parcela só, em 10 dias: os números repetidos são juntados.

Como aplicar o modelo de prazo na cotação

Na cotação, no campo de prazo da condição de pagamento, quem monta a cotação (o vendedor ou você, administrador) encontra o grupo Modelos da loja, com cada modelo já convertido para a data de hoje. Escolhido um modelo, o campo recebe a escada e ganha o selo "Prazo do modelo <nome>", com "datas do calendário" quando o modelo é de datas do ano.

O comprador não vê os modelos.

Datas do ano são recalculadas no envio ao ERP

O ERP conta o prazo em dias a partir da emissão do pedido, e a emissão pode acontecer dias depois do clique. Por isso, num modelo de calendário, a escada é recalculada no momento em que o pedido vai para o ERP, e o vencimento continua caindo na data prometida. Em dias fixos não há o que recalcular.

Quando dá errado

"Já existe um modelo de prazo com esse nome." Os nomes são únicos na loja; escolha outro ou edite o existente.

"Informe um nome para o modelo.", "Informe ao menos um prazo em dias (ex.: 30/60/90)." ou "Adicione ao menos uma âncora de mês/dia.": falta preencher o campo indicado.

O modelo não aparece na cotação. O modelo é de outra loja, ou a cotação é de uma loja cujo ERP não trabalha com escada de prazo.

Apaguei um modelo que estava em uso. As cotações que o usaram mantêm o prazo que já tinham; só perdem o selo do modelo.