# Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra

> Para o administrador: troque o vendedor de uma cotação ou de uma compra, entenda a trava da carteira do cliente e a diferença entre vendedor e digitador.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/trocar-o-vendedor-de-uma-cotacao

## Onde fica

No menu, em **Cotações**: abra a cotação (ou a compra) e use o bloco **Vendedor**
do cabeçalho. Para o administrador o nome do vendedor é um botão; clicando nele
abre a lista de quem pode ser dono da venda. Sem ninguém, o botão diz **Definir
vendedor**.

Para o vendedor comum o mesmo bloco é só leitura. Trocar o dono de uma venda é
decisão de administrador, e, dentro de uma representação, também de quem
administra a equipe dela, só entre os membros da própria equipe.

## O que o vendedor da cotação decide

O vendedor do documento é **de quem é a venda**: quem vê e trabalha a cotação,
em nome de quem ela sai e a quem ela conta nos números. Ele é do **documento**.
O vendedor do **cliente**, na ficha do cliente, é outra coisa: é a carteira.

## Como trocar o vendedor de uma cotação

⚠️ **Antes de começar:** se o cliente da cotação tem vendedor na carteira, a
lista não oferece pessoas. Para passar a cotação a outra pessoa, troque primeiro
o vendedor do cliente, na ficha dele, e depois o da cotação (ver a seção sobre a
carteira, abaixo).

1. Abra a cotação.
2. No bloco **Vendedor**, clique no nome (ou em **Definir vendedor**).
3. Digite para procurar (a caixa aceita **Nome, razão social, CNPJ ou
   código...**) e escolha a pessoa ou a empresa de representação.
4. A troca vale na hora: **Vendedor atualizado**.

Funciona em rascunho, aguardando, confirmado e exportado. **Depois que o pedido
entrou no ERP, não**: nem a pessoa nem a representação mudam mais por ali, e o
bloco fica só de leitura.

Escolhendo uma **empresa de representação** (grupo **Empresas de
representação**), o pedido passa a ser da empresa, sem pessoa definida, e a
equipe dela o vê na fila: **Pedido atribuído a <representação>.**

Para deixar o documento sem dono, abra a lista sem digitar nada e use **Tirar o
vendedor**, no grupo **Sem dono**: **Pedido sem vendedor.** Se o documento é de
uma representação, ele volta para a fila da equipe dela.

## Até quando a troca vale

Trocar o vendedor é correção administrativa: funciona em rascunho, aguardando,
confirmado ou exportado, e **não mexe em preço**: os valores do documento ficam
como estão.

Três exceções:

- **o pedido que já está no ERP não troca mais de vendedor** — nem a pessoa, nem
  a representação. O código do vendedor foi no envio, e trocá-lo aqui só faria a
  Vendria discordar do que o ERP gravou. O bloco fica de leitura e avisa **Este
  pedido já foi para o ERP: o vendedor e a representação não mudam mais**. Vale
  para o pedido que está no ERP e para o que está a caminho dele (enviando,
  aguardando importação). Numa compra com vários pedidos a trava é da compra
  inteira: basta um dos pedidos estar no ERP;
- um pedido de representação que já saiu de trabalho (confirmado, cancelado…)
  não volta para a fila da equipe: **Este pedido não está mais em trabalho — não
  volta para a fila.**;
- num documento que **morreu** (cancelado, rejeitado, vencido) a pessoa ainda
  pode ser corrigida, mas a **representação** dona não muda mais. O bloco mostra
  a mesma frase de sempre, **Este pedido já foi para o ERP — a representação não
  muda mais**: ela é genérica de propósito, porque o congelamento da
  representação tem duas causas (o pedido está no ERP, ou o documento morreu) e
  a tela recebe só o aviso de que está congelada.

### O ERP recusou o pedido: a troca volta

A trava pergunta "o ERP tem este pedido?". Se o ERP **recusou** (cliente não
cadastrado, gravação desligada, pedido que não entrou), o pedido não está lá, e o
vendedor volta a poder ser trocado — essa é justamente a correção: trocar o
vendedor e mandar de novo. A própria mensagem da recusa registra a saída, e
registra também o seu limite: a troca volta a valer, mas para o próximo envio.

⚠️ **E ela vale para o PRÓXIMO envio.** A troca não alcança o envio recusado: o
que ficou do lado do ERP continua com o vendedor de antes, e aquele envio não é
reenviado — o caminho é duplicar o pedido e confirmar de novo (ver [Quando o pedido confirmado não entra no ERP](/ajuda/quando-o-pedido-confirmado-nao-entra-no-erp)).

Pedido **cancelado** é outra história: a PESSOA continua trocável nele, porque a
correção de posse num pedido cancelado que ainda precisa de resposta ao cliente
segue legítima — mesmo que aquele pedido tenha chegado ao ERP antes de ser
cancelado.

## Numa compra com vários pedidos

Quando a cotação faz parte de uma compra com vários pedidos, o vendedor é da
**compra inteira**: a troca se faz na página da compra e vale para todos os
pedidos dela. Se os pedidos estavam com vendedores diferentes, a página avisa
**Os pedidos desta compra têm N vendedores diferentes** e lembra que **Definir um
vendedor aqui vale para a compra inteira: os pedidos com outro vendedor passam a
ser deste.**

Em empresas configuradas para tratar cada pedido da compra como independente,
cada pedido tem o próprio vendedor e a troca é feita pedido a pedido.

## ⚠️ Quando a carteira do cliente já decide o vendedor

Se o cliente da cotação tem vendedor na carteira, a lista deixa de oferecer
pessoas, inclusive o próprio dono da carteira. Abaixo do nome, o bloco mostra
**Vendedor definido pela carteira do cliente** (ou **Carteira de
<representação>**). Quando o dono da carteira é uma pessoa e a cotação está com
outra, no lugar desse texto aparece o aviso de divergência com o botão **Usar
dono da carteira**, explicado na seção seguinte.

Na lista sobram:

- **Tirar o vendedor**, quando a cotação tem vendedor;
- as empresas de representação que atendem as lojas do pedido, se a sua empresa
  trabalha com representação. A lista avisa que **Escolher outra empresa
  desseleciona o cliente deste pedido**: escolhendo uma representação que não
  atende o cliente, o pedido fica sem cliente e você o escolhe de novo.

A Vendria não deixa a venda ir para uma pessoa que não atende o cliente: tentar
responde **Cliente alocado à carteira de <nome> — para mudar o vendedor do
documento, realoque o cliente na carteira.**

O caminho é trocar primeiro o vendedor do **cliente** (na ficha dele, ou pela
atribuição em massa em **Clientes**) e depois o do documento. Ver [A lista de Clientes do administrador: colunas, filtros e atribuição em massa](/ajuda/lista-de-clientes-do-administrador).

## Trocar o vendedor do cliente não troca o das cotações

Mudar o vendedor na ficha do cliente muda a **carteira**. As cotações que **já
existem** continuam no nome de quem as tinha.

Numa cotação assim, o bloco **Vendedor** avisa **Divergente da carteira — dono:
<nome>** e oferece **Usar dono da carteira**: um clique passa a cotação para o
vendedor atual do cliente (**Vendedor corrigido para o dono da carteira**).

Quando um vendedor sai e você realoca a carteira dele, reveja também as cotações
abertas dele pelo filtro **Vendedor** da lista de **Cotações**.

## O Digitador: quem lançou o pedido

No cabeçalho da cotação há um segundo campo de pessoa, o **Digitador**, e ele
responde a outra pergunta. O **Vendedor** é de quem é a venda. O **Digitador** é
quem lançou o pedido: a conta compartilhada do balcão, alguém que digitou pela
vendedora, o pedido que veio de uma planilha.

- Trocar o **Digitador** não mexe em comissão, em visibilidade nem na carteira do
  cliente. Por isso ele não tem a trava da carteira: a lista mostra as pessoas
  ligadas àquele documento, inclusive administradores que não são vendedores.
- Para trocar, use **Definir digitador** e escolha a pessoa. A tela confirma com
  **Digitador atualizado.**
- **Voltar ao original** desfaz a troca, e o digitador volta a ser quem estava
  conectado quando o documento foi criado.
- Quando o digitador foi trocado, a tela mostra ao lado "(registrado no sistema:
  …)" com o nome de quem criou o documento. Esse registro nunca muda.
- O digitador é informação interna da Vendria: ele não sai no arquivo do pedido
  nem vai para o ERP.

Quem pode trocar o vendedor da cotação é quem pode definir o digitador. Quem
não pode vê o nome como texto.

## Quando dá errado

- **O nome do vendedor não é clicável**: você não tem autoridade para trocar
  o dono desse documento.
- **"Nenhum vendedor disponível nesta organização."**: não há vendedor ativo
  que possa ser dono de venda.
- **"Erro ao atualizar vendedor"**: a troca não gravou; a mensagem seguinte diz
  o motivo quando há um.