# Permissões: o que a equipe da representação pode fazer > O Sócio decide o que o Vendedor envia ao ERP, se vê a fila e tem modelos próprios, e se o Administrativo gere a equipe e muda as permissões. Fonte: https://vendria.com/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao ## Onde fica As chaves moram em dois lugares: - o que o Vendedor pode **enviar ao ERP** fica em **Catálogo e exportações** da representação, na aba **Orçamentos e pedidos**, no cartão **Envio ao ERP**, com três chaves: **Pedidos**, **Cliente novo pela aba Clientes** e **Cliente novo junto com o pedido**; - **Fila de pedidos novos**, **Modelos próprios**, **Gestão da equipe** e **Permissões pelo Administrativo** ficam em **Permissões**, no menu da sua conta, logo abaixo de **Minha Equipe**. A página Permissões também mostra onde está o envio ao ERP. As duas telas aparecem para todo membro de uma empresa de representação, qualquer que seja o papel. Quem não é de representação nenhuma não tem a entrada, e o endereço direto volta para a tela inicial. Se você faz parte de mais de uma representação, um seletor no topo escolhe de qual empresa são as chaves mostradas. ## Quem pode mudar as permissões da equipe *Todo membro lê; o Sócio muda, e o Administrativo também, enquanto a chave **Permissões pelo Administrativo** estiver ligada (é como ela começa).* Para quem muda, cada chave aparece como um interruptor. Para quem não muda, a tela mostra o que está valendo (**Permitido** ou **Bloqueado**, no cartão **Envio ao ERP**; **Sócio e Administrativo** ou **Só Sócios**, nos cartões **Gestão da equipe** e **Permissões pelo Administrativo**), com o aviso *Quem define o envio ao ERP são os Sócios e o Administrativo da representação.* Em **Permissões**, o aviso é *Quem define as permissões da equipe são os Sócios e o Administrativo. Você vê aqui o que está valendo hoje.* Com a chave desligada, os dois avisos dizem só *os Sócios*. As chaves **Gestão da equipe** e **Permissões pelo Administrativo** são só do Sócio, mesmo com a segunda ligada: são elas que dizem o que o Administrativo pode. E o fornecedor atendido pela representação não liga nem desliga nenhuma delas: são decisões da representação sobre a própria equipe. Quando alguém muda uma chave, a tela confirma com uma destas mensagens: - **Os vendedores passam a enviar pedidos ao ERP.** - **Só Sócio e Administrativo enviam pedidos ao ERP.** - **Toda a equipe volta a ver a fila.** - **A fila passa a ser de Sócio e Administrativo.** - **Os vendedores passam a cadastrar clientes pela aba Clientes.** - **Só Sócio e Administrativo cadastram clientes pela aba Clientes.** - **Os vendedores passam a enviar cliente novo junto com o pedido.** - **Pedido com cliente novo passa a ser confirmado pelo Sócio ou Administrativo.** - **Os vendedores passam a ter modelos próprios.** - **Os vendedores voltam a receber o padrão da equipe. Os modelos deles ficam guardados.** - **O Administrativo passa a gerir a equipe.** - **Só os Sócios gerem a equipe.** - **O Administrativo passa a alterar as permissões.** - **Só os Sócios alteram as permissões.** ## Pedidos: o que a chave decide A chave **Pedidos**, no cartão **Envio ao ERP**, decide se o **Vendedor** da representação pode confirmar pedido nas lojas do fornecedor que gravam o pedido direto no ERP. Confirmar, nessas lojas, é o ato que faz o pedido nascer no ERP do fornecedor, por isso a chave trava a confirmação, e não só o envio. - **Permitido**: o Vendedor confirma e o pedido segue para o ERP como qualquer outro. - **Bloqueado**: o Vendedor monta e salva a cotação, e quem confirma é o Sócio ou o Administrativo. Sócio e Administrativo confirmam sempre, com a chave em qualquer posição. O vendedor interno do fornecedor não é afetado: a chave vale só para quem é Vendedor da representação. Numa representação recém-cadastrada, a chave começa em **Bloqueado**. ## O que o Vendedor vê quando o envio ao ERP está bloqueado Nas lojas que gravam no ERP, com a chave em **Bloqueado**: - na página da cotação, **Confirmar orçamento** e **Cliente confirmou** aparecem desabilitados, com a explicação *grava no ERP — só o Sócio ou o Administrativo confirma*; - se a confirmação for tentada mesmo assim, a resposta diz que o Sócio ou o Administrativo da sua empresa confirma por você, e que o pedido continua como está: nada se perde; - num pedido que outra pessoa já confirmou e que ainda não subiu ao ERP, o **Enviar ao ERP** e o **Reenviar ao ERP** também são recusados para o Vendedor, com a indicação de que o Sócio ou o Administrativo pode enviar. A cotação continua visível para o Sócio e o Administrativo, que alcançam os documentos de toda a equipe. É assim que funciona o trabalho em dois tempos: o Vendedor levanta o pedido, o Administrativo confere e confirma. **Nas lojas sem ERP nada muda.** Lá confirmar não grava em sistema nenhum, e o Vendedor confirma normalmente com a chave em qualquer posição. ## Pedidos bloqueados e o cliente confirmando pelo link ⚠️ A chave de **Pedidos** vale também quando é o **cliente** quem confirma a proposta pela tela de conferência. Se o vendedor da cotação é um Vendedor da representação com a chave em **Bloqueado**, e a loja grava no ERP, a confirmação do cliente é recusada. Ele lê *"Esta proposta ainda não pode ser confirmada. Fale com seu vendedor para concluir o pedido."* Nesse caso, avise o Sócio ou o Administrativo: um deles confirma o pedido pela página da cotação, registrando o aceite do cliente. Ver [Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou](/ajuda/confirmar-o-orcamento). ## Quem é avisado quando a chave de pedidos muda Mudar a chave de **Pedidos** avisa, no sininho da Vendria, os administradores de todos os fornecedores com mandato ativo com a sua representação: o aviso diz que mudou quem, na equipe, pode enviar pedido ao ERP deles. Isso acontece porque a chave mexe no ERP do fornecedor. A chave de **Fila de pedidos novos** não avisa ninguém: ela é uma regra interna de quem, na equipe, enxerga os pedidos sem dono. As de **cliente novo** também não avisam: o cadastro chega ao ERP do fornecedor como pendente, e quem cuida do ERP ainda decide importá-lo. A de **Modelos próprios** também não avisa: ela decide só como sai o arquivo da lista dentro da equipe. ## Fila de pedidos novos: o que a chave decide A chave **Fila de pedidos novos** decide quem enxerga os pedidos que chegaram para a representação e ainda *não têm vendedor*. - **Toda a equipe** (para quem só lê: **Toda a equipe vê**): qualquer membro vê os pedidos sem dono, pode assumir, e recebe o aviso de pedido novo. - **Só Sócio e Administrativo** (para quem só lê: **Só Sócio e Administrativo veem**): o Vendedor deixa de ver os pedidos sem dono, deixa de poder assumir e deixa de receber o aviso. Isso inclui os pedidos sem dono de clientes da carteira da representação. Numa representação recém-cadastrada, a chave começa em **Só Sócio e Administrativo**: quem distribui os pedidos é quem recebe o aviso deles. Para abrir a fila à equipe inteira, o Sócio liga a chave. Como a fila funciona no dia a dia (assumir, passar para um colega, devolver) está explicado. Ver [Fila de pedidos da representação: assumir, passar e devolver](/ajuda/fila-de-pedidos-da-representacao). ## O que a chave da fila não esconde do Vendedor A chave só mexe em pedido **sem dono**. Com ela em **Só Sócio e Administrativo**, o Vendedor continua vendo: - os pedidos em que ele é o vendedor; - os pedidos creditados à representação que a equipe interna do fornecedor digitou e deixou com alguém de fora da equipe. ⚠️ Isso **não** inclui os pedidos dos colegas: ligar a fila para toda a equipe não abre para o Vendedor a cotação que outro membro fez. Quem vê os documentos de toda a equipe são o Sócio e o Administrativo, com a chave em qualquer posição. ## Cliente novo: as duas chaves O cadastro de um CNPJ novo no ERP do fornecedor tem **duas** chaves no cartão **Envio ao ERP**, uma para cada lugar de onde o cliente nasce. As duas valem só para o **Vendedor** da representação; Sócio e Administrativo cadastram sempre. O cliente cadastrado entra na carteira da representação. **Cliente novo pela aba Clientes** vale quando o Vendedor está só cadastrando o cliente: o botão **Cadastrar cliente no ERP** e, na linha de um cliente que existe num ERP do fornecedor e falta em outro, **Cadastrar nas outras conexões**. Também vale para o cadastro pela Dri fora de uma cotação. - **Permitido**: o Vendedor cadastra o CNPJ direto no ERP. - **Bloqueado**: os botões somem para o Vendedor, e o cadastro é recusado para ele. **Cliente novo junto com o pedido** vale na cotação: a faixa de conferência do cliente (**Cadastrar cliente no ERP (…)**), o seletor de cliente (**Cadastrar cliente novo no ERP**) e o pedido que o ERP recusou por falta de cadastro. - **Permitido**: o Vendedor envia o cliente novo e o pedido direto ao ERP. - **Bloqueado**: o Vendedor preenche o cadastro do cliente na cotação, e ele fica guardado com o pedido, sem ir ao ERP. Ao tentar confirmar, ele lê que pedido com cliente novo passa pelo Administrativo. O Administrativo (ou o Sócio) abre a mesma cotação, confere o cadastro e confirma: cliente e pedido seguem juntos ao ERP. Na conexão que não leva o cliente dentro do pedido, o Vendedor lê *"Peça a quem cadastra clientes para cadastrar este CNPJ no ERP (…)"*. Pela Dri, numa cotação, o cadastro também não sai: ela responde que o Sócio ou o Administrativo da representação cadastra por ele. Numa representação recém-cadastrada, e em toda representação que ainda não configurou nada, as duas chaves começam em **Bloqueado**. ⚠️ Com **Cliente novo pela aba Clientes** em Permitido e **Cliente novo junto com o pedido** em Bloqueado, o Vendedor pode cadastrar o CNPJ pela aba Clientes e depois usá-lo na cotação sem passar pelo Administrativo. O cartão avisa disso quando as chaves estão nessa combinação. ## Modelos próprios: o que a chave decide A chave **Modelos próprios** decide se a equipe pode ter modelos pessoais para o arquivo da lista de produtos e para o orçamento, ou se todos recebem sempre o padrão que a representação montou em **Catálogo e exportações**. - **Permitido** (para quem só lê: **Vendedores têm modelos**): a página **Catálogo e exportações** ganha, no fim, a seção **Seus modelos**. Nela cada pessoa duplica o padrão da equipe, ajusta a cópia e escolhe qual modelo usa em cada lista. As listas que ela pede à Dri ou exporta da tela de produtos saem nesse modelo. Sem escolha própria, vale o padrão da equipe. - **Bloqueado** (para quem só lê: **Padrão da equipe**): todos recebem o padrão da equipe. A seção **Seus modelos** mostra a frase *"A representação desligou modelos próprios; você recebe o padrão da equipe."*, e a Dri responde o mesmo se alguém pedir pelo nome um modelo que é só dele. Com a chave em **Permitido**, cada pessoa também pode ter o **próprio orçamento**, na linha **Orçamento enviado** de **Seus modelos**. Ele sai nas cotações em que ela é a vendedora; sem orçamento próprio, sai o da equipe. Desligar não apaga nada. Os modelos de cada pessoa ficam guardados e voltam a valer se o Sócio religar a chave. Numa representação recém-cadastrada, a chave de modelos começa em **Bloqueado**. Os vendedores internos da fornecedora têm uma chave parecida, que o administrador da fornecedora liga nas configurações dele. Ela não alcança a sua equipe: para quem é da representação, vale só a chave desta página. Como o arquivo da lista escolhe o modelo, ver [Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout](/ajuda/modelos-de-arquivo-da-lista). ## Gestão da equipe: o que a chave decide A chave **Gestão da equipe** decide se o **Administrativo** cuida das pessoas da equipe em **Minha Equipe**, ou se isso é só dos Sócios. - **Sócio e Administrativo**: o Administrativo inclui, edita, convida, troca a senha, manda o link de acesso e remove Administrativos e Vendedores, e muda o papel deles entre os dois. Ele não mexe no cadastro de um Sócio, não promove ninguém a Sócio e não troca o contato principal. Mudar as chaves dos Vendedores, nesta página, é outra chave, a **Permissões pelo Administrativo**. - **Só Sócios**: o Administrativo vê a equipe em modo leitura, como o Vendedor. Esta chave é sempre do Sócio, mesmo com a chave **Permissões pelo Administrativo** ligada. Para o Administrativo, o cartão mostra só um selo: se ele pudesse religar a gestão, desligar não serviria para nada. A troca vale na hora, na próxima ação de cada um. Desligar não desfaz o que o Administrativo já fez: quem ele incluiu continua na equipe, com o papel que ele deu, e o Sócio muda o que quiser a partir daí. Numa representação recém-cadastrada, e em toda representação que ainda não mexeu nela, a chave começa em **Sócio e Administrativo**: é comum o Sócio deixar o cadastro da equipe com a administrativa. Quem quer segurar a gestão desliga aqui. ## Permissões pelo Administrativo: o que a chave decide A chave **Permissões pelo Administrativo** decide se o **Administrativo** liga e desliga as chaves dos Vendedores (as desta página e as do cartão **Envio ao ERP**), ou se isso é só dos Sócios. - **Sócio e Administrativo**: o Administrativo muda as chaves de **Pedidos**, **Cliente novo pela aba Clientes**, **Cliente novo junto com o pedido**, **Fila de pedidos novos** e **Modelos de lista próprios**, como o Sócio. A **Gestão da equipe** continua só do Sócio. - **Só Sócios**: o Administrativo vê as chaves em modo leitura, como o Vendedor. Esta chave é sempre do Sócio. Para o Administrativo ela aparece como um selo, mesmo ligada: se ele pudesse religá-la, desligar não serviria para nada. A troca vale na hora, e desligar não desfaz o que o Administrativo já mudou: as chaves ficam como ele deixou, e o Sócio muda o que quiser a partir daí. Numa representação recém-cadastrada, e em toda representação que ainda não mexeu nela, a chave começa em **Sócio e Administrativo**, pelo mesmo motivo da **Gestão da equipe**. Quem quer retomar as permissões desliga aqui. ## O alcance das chaves Cada chave vale em *todas as organizações que a sua representação atende*. O cadastro da representação é um só, então não há como permitir o envio ao ERP num fornecedor e bloquear no outro, nem abrir a fila numa marca e fechar na outra, nem liberar o cadastro de cliente num fornecedor só, nem liberar os modelos próprios numa marca só, nem deixar o Administrativo gerir a equipe para um fornecedor e não para o outro, nem deixar o Administrativo mudar as permissões numa marca só. Os modelos que cada pessoa monta, esses sim, são de uma organização: o catálogo de cada marca tem colunas próprias. ## Quando dá errado - *A página mostra "Carregando…" e depois uma mensagem de erro.* Clique em **Tentar novamente**. Enquanto a página não souber o que está valendo, ela não desenha nenhuma chave: "ainda não sei" nunca aparece como "bloqueado". - *A página voltou sozinha para a tela inicial.* Você saiu da equipe, ou a representação foi desativada, com a página aberta. - *Não vejo o interruptor, só uma etiqueta.* Você não é Sócio. Peça a mudança a um dos Sócios: quem são eles aparece em **Minha Equipe**. - *Liguei o envio ao ERP e o Vendedor continua sem confirmar.* Confira se a página mostra **Permitido** para a empresa escolhida no seletor do topo. Se mostra, o botão está parado por outro motivo: leia a explicação que aparece ao lado de **Confirmar orçamento** na página da cotação.