# Pedir o cadastro de um cliente novo

> Para o vendedor: traga o cliente do ERP, cadastre no ERP pela cotação, peça o cadastro pela Dri e entenda quando ela diz que não achou o cliente.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo

## Onde fica

No menu, em **Clientes**: é lá que aparecem os clientes do ERP que você pode
trazer. Na cotação, o mesmo vale no campo de cliente. E pelo WhatsApp, pedindo
à Dri.

## Quem cadastra cliente

Cadastrar um cliente novo na Vendria é tarefa do administrador da sua empresa.
O vendedor não tem, em **Clientes**, os botões de criar cadastro. E, se abrir o
formulário de cadastro por algum atalho, o salvamento é recusado para a sua
conta.

O que o vendedor pode fazer: **trazer do ERP** um cliente da própria carteira
que ainda não está na Vendria, **pedir o cadastro ao administrador** e **seguir
com a cotação sem cliente** enquanto o cadastro não sai.

### A exceção: cadastrar o cliente no ERP

Cadastrar o cliente **no ERP** da empresa, pela Vendria, é outra coisa, e tem
regra própria. Podem:

- os administradores da empresa;
- numa empresa de representação, o Sócio e o Administrativo, sempre, e o
  Vendedor quando o Sócio liberou no cartão **Envio ao ERP**, em
  **Configurações** da representação. São duas chaves: uma para o cadastro pela
  aba Clientes e outra para o cliente novo que vai junto com o pedido. Com a da
  cotação bloqueada, o cadastro fica guardado com o pedido e o Administrativo
  confere e confirma (ver [Permissões: o que a equipe da representação pode fazer](/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao)).

O vendedor interno da empresa, sem ser administrador, não cadastra no ERP, salvo
na empresa em que ele vê todos os clientes: aí ele cadastra escolhendo a
representação dona do cliente. Na cotação e no pedido recusado, quem não pode
vê, no lugar do botão, uma frase dizendo a quem pedir.

Para quem pode, o cadastro no ERP aparece em quatro lugares:

- em **Clientes**, no botão **Cadastrar cliente no ERP**;
- na faixa de conferência do cliente dentro da cotação (seção abaixo);
- no seletor de cliente da cotação, com **Cadastrar cliente novo no ERP**;
- quando a cotação ainda está sem cliente, no botão **Cadastrar "nome do
  cliente"** (ou **Cadastrar cliente**, se o documento não trouxe o nome) ao
  lado do seletor, na cotação, na compra e no carrinho. Ele abre o mesmo
  cadastro, já com o que foi lido do documento. Se a
  loja da cotação não tem ERP conectado, esse botão abre o cadastro só da
  Vendria, que é do administrador.

Ver [O cliente da cotação: identificar, definir e trocar](/ajuda/o-cliente-da-cotacao).

## Primeiro, confira se o cliente já existe

Antes de pedir um cadastro, procure o cliente em **Clientes**, no campo
**Buscar por nome, CNPJ ou código...**. Busque também pelo CNPJ: muitas vezes o
cliente está cadastrado com a razão social, e você procurou pelo nome fantasia.

Em loja integrada a ERP, a lista de **Clientes** também traz os clientes da sua
carteira do ERP que ainda não estão na Vendria. Nessas linhas aparece o botão
**Trazer para a Vendria**: um clique cria o cadastro com os dados do ERP, sem
esperar ninguém. Se a linha disser **Só o representante padrão traz**, o cliente
é de outro representante no ERP, e é ele quem precisa trazer.

O mesmo vale dentro da cotação: no campo de cliente, digite 3 letras ou mais e
as linhas vindas do ERP aparecem na lista; escolher uma traz o cliente e já o
vincula à cotação.

## Quando a Dri diz que não encontrou o cliente

"Não encontrado" quer dizer que a Dri não achou, com o dado que você mandou,
nenhum cliente que **você** possa usar. Não quer dizer, sozinho, que o cliente
não tem cadastro. Cada resposta diz uma coisa:

- **"Comprador '…' não encontrado."**: nenhum cliente da sua carteira casou com
  o que você escreveu (nem no ERP da loja, onde a busca no ERP está ligada). A
  resposta sugere tentar o nome completo, telefone, CPF
  ou CNPJ e traz o link da sua lista de **Clientes**. Confira lá pela razão
  social e pelo CNPJ antes de pedir cadastro.
- **"Nenhum comprador encontrado para…"**: a mesma coisa, quando você só
  perguntou pelo cliente, sem escolher para a cotação.
- **"O cliente deste CNPJ está fora da sua carteira: vínculo não aplicado."**:
  o cliente existe, mas é de outro vendedor ou ainda está sem vendedor. Pedir
  cadastro não resolve: quem muda a carteira é o administrador (mais abaixo).
- **"Este cliente está na carteira de outro vendedor: vínculo não aplicado."**:
  a mesma situação, achada pelo nome no ERP da loja.

⚠️ **Pelo nome, a Dri nem sempre distingue "de outro vendedor" de "sem
cadastro".** A busca por nome olha só a sua carteira, então um cliente
cadastrado na carteira de um colega costuma voltar como **não encontrado**,
igual a um cliente que não existe. **Pelo CNPJ ela distingue**: se o cliente
for de outro vendedor, ou estiver sem vendedor, ela diz que está fora da sua
carteira; se nenhum cadastro da sua empresa tiver aquele CNPJ (nem o ERP da
loja, onde a busca no ERP está ligada), ela diz que não encontrou. Por isso, antes de
pedir cadastro, mande o CNPJ: *"troca o cliente para 11.222.333/0001-81"*.

A sugestão de tentar nome, telefone, CPF ou CNPJ vem sempre igual, mesmo quando
você acabou de mandar um deles. Se você mandou o CNPJ completo e veio "não
encontrado", repetir o CNPJ não muda nada: o cliente não tem cadastro com esse
CNPJ, e o caminho é trazê-lo do ERP, cadastrá-lo no ERP pela cotação (quem
pode, ver abaixo) ou pedir o cadastro.

## Cliente que existe num ERP e falta no outro: cadastrar pela cotação

Numa loja integrada, a cotação confere o CNPJ do cliente no ERP. Quando o ERP
da loja não conhece o cliente, a faixa de conferência fica vermelha com **Este
cliente não está cadastrado no ERP**, e a confirmação trava: o ERP só aceita
pedido de cliente cadastrado nele. A linha do CNPJ diz em qual ERP ele falta e,
quando ele já existe em outro ERP da empresa, onde.

Quem pode cadastrar cliente no ERP vê, na linha, o botão **Cadastrar cliente no
ERP (Filial)**. Quando o cliente já está cadastrado em outro ERP da empresa, o
botão diz de onde vêm os dados: **Cadastrar cliente no ERP (Filial) com os dados
do ERP (Principal)**.

1. Clique no botão. O cadastro abre já preenchido com o cadastro que existe no
   outro ERP, e o topo diz de onde veio: *"Dados do cadastro no ERP (Principal)
   (código 12345) — confira antes de enviar"*. Sem cadastro em outro ERP, vêm os
   dados que a Vendria tem do cliente.
2. Confira os dados. As conexões em que o cliente falta vêm marcadas, e a desta
   cotação tem o selo **necessária para este pedido**. Desmarque as que não
   quiser.
3. Clique em **Enviar cadastro ao ERP**. A mensagem confirma: *"Cadastro enviado ao ERP
   (Filial). A confirmação libera quando o ERP aprovar o cadastro."* (nas lojas que
   aceitam o cadastro junto com o pedido, veja abaixo)

Se a leitura do outro ERP falhar, o cadastro abre assim mesmo, com o CNPJ, para
você preencher o resto.

### Cadastrar junto com o pedido: confirmar sem esperar a aprovação

Em algumas lojas, o ERP aceita o cadastro do cliente **dentro do próprio
pedido**: o cliente e o pedido chegam juntos, e a retaguarda aprova o cliente e
importa o pedido logo em seguida. É o mesmo jeito que o aplicativo de vendas do
próprio ERP trabalha. Nessas lojas, quem pode cadastrar cliente no ERP vê, na
linha do CNPJ, o botão **Cadastrar junto com o pedido** no lugar do cadastro
comum, e a faixa diz *"Ele pode ser cadastrado junto com este pedido."*

Quando ele aparece: a loja da cotação aceita o cadastro dentro do pedido, o
cliente não está no ERP dela e a cotação não está rateada entre filiais. Se o
botão não aparece para você, o caminho é o de cima: cadastrar e esperar a
aprovação.

1. Clique em **Cadastrar junto com o pedido**. A janela abre com **Cadastrar
   junto com o pedido** marcado em *Quando o cadastro vai ao ERP*, e os dados
   vêm preenchidos como no cadastro comum (do outro ERP, quando o cliente
   existe lá).
2. Confira os dados. O destino é um só: o ERP desta cotação.
3. Clique em **Salvar para enviar com o pedido**. Nada vai ao ERP agora: o
   cadastro fica guardado na Vendria. A mensagem confirma: *"Cadastro salvo
   para ir ao ERP (Filial) junto com o pedido."*

A faixa fica azul, com *"O cliente será cadastrado no ERP (Filial) junto com
este pedido"*, e a **confirmação libera na hora**. Para corrigir algum dado antes
de confirmar, use **Conferir dados do cadastro**, na própria faixa: a janela
reabre com o que você salvou, e é só salvar de novo.

Prefere mandar o cadastro já? Na mesma janela, marque **Enviar o cadastro
agora**. Nessas lojas a confirmação também não espera a aprovação: assim que o
ERP desta cotação recebe o cadastro, a faixa diz *"Pode confirmar agora: o
pedido vai junto com o cadastro"*.

**O que acontece depois de confirmar.** O pedido sai com o cliente dentro. Na
seção do cliente, a cotação passa a mostrar a faixa **Cadastro do cliente
enviado ao ERP (Filial), aguardando aprovação**, e o painel do ERP diz *"Cliente
cadastrado no ERP (Filial) junto com o pedido — aguardando aprovação da
retaguarda."* Enquanto isso o pedido fica **aguardando importação**: a
retaguarda aprova o cliente primeiro e importa o pedido em seguida: às vezes em
poucos minutos, às vezes só no dia seguinte ou depois. O tempo total depende de quando alguém da
retaguarda faz o aceite, que é um passo manual. Quando o cadastro é aprovado, a
Vendria liga o cliente ao ERP sozinha em até cerca de 1 hora, a faixa e a linha somem e quem enviou o cadastro recebe um aviso no sininho: *"O cliente já pode
receber pedidos neste ERP."* O aviso é sobre o cliente, não sobre o pedido: o
andamento do pedido (aguardando importação, importado) você acompanha no painel
do ERP da cotação.

**Se a retaguarda recusar o cadastro.** A Vendria não fica sabendo de uma
recusa de cadastro: o pedido continua aguardando importação e, passado o prazo
normal da loja, aparece como **Importação atrasada**. Fale com quem cuida do
ERP: ou o cadastro é corrigido lá e os dois entram, ou o pedido é recusado
também e passa a valer o caminho de [Quando o pedido confirmado não entra no ERP](/ajuda/quando-o-pedido-confirmado-nao-entra-no-erp).

Quem não pode cadastrar lê, nessas lojas: *"Peça a quem cadastra clientes para
cadastrar este cliente no ERP (Filial); dá para fazer junto com este pedido, sem
esperar a aprovação."*

### O andamento do cadastro, na própria faixa

O cadastro chega ao ERP como pendente, e alguém do lado de lá precisa aprovar.
Enquanto isso, a linha do CNPJ mostra o andamento no lugar do botão:

- *"Cadastro enviado ao ERP (Filial) em 08/10 às 14:30 — aguardando aprovação.
  Quando o ERP aprovar, a confirmação libera (use Conferir no ERP)."*
- *"O ERP aprovou o cadastro (código 12346). Use Conferir no ERP para liberar a
  confirmação."* O código só aparece para quem fez o cadastro, para a
  representação dele e para os administradores.
- *"O envio do cadastro falhou — tente cadastrar de novo."*: o botão volta.

**Conferir no ERP**, na faixa, pergunta ao ERP de novo, na hora. Cada
vez que a faixa é aberta, a Vendria também pergunta se o cadastro já foi
aprovado; quando foi, a recusa antiga é apagada e a confirmação destrava.

Quem não pode cadastrar lê, na linha: *"Peça a quem cadastra clientes para
cadastrar este CNPJ no ERP (Filial); depois use Conferir no ERP."*

## Cliente novo, que não existe em lugar nenhum

Quem pode cadastrar cliente no ERP cadastra o cliente novo direto do seletor de
cliente da cotação, com **Cadastrar cliente novo no ERP**: o cliente entra na
cotação na hora e a confirmação libera quando o ERP aprovar o cadastro. Na loja
que aceita o cadastro dentro do pedido, a janela já vem com **Cadastrar junto
com o pedido** marcado, e a confirmação libera na hora (seção acima). O botão
**Cadastrar "nome do cliente"**, ao lado do seletor, abre o mesmo cadastro já
preenchido com o que foi lido do documento. O passo a passo está em [O cliente da cotação: identificar, definir e trocar](/ajuda/o-cliente-da-cotacao).

Se a mensagem disser *"O cadastro foi enviado ao ERP (…), mas o cliente não pôde
entrar nesta cotação."*, o cadastro foi feito: escolha o cliente na lista quando
ele aparecer, ou fale com quem administra os clientes.

## Pedir o cadastro pela Dri no WhatsApp

A Dri anota o pedido de cadastro, mas quem cadastra é o administrador, e você
precisa falar com ele.

1. Na conversa com a Dri, peça: *"cadastra o cliente Auto Peças Silva"*.
2. A Dri pede o nome e, se você tiver, o telefone do comprador.
3. Ela responde *"Anotei o pedido de cadastro"*, com o número do pedido, o nome
   e, se você deu, o telefone que ficaram anotados, e avisa: *"Ele não chega sozinho ao
   administrador e eu não aviso quando o cadastro sair."*

Se já existe um pedido anotado com o mesmo nome, a Dri não duplica: responde
*"Já anotei um pedido de cadastro para"* aquele cliente, com o número do pedido,
e pede que você fale com quem administra a sua empresa.

O pedido aparece em **Ações**, como uma ação **Solic. cliente**.

## ⚠️ O pedido de cadastro não chega sozinho ao administrador

O pedido anotado pela Dri não entra numa fila de aprovação e não gera aviso para
o administrador. Para o cadastro acontecer de fato, avise quem administra a
empresa diretamente.

O pedido anota só o **nome** e o **telefone**. O CNPJ que você mandou na
conversa não vai junto. Passe ao administrador, de uma vez, o que o cadastro
precisa: nome fantasia, razão social, CNPJ, telefone, e-mail e endereço. E peça
que ele coloque o cliente na **sua** carteira: cliente cadastrado sem vendedor,
ou na carteira de outra pessoa, não pode ser vinculado por você.

Se o cliente tiver cadastro no ERP, diga isso ao administrador: ele pode
trazê-lo do ERP em vez de digitar os dados.

**A Dri não avisa quando o cadastro sai.** Quando o administrador disser que
cadastrou, mande o CNPJ à Dri para vincular o cliente à cotação: *"troca o
cliente para 11.222.333/0001-81"*. Ela também pede isso na própria resposta:
*"Depois que ele cadastrar, me mande o CNPJ e eu vinculo o cliente."*

## Se você é o administrador e pediu à Dri

Se quem pediu o cadastro à Dri foi você, administrador, o pedido também fica só
anotado em **Ações**, como **Solic. cliente**: ninguém aprova e ninguém cadastra
por você. A Dri responde igual ao vendedor e manda falar com quem administra a
empresa, mas quem cadastra é você mesmo, pela tela.

Em **Clientes**, use **Cadastrar cliente no ERP** para digitar os dados (ele
envia o cadastro direto para o ERP) ou **Importar Documento** para enviar a
ficha cadastral do cliente. Na empresa sem ERP conectado, no lugar de
**Cadastrar cliente no ERP** está **Nova Empresa**. Se o cliente já está no ERP
da loja, clique em **Trazer para a Vendria** na linha dele. Se **Importar
Documento** não aparece e a tela diz **Clientes vêm do ERP**, a sua empresa está
no modo em que os clientes vêm só do ERP: cadastre pelo **Cadastrar cliente no
ERP**, ou no próprio ERP, e traga o cliente pela busca. Depois, mande o CNPJ à
Dri para vincular o cliente à cotação. Ver [Cadastrar um cliente: Nova Empresa, documento ou ERP](/ajuda/cadastrar-um-cliente).

## A cotação não espera o cadastro

Você não precisa parar a venda enquanto o cadastro não sai:

- **Pelo WhatsApp**: a Dri segue montando a cotação sem cliente selecionado. Sem
  cliente, os preços saem de tabela, sem desconto negociado.
- **Na tela**: a cotação fica com o selo **Cliente não identificado**. Quando o
  documento trouxe um CNPJ que não está cadastrado, o editor mostra o aviso
  **CNPJ … não cadastrado**.

Quando o cadastro existir, vincule o cliente à cotação: pela Dri, pelo CNPJ
(*"troca o cliente para 11.222.333/0001-81"*), ou pela tela (**Definir
cliente** / campo **Empresa**). A cotação é recalculada na hora com o desconto e
a tabela do cliente. Ver [O cliente da cotação: identificar, definir e trocar](/ajuda/o-cliente-da-cotacao).

⚠️ Vincule o cliente antes de mandar a proposta: o preço que o cliente recebeu é
o que vale, e depois de enviada a troca de cliente pode ser recusada.

⚠️ Montar e enviar a proposta não esperam o cadastro; **confirmar** espera. Numa
loja que envia pedidos ao ERP, a confirmação fica travada enquanto o ERP não
conhece o cliente, porque o pedido seria recusado lá. A exceção é a loja que
aceita o cadastro dentro do pedido: lá, **Cadastrar junto com o pedido** libera
a confirmação na hora (ver acima).

## Quando o cliente existe, mas é de outro vendedor

Se o cliente já está cadastrado na carteira de outra pessoa, pedir cadastro não
resolve: quem muda a carteira é o administrador. Na tela, ao escolher o cliente,
a Vendria responde **Cliente fora da sua carteira.** Pelo WhatsApp, a Dri avisa
*"O cliente deste CNPJ está fora da sua carteira: vínculo não aplicado."* e
segue com a cotação sem cliente.

## Quando dá errado

- **"Importação de clientes do ERP não está habilitada para esta loja."**: nesta
  loja o vendedor não traz cliente do ERP; peça o cadastro ao administrador.
- **"Este cliente é de outro representante. Ele precisa trazê-lo para a
  Vendria."**: o ERP aponta outro representante como dono do cliente.
- **"Você ainda não tem vínculo com o ERP — fale com o administrador para
  consultar clientes por aqui."**: a sua conta não está ligada ao seu código de
  vendedor no ERP, então a carteira do ERP não aparece para você.
- **Pedi o cadastro pela Dri e o cliente não apareceu**: o pedido só fica
  anotado; fale direto com o administrador. Se o administrador é você, cadastre
  o cliente em **Clientes**.
- **O administrador cadastrou, e a Dri diz que o cliente está fora da minha
  carteira**: o cliente foi cadastrado sem vendedor ou na carteira de outra
  pessoa. Peça ao administrador que o coloque na sua carteira.

## Perguntas comuns

**A Dri avisa quando o administrador cadastrar o cliente?** Não. Ninguém avisa.
Quando o administrador disser que cadastrou, mande o CNPJ à Dri para vincular o
cliente à cotação.

**O pedido de cadastro pela Dri chega ao administrador?** Não. Ele fica anotado
e aparece em **Ações**, mas não entra numa fila nem gera aviso. Fale direto com
o administrador e passe os dados do cliente.

**Sou o administrador e pedi à Dri para cadastrar um cliente. Quem aprova?**
Ninguém. O pedido fica só anotado em **Ações**, e quem cadastra é você, em
**Clientes**, com **Cadastrar cliente no ERP** (que envia o cadastro direto
para o ERP) ou **Trazer para a Vendria**. Na empresa sem ERP conectado, o
cadastro é pela **Nova Empresa**.

**Por que a Dri diz que não encontrou um cliente que existe?** Ou ele está na
carteira de outro vendedor (ou sem vendedor), ou o nome está escrito diferente do cadastro, ou ele
ainda não foi trazido do ERP para a Vendria. Mande o CNPJ: assim a Dri diz se ele
é de outra carteira.

**Preciso esperar o cadastro para montar a cotação?** Não. A cotação segue sem
cliente, a preço de tabela, e é recalculada quando você vincular o cliente.