# O pedido como ele ficou no ERP

> Veja o pedido como ficou no ERP: etapa, dados, itens, pagamentos com boleto e PIX, notas fiscais e o que a Vendria enviou comparado ao que o ERP gravou.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/o-pedido-no-erp

## Onde fica

Esta tela não tem entrada de menu: é uma **aba da página da cotação** que gerou o
pedido, e só existe quando a sua loja envia pedidos ao ERP e o pedido já foi
gravado lá.

Quando todos os pedidos daquele envio já estão no ERP, abrir a cotação em
**Cotações** já cai na aba do primeiro pedido: é ele que tem o estado, o boleto e a
nota. A cotação como o cliente a pediu fica na **última** aba, **Cotação original**.
Num pedido rateado, cada filial é uma aba; acima de seis pedidos as abas viram uma
só, **Pedidos N**, com um seletor dentro que busca pelo nome da filial ou pelo
número. Um pedido que o ERP cancelou ao dividir também tem aba, riscada e no fim: ao abrir,
a tela avisa que aquele pedido foi cancelado pelo ERP ao dividir e aponta a aba do
pedido que vale.

A cotação continua aberta — sem abas — enquanto o envio ainda pede alguém (rateio
incompleto, envio que não virou pedido), quando o endereço aponta uma linha dela e
para o comprador, que nunca vê as abas nem esta tela.

Cada aba tem endereço próprio, então o voltar do navegador volta de aba e o link de
um pedido pode ser mandado a um colega. O número do pedido no ERP segue sendo link
em todo lugar onde aparece — no painel do ERP da cotação, na linha de estado do
pedido e na página da compra — e leva a esta mesma aba.

O título diz a espécie (**Pedido** ou **Pré-venda**) seguido do número, e ao lado
**no ERP da <conexão>**, o nome da conexão de onde o pedido foi lido. Num pedido
rateado entre filiais, o selo **filial N** diz de qual destino é esta aba: cada
filial vira um pedido próprio lá dentro, com aba própria.

## Copiar o número e copiar o link

São dois botões diferentes:

- o ícone de copiar ao lado do **número** copia só o número do pedido no ERP: é o
  que você dita ao cliente ou ao faturamento;
- **Copiar link** copia o endereço desta página, para mandar a um colega que
  também usa a Vendria.

Ao lado deles ficam **Baixar cópia do pedido (PDF)**, que gera a cópia deste
pedido como o ERP o gravou, e **Atualizar do ERP**. O **Exportar** da cotação não
aparece na aba de um pedido: um botão de arquivo por aba, e cada um gera o arquivo
daquela aba.
Ver [Baixar a cotação em PDF, Excel ou CSV: o menu Exportar e os modelos](/ajuda/baixar-a-cotacao-pdf-excel-e-modelos).

**Referência do envio** (a identificação que a Vendria mandou ao ERP), **Enviado
em** e **Número lido em** (quando o número do pedido voltou do ERP) ficam
recolhidos no fim da página, em **Dados do envio ao ERP**: servem a quem confere uma
divergência com o suporte.

## Como a leitura do ERP funciona

A página abre na hora com o que já está gravado, mesmo com o ERP fora do ar, e em
seguida tenta completar a leitura sozinha. Essa tentativa automática respeita uma
janela de 15 minutos: se o pedido foi lido há menos tempo que isso, nada é buscado
de novo. Abaixo do cabeçalho, "Lido do ERP em" diz quando foi a última leitura.

O botão **Atualizar do ERP** ignora a janela (quem clica quer agora) e responde
com um aviso. O automático é silencioso; o aviso só aparece no clique.

## As respostas do Atualizar do ERP

Cada resposta diz uma coisa diferente:

- "Lido do ERP agora.": deu certo.
- "Leitura recente (menos de 15 minutos); nada mudou.": o ERP foi consultado há
  pouco e não havia novidade.
- "O ERP do cliente não respondeu.": tente de novo em instantes.
- "A conexão desta loja com o ERP não está disponível.": a ligação da loja com o
  ERP está fora; avise quem administra a sua empresa.
- A imagem do conector da loja é antiga e não serve a leitura do pedido: não se
  resolve tentando de novo; é caso de suporte.
- "Este envio ainda não está vinculado a um pedido real no ERP.": o ERP recebeu o
  envio, mas ainda não devolveu o número do pedido.
- "Outra leitura deste pedido está em andamento.": espere e recarregue.

## A linha de estado do pedido

Logo abaixo do título fica a linha de estado: a mesma que você vê na cotação, de
propósito, para as duas telas nunca discordarem. Ela diz em que etapa o pedido está
no ERP: o nome da etapa como o próprio ERP a mostra, ou uma leitura derivada, como
**No ERP, sem nota**, **Faturado**, **Entregue** ou **Nota cancelada**. Enquanto
nada foi lido, aparece "Acompanhamento ainda não lido para este pedido."

Cancelamento aparece de dois jeitos, e a diferença importa:

- **Cancelado no ERP**: a etapa do pedido lá dentro é de cancelamento. É uma
  afirmação.
- "Marcado como cancelado no ERP", com quem marcou e o motivo, terminando em
  "confira": a linha pede conferência em vez de afirmar, porque pedido com essa
  marca fatura com frequência.

## Um envio que virou mais de um pedido

Um envio da Vendria pode virar mais de um pedido dentro do ERP: quem divide é o
ERP da loja, não a Vendria, e cada pedido tem número, etapa, notas fiscais e **aba**
próprios. As abas da cotação mostram todos de uma vez, cada uma com o estado e o
total do seu pedido.

Ao dividir, é comum o ERP cancelar sozinho um dos pedidos, o que a divisão
substituiu; também pode acontecer de um dos irmãos sair com total zero. O cancelado
não some da tela: a aba dele fica por último, riscada, e na página da compra ele
fica recolhido em **1 pedido cancelado pelo ERP ao dividir** (ou **N pedidos
cancelados pelo ERP ao dividir**). Ao abrir essa gaveta, a tela diz "O ERP cancelou
estes pedidos sozinho ao dividir cada um. Nenhuma pessoa cancelou.", e aí — só com
ela aberta — aparece o link para o pedido, onde a linha de estado mostra a etapa de
cancelamento. O pedido que segue o fluxo é o que ficou fora dessa gaveta.

Duas coisas para não ler errado:

- se a conexão da loja usa uma versão antiga do conector, a tela não consegue
  separar o substituído e avisa que a lista pode incluir pedidos já cancelados;
  atualizar o conector resolve, e isso é caso de suporte;
- na aba de cada um desses pedidos, **Conferir com a cotação** compara com tudo
  o que o envio mandou, então a diferença que aparece num deles pode ser a parte
  que foi para o irmão.

Pela Dri, a mesma divisão chega como "esse envio virou 2 pedidos no ERP", com a
etapa de cada um: ver [Perguntar o status de um pedido pelo WhatsApp](/ajuda/status-do-pedido-pelo-whatsapp).

## Os dados do pedido no ERP

O pedido como o ERP o gravou aparece em dois lugares, e não mais num bloco só:

- no **cabeçalho**, numa linha: **Cliente** (o nome é link para a ficha dele no
  ERP), **CNPJ**, **Vendedor** com o código como o ERP o escreve, e **Emissão**.
  Campo que o ERP não tem **sai** da linha, em vez de virar um travessão: num pedido
  recém-lido, uma grade de travessões se lia como falha de leitura;
- em **Entrega e cobrança**, logo depois dos itens: **Transportadora**, **Frete**
  (com quem paga), **Previsão de entrega**, **Forma de cobrança** e a liquidação —
  **Faturado**, **Pago** e **Quitado**.

O total não fica no alto: ele mora em **Valores do pedido**, ao lado da logística,
depois dos itens. **Empresa no ERP** e **Usuário no ERP** ficam recolhidos em
**Dados do envio ao ERP**, no fim.

Os códigos aparecem como o ERP os escreve, que é o que o operador do cliente
reconhece na tela dele. "não informada" quer dizer que o ERP não tem o dado; "versão
do conector não lê" quer dizer que a conexão da loja ainda não sabe ler aquele
campo.

## A conferência do vendedor

Quando a Vendria atribui um vendedor a esse cliente, a tela compara com o vendedor
gravado no ERP:

- códigos iguais dizem "confere com a Vendria";
- códigos diferentes acendem em âmbar, com "a Vendria atribui" e o código que a
  Vendria esperava.

Se não houver nada escrito ao lado do vendedor, é porque a Vendria não atribui
ninguém a esse cliente, não porque conferiu e deu certo.

## Nota fiscal, itens e valores

De cima para baixo, depois do cabeçalho:

**Nota fiscal deste pedido** traz cada NF com número, série, data de emissão e
valor, o protocolo e a data de autorização quando existem, e a chave de acesso em
grupos de quatro, a forma que se confere com o cliente por telefone. Nota cancelada
ou denegada vem marcada. Ela vem antes de tudo o mais de propósito: é o que mais se
procura num pedido que já está no ERP.

**Itens do pedido** é o que está no ERP, linha a linha, sem comparação: **Seq**,
**Código**, **Referência**, **Descrição**, **Qtd**, **Unitário**, **Total** e, quando
houver, **ST** e **IPI**. O rodapé traz o **Total dos itens**, a soma das linhas; ele
não precisa bater com o **Total do pedido** de **Valores do pedido**, que é o número
que o próprio ERP guarda.

**Valores do pedido**, ao lado da logística do pedido, mostra de onde sai esse
total: os itens, o **ICMS-ST**, o **IPI** e, quando existem, o desconto e as outras
despesas. Quais linhas aparecem depende do ERP da loja, porque o que o total que ele
guarda já contém muda de um para outro: onde esse total é o líquido **sem** imposto,
as linhas são os itens, o ST e o IPI, e o total é a soma dos três — nada de
"desconto" que ninguém deu.

O imposto aparece sempre, e as duas ausências são coisas diferentes: **R$ 0,00** é o
ERP dizendo que o imposto é zero; **não informado** é a leitura que não traz o dado
(leitura antiga, ou o conector daquela loja ainda não lê imposto por item). Sem essa
distinção, "não tem imposto" e "não lemos o imposto" ficariam iguais na tela.

## Pagamentos do pedido

**Pagamentos do pedido** fica logo depois da nota fiscal, e **carrega junto com a
página**: abrir a aba do pedido já lê as parcelas no ERP da loja naquele momento,
sem clique nenhum. É uma leitura por abertura; reabrir a mesma aba em menos de um
minuto não consulta o ERP de novo, e a rede que volta depois de uma queda também
não relê sozinha. No cartão do pedido, no painel do ERP da cotação, é diferente: ali
os pagamentos ficam na gaveta **Documentos** e só são lidos quando você a abre.

À vista fica uma **linha de resumo** das parcelas, e as parcelas em si ficam
recolhidas sob a barra **Parcelas e boletos (N)**, com **Mostrar** / **Esconder** à
direita. A barra abre sozinha quando há parcela vencida, e, uma vez aberta, não se
fecha na sua cara: só você a fecha.

O resumo diz quantas parcelas são e em que pé está cada grupo — por exemplo *"3
parcelas: 1 paga, 1 vencida, 1 em outra situação."* Cada parcela entra em um grupo
só, então as partes somam o total. Em seguida vem **R$ X em aberto**: a soma de tudo
o que **não está quitado**, inclusive a parcela paga em parte (entra o que falta), a
que vai em dinheiro, depósito ou transferência, a que ainda não tem boleto no banco
e a que está em cartório. É o que o cliente ainda deve neste pedido, e é por isso
que a frase diz "em aberto" e não "a receber": nem tudo o que está em aberto sai em
boleto. O que não tem boleto para baixar é dito ali mesmo, *"dos quais R$ Y sem
boleto disponível"*.

**Vencida** é a parcela devida cujo vencimento já passou, em qualquer situação — em
cartório, paga em parte, sem boleto no banco ou em outra forma de pagamento também
contam, e também abrem a lista. A data é a de Brasília, do servidor, não a do seu
computador.

Aberta a lista, cada parcela aparece com vencimento, valor, a forma de pagamento
como está no ERP e a situação. É daqui que você manda o pagamento ao cliente:

- **boleto**: **Visualizar** abre o PDF num painel ao lado, sem sair da página;
  **Baixar** salva o PDF; **Copiar linha digitável** copia o número do boleto, que
  também fica à vista para selecionar;
- **PIX**: quando o boleto tem PIX, o copia-e-cola fica à vista, com **Copiar PIX
  copia-e-cola**; **Mostrar QR Code** desenha o QR na tela, e **Baixar QR Code**
  salva a imagem para mandar ao cliente por foto;
- **outras formas** (dinheiro, depósito, transferência, cheque): a linha mostra a
  forma, o vencimento e o valor, e diz que não há boleto nem PIX a gerar.

Com dois boletos ou mais, **Baixar os N boletos** junta todos num PDF só, um por
página, sem precisar abrir a lista; se algum não puder sair na hora, a seção diz
quais ficaram de fora e por quê. Com um boleto só, o botão é **Baixar o boleto** e
baixa o PDF dele. Dentro da lista aberta, cada parcela tem o **Baixar** dela. **Ler
de novo** refaz a leitura: uma parcela paga há pouco passa a aparecer como **Pago**.

Um boleto **Vencido** continua saindo, com o aviso de que o banco calcula juros e
multa no pagamento. Quando o boleto não pode sair, a linha diz por quê: **Sem boleto
no banco**, **Pago em parte**, **Em cartório**, **Recusado no banco** ou **Alterado,
não reemitido**; nesses casos, o caminho é conferir com o financeiro da loja. O boleto é conferido de
novo no clique: se a parcela mudou desde a leitura, o painel diz o motivo em vez de
mostrar o PDF, e a própria linha passa a mostrar a situação nova, sem a linha digitável
e sem o PIX, para que nada de um boleto que não vale mais seja copiado. No clique também
aparecem **Cadastro incompleto no ERP** (falta no ERP um dado que o boleto precisa, como o
CNPJ do beneficiário ou o nosso número) e **ERP não respondeu** (a leitura falhou agora;
o boleto continua oferecido e vale tentar de novo). **Ler de novo** recomeça a partir do
que o ERP disser. Se a seção disser que a loja ainda não liberou os pagamentos pela
Vendria, é a conexão com o ERP que ainda não entrega os dados do boleto. Num ERP
que não entrega boleto à Vendria, a seção nem aparece.

Para saber quais boletos de um cliente estão vencidos sem abrir pedido por pedido,
pergunte à Dri pelo cliente, como *"o cliente X tem boleto vencido?"*. Quando o
ERP da loja entrega os títulos, ela responde e lista os vencidos, cada um com o
vencimento, o valor em aberto e, quando o ERP informa, o número do título e a nota
fiscal de origem. O envio do boleto em PDF pela conversa ainda não está ligado
para todo mundo; onde não está, a Dri responde "Ainda não consigo mandar o boleto
desta loja por aqui." e é por esta seção que o boleto sai. Para os vencidos da
carteira inteira, ver [Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp](/ajuda/minha-carteira-de-clientes-pelo-whatsapp).

## Os arquivos de uma nota fiscal

Os arquivos aparecem conforme existam no ERP:

- **DANFE (PDF)**: o papel que o próprio ERP da loja gerou;
- **DANFE (gerado do XML)**: uma representação que a Vendria montou a partir do
  XML. Os dois nunca aparecem juntos, e numa conferência fiscal a diferença
  importa: um é o documento da loja, o outro é uma leitura dele;
- **XML autorizado**, **Recibo da SEFAZ** e **XML enviado**: os XML, além de
  baixar, dá para ver na tela;
- **Consultar na SEFAZ**: abre a consulta pública da nota.

Duas frases dizem coisas diferentes: "Nota não transmitida — sem chave de acesso."
é estado, não falha: aquela nota nunca foi transmitida e não há SEFAZ para
consultar; "Arquivos ainda não lidos do ERP." é leitura que ainda não veio.

E a seção **sem nenhuma nota** diz só o que a etapa do pedido no ERP permite dizer:

- pedido cancelado no ERP: "Sem nota fiscal: este pedido foi cancelado no ERP.";
- pedido que ainda está andando (em análise, autorizado, em separação, ou
  importado sem etapa): "Este pedido ainda não foi faturado. A nota aparece aqui
  quando o ERP faturar.";
- em qualquer outro caso, inclusive o pedido que o ERP já marcou como faturado:
  "Nenhuma nota fiscal lida para este pedido." — é ausência de leitura, e não a
  afirmação de que o pedido não faturou.

## Conferir com a cotação (Vendria × ERP)

No fim da página, **recolhido**, fica o bloco que compara o que a Vendria enviou com
o que o ERP gravou, com **Qtd** e **Total** dos dois lados e a **Diferença**. O
resumo fica à vista no título, e você abre a tabela quando quiser conferir linha a
linha. Logo abaixo dele fica **Dados do envio ao ERP**, também recolhido: as duas
respondem "o que foi mandado".

Quando o pedido tem ICMS-ST, duas colunas a mais, sob **ICMS-ST**, comparam o ST
que a cotação leu do ERP antes de enviar (**Cotação**) com o que o ERP gravou no
pedido (**ERP**); a linha em que os dois não batem leva a marca **ST difere**.
Essa marca não faz o item contar como diferente: é o ERP recalculando o imposto,
e os dois números ficam à vista para você saber o que o cliente vai pagar.

Em pedido rateado, a comparação é feita com as quantidades daquela filial; numa
pré-venda, só com as unidades reservadas para entrega futura; o pedido normal leva
o restante. A frase logo abaixo do título diz qual recorte está valendo, para "12
na Vendria, 4 no ERP" não ser lido como erro quando os outros 8 estão no pedido
irmão. Quando a cotação virou mais de um pedido, a comparação é com tudo o que o
envio mandou: a diferença que aparece numa aba pode ser a parte que foi para a aba
do irmão.

## Quando dá errado

"Acompanhamento ainda não lido" e "O pedido completo ainda não foi lido do ERP"
falam de leitura, não de pedido inexistente: use **Atualizar do ERP**.

Se a última leitura trouxe só parte, a tela avisa que nesta atualização não veio
tudo e nomeia o que ficou para trás; esses blocos são da leitura anterior e o resto
acabou de chegar. É diferente da falha total, cuja frase avisa que a última leitura
falhou e que tudo abaixo é antigo.

Se a leitura dos **pagamentos** falhar, a página não cai junto: a seção mostra "Não
foi possível ler os pagamentos no ERP agora." com **Tentar de novo**, e o resto do
pedido continua de pé. Uma releitura que falha também não deixa a lista antiga na
tela ao lado do erro: boleto velho não se copia.

Duas falhas são da aba inteira. "Este pedido não foi encontrado nesta cotação."
vem sem botão de repetir, de propósito: aquele número não pertence a esta cotação,
e insistir não muda isso: use a aba **Cotação original** e abra a aba do pedido
certo. Já "Não foi possível carregar o pedido." traz **Tentar de novo**, porque aí é
falha de carregamento.

## Perguntas comuns

**O pedido aparece duas vezes no ERP, um deles cancelado. Foi erro?** Se o
cancelado está na aba riscada do fim (ou, na página da compra, recolhido em
"cancelado pelo ERP ao dividir"), não: o ERP da loja divide o envio por conta
própria e cancela sozinho o pedido que a divisão substituiu, e a tela diz que
nenhuma pessoa cancelou. O pedido que vale é o que segue o fluxo, fora dessa gaveta.
Se ele aparece entre os outros com "Marcado como cancelado no ERP", confira no ERP:
essa marca pede conferência, não afirma o cancelamento.

**Um dos pedidos saiu com total zero. Perdi itens?** Não necessariamente: quando
o ERP divide um envio, pode acontecer de um dos irmãos sair zerado. Abra a aba do
outro pedido e confira **Conferir com a cotação**, lembrando que a comparação é com
tudo o que o envio mandou.

**Onde pego o boleto para mandar ao cliente?** Em **Pagamentos do pedido**, nesta
aba: abra **Parcelas e boletos** e use **Visualizar**, **Baixar** ou **Copiar
linha digitável**. Se o boleto tem PIX, o copia-e-cola e o QR Code ficam ali
também. Com dois ou mais, **Baixar os N boletos** sai sem abrir a lista.

**O cliente pagou e a parcela ainda aparece em aberto. O que faço?** Clique em
**Ler de novo**: a seção lê as parcelas no ERP naquele momento, e uma parcela
paga há pouco passa a aparecer como **Pago**.

**Por que esta página não aparece no menu?** Porque ela é uma **aba** da cotação
que gerou o pedido. Entre pela cotação: com o envio resolvido ela já abre na aba do
primeiro pedido, e as outras abas ficam ao lado.

**Abrir a cotação consulta o ERP do meu cliente?** Sim, e de forma limitada: a aba
do pedido lê os pagamentos dele uma vez por abertura, e os pedidos que nunca foram
abertos são lidos uma vez cada, com teto por abertura da página — o resto é lido na
próxima vez. O detalhe já lido respeita uma janela de 15 minutos. **Atualizar do
ERP** e **Ler de novo** ignoram as janelas, porque quem clica quer agora.