# O ciclo de vida de uma cotação: os status e o que liga um no outro

> Os status de uma cotação, de Rascunho a pedido confirmado, o que fazer depois que a Dri monta ou exporta e como o pedido chega ao ERP.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/o-ciclo-de-vida-de-uma-cotacao

## Resumo

Toda cotação nasce em **Rascunho** e só vira pedido quando alguém a confirma na
tela da cotação: com **Confirmar orçamento**, quando o cliente já aprovou, ou com
**Cliente confirmou**, depois de mandar a proposta com **Enviar orçamento**.
Liberar, fechar ou finalizar o pedido é isso: confirmar. Para o vendedor e o
representante, tocar em **Exportar** na conversa com a Dri entrega o arquivo e
deixa a cotação em **Rascunho**: na lista, a pílula passa a mostrar **Exportado ·
há N dias**, mas nada foi confirmado. Para o administrador da empresa ou da loja
daquela cotação, o **Exportar** já confirma o pedido, em regra sem gravar nada no
ERP. Quando a sua loja envia pedidos ao ERP, é a confirmação pela tela que grava
o pedido lá.

## Onde fica

No menu, em **Cotações**. O status de cada documento aparece no selo do cartão
da lista e no alto da página da cotação, e o filtro **Situação** da lista recorta
por ele.

## O que é

Os estados por que um documento de venda passa, e os caminhos entre eles. É o
que explica por que um documento não deixa editar, por que o número dele mudou,
e o que ainda dá para fazer com ele.

## Montei a cotação no WhatsApp: e agora?

A cotação que a Dri monta fica em **Rascunho** até você confirmá-la na tela; o
próximo passo é abrir, conferir e escolher uma das duas saídas:

1. Abra a cotação: toque no link da mensagem da cotação na conversa, ou procure
   em **Cotações**.
2. Confira itens, quantidades, preço e o cliente.
3. Escolha a saída:
   - **Confirmar orçamento**, quando o cliente já aprovou (por telefone, pela
     conversa, pessoalmente). O pedido fecha na hora. Ver [Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou](/ajuda/confirmar-o-orcamento).
   - **Enviar orçamento**, quando o cliente vai conferir a proposta antes. Ela
     congela e fica com ele; quando ele aceitar, clique em **Cliente
     confirmou**. Ver [Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente](/ajuda/enviar-para-conferencia-pela-tela).
4. Confirmado, o documento vira pedido e o número troca de COT para ORD.

Tocar em **Exportar** na conversa não pula esses passos. Se você é vendedor ou
representante, a Dri entrega o arquivo e responde *"📄 Enviei o arquivo. O pedido
ainda não foi criado: abra a cotação na Vendria e confirme para gerá-lo."* Só
quando quem exporta é administrador da empresa ou da loja daquela cotação é que
o **Exportar** já confirma o pedido, e mesmo essa confirmação, em regra, não grava
nada no ERP. Ver [Exportar a cotação em Excel ou PDF pelo WhatsApp](/ajuda/exportar-cotacao-pelo-whatsapp).

## Enviei a cotação: e agora?

Se você mandou a proposta com **Enviar orçamento**, entregue o PDF ao cliente e,
quando ele aceitar, clique em **Cliente confirmou**; se você exportou pela Dri,
o que falta depende do seu papel. Vale para o vendedor, o representante e o
administrador:

- **Mandou com Enviar orçamento.** Enviar congela a proposta, mas não manda
  nada a ninguém: entregue o PDF pela tela que abre logo depois (**Baixar o
  PDF (vN)** ou **Enviar para o meu WhatsApp**; quando a cotação é de outro
  vendedor, também **Enviar para o WhatsApp de <vendedor>**). Quando o cliente
  aceitar, abra a cotação e clique em **Cliente confirmou**: com a proposta no
  cliente, **Confirmar orçamento** não aparece, e é esse o botão de fechar. Se
  ele pedir mudança, altere a cotação (ela volta para edição depois do aviso);
  se recusar, **Outras ações** →
  **Rejeitar**. Ver [Enviar a proposta ao cliente e registrar o aceite](/ajuda/enviar-a-proposta-e-registrar-o-aceite).
- **Exportou pela Dri, como vendedor ou representante.** A cotação continua em
  **Rascunho**. Abra pelo link da mensagem e, quando o cliente aprovar, clique
  em **Confirmar orçamento**.
- **Exportou pela Dri, como administrador da empresa ou da loja daquela
  cotação.** O **Exportar** já confirmou o pedido, a não ser que a mensagem
  diga *"Este pedido NÃO foi confirmado"* (ver a seção logo abaixo), e em regra
  nada foi gravado no ERP. Abra o pedido na tela e confira; quando a sua loja
  envia pedidos ao ERP, abra a faixa **Status de envio no ERP** e, quando ela
  disser **Pedido ainda não enviado ao ERP**, clique em **Enviar ao ERP**. Ver
  [Quando o pedido confirmado não entra no ERP](/ajuda/quando-o-pedido-confirmado-nao-entra-no-erp).

## Quando a mensagem diz "Este pedido NÃO foi confirmado"

Abra a cotação na tela e resolva o que ela aponta: o pedido não pode ser montado
como está. A mensagem chega como *"🚫 Este pedido NÃO foi confirmado: falta
informação que o ERP exige para montar o pedido"*, e o que falta aparece na
página da cotação. Os casos:

- **o cliente da cotação**, o mais comum. Escolha o cliente no quadro
  **Cliente** da página da cotação, ou diga o cliente à Dri antes de tocar em
  **Exportar**. Ver
  [Escolher o cliente da conversa no WhatsApp](/ajuda/escolher-o-cliente-na-conversa);
- **a forma de pagamento**, quando o ERP da loja exige uma e nada foi escolhido;
- **um cliente com título vencido**, quando a loja bloqueia esse caso;
- **o pedido mínimo da loja**: aí a mensagem é outra, *"🚫 Este pedido NÃO foi
  confirmado: o total está abaixo do pedido mínimo desta loja"*. Acrescente
  itens.

Resolvido o que faltava, confirme pela tela com **Confirmar orçamento**.

## E o ERP: como o pedido entra no ERP da sua loja

O pedido entra no ERP quando é confirmado na tela, e só nas lojas que enviam
pedidos ao ERP. Nessas lojas, confirmar pela tela grava o pedido no ERP, e a
faixa **Status de envio no ERP**, na página do pedido, mostra como ele está. Na
lista, a pílula ganha a segunda metade **ERP**, que diz *ao confirmar* enquanto
ainda é cotação.

A confirmação que acontece pelo **Exportar** da Dri, quando quem exporta é
administrador, em regra não grava nada no ERP: confira o pedido na tela depois
de exportar e envie por lá.

Onde o envio de pedidos não está ligado, confirmar não grava nada no ERP. Se o
pedido confirmado não aparecer lá, ver [Quando o pedido confirmado não entra no ERP](/ajuda/quando-o-pedido-confirmado-nao-entra-no-erp).

Na Vendria não existe uma etapa separada de liberação depois de confirmar: o
pedido confirmado é o pedido liberado do lado de cá.

## Na representação: quem confirma

Numa representação com a chave **Envio ao ERP** em **Bloqueado**, o Vendedor da
representação monta e salva a cotação, e quem confirma é o Sócio ou o
Administrativo. Isso vale só nas lojas que gravam o pedido no ERP: lá, o
Vendedor vê **Confirmar orçamento** desabilitado, com a explicação de que só o
Sócio ou o Administrativo confirma. Avise um deles. Ver [Permissões: o que a equipe da representação pode fazer](/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao).

## Cotação e pedido são o MESMO documento

Não existem dois cadastros. O que muda é o status, e o número muda com ele:

- até ser confirmado, o documento é **cotação** e o número sai como
  `COT-000123`;
- a partir de confirmado, ele é **pedido** e sai como `ORD-000123`.

O número base é o mesmo; só o prefixo troca. Por isso o mesmo documento aparece
como COT num dia e ORD no outro, e não é erro.

Recusar uma proposta **não** a promove a pedido: rejeitada e vencida continuam
COT: nunca foram compra. Cancelado é ORD, porque só se cancela o que foi
confirmado.

## Os oito status, com o nome que aparece na tela

O nome em negrito é o do selo de status e do filtro **Situação** da lista de
**Cotações**. Entre parênteses, quando é diferente, o nome que a Dri usa na
conversa.

- **Rascunho**: nasceu aqui. É o estado de todo documento novo, inclusive o
  que a Dri monta e o que você exporta pelo WhatsApp.
- **Aguardando**: a conversa está aberta e **a sua empresa deve uma resposta**:
  ou o cliente mandou o pedido, ou a proposta voltou para edição. Quando ela
  voltou para edição depois de ir ao cliente, o selo da cotação diz **Em
  revisão · versão N** (N é a versão que sai no próximo envio; na lista e para o
  comprador, só **Em revisão**), e o filtro **Situação** continua chamando o
  estado de **Aguardando**.
- **Aguardando aprovação do cliente** (a Dri diz **Aguardando o cliente**): a
  proposta foi congelada e está **com o cliente**. Na lista, o selo encurta
  para **Aguardando cliente · há N dias**. A sua empresa não mexe mais nela.
- **Confirmado**: virou compra. Quando a loja envia pedidos ao ERP, é a
  confirmação que dispara o envio.
- **Exportado**: um pedido confirmado que foi marcado como exportado. É raro:
  nem o envio ao ERP nem o **Exportar** da Dri levam o documento a esse status.
- **Rejeitado**: o cliente recusou, ou a cotação foi arquivada.
- **Cancelado**: um pedido confirmado foi cancelado.
- **Expirado** (a Dri diz **Vencida**): o prazo da proposta passou sem
  resposta.

## Os selos com data: Exportado · há N dias não é um status

Além do status, a lista pode mostrar selos com data, e eles contam um fato, não
mudam o estado do documento:

- **Exportado · há N dias** (ou **Exportado · hoje**): o arquivo da cotação saiu
  pelo WhatsApp, pelo **Exportar** da Dri ou enviado da tela para o seu
  WhatsApp. O selo aparece na pílula no lugar da palavra do status, mas o
  documento continua no status em que estava, quase sempre **Rascunho** (é por
  ele que o filtro **Situação** o encontra), e só vira pedido quando alguém
  confirma. Baixar o arquivo pela tela não põe o selo.
- **Recebido do comprador · há N dias**: o próprio comprador montou e mandou o
  pedido pelo portal, e espera resposta.

Quando o documento é confirmado, a pílula passa a dizer **Confirmado**, mesmo
que o arquivo tenha saído antes.

## Os caminhos que existem

- **Rascunho** → Aguardando, Aguardando aprovação do cliente, Confirmado,
  Rejeitado. Enviar orçamento sai do rascunho num passo só: é o caso
  normal de quem monta e manda.
- **Aguardando** → Aguardando aprovação do cliente, Confirmado, Rejeitado,
  Expirado.
- **Aguardando aprovação do cliente** → Aguardando (a proposta voltou para
  edição), Confirmado, Rejeitado, Expirado.
- **Confirmado** → Exportado, Cancelado.
- **Exportado** → Cancelado.
- **Expirado** → Rascunho (voltou para edição; o reenvio ganha 14 dias novos)
  ou Rejeitado.

Não existe voltar de **Aguardando aprovação do cliente** direto para Rascunho:
houve proposta, há histórico de versões, e a conversa continua aberta: o que
mudou foi de quem é a vez.

## Os botões que fazem cada passagem

- **Enviar orçamento** (botão ao lado de **Confirmar orçamento**): de Rascunho ou Aguardando
  para Aguardando aprovação do cliente. Ver [Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente](/ajuda/enviar-para-conferencia-pela-tela).
- **Confirmar orçamento**: de Rascunho ou Aguardando para Confirmado.
- **Cliente confirmou**: de Aguardando aprovação do cliente para Confirmado.
  Com a proposta no cliente, é o botão que aparece no lugar de **Confirmar
  orçamento**. Ver [Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou](/ajuda/confirmar-o-orcamento).
- **Voltar a editar** (o aviso que aparece na primeira alteração, confirmado em
  **Editar orçamento**): de Aguardando aprovação do cliente para Aguardando
  ou de Expirado para Rascunho, para quem pode editar a cotação. Ver [Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar](/ajuda/retomar-uma-proposta-enviada).
- **Rejeitar**, em **Outras ações**: antes da confirmação, de Rascunho,
  Aguardando, Aguardando aprovação do cliente ou Expirado para Rejeitado,
  com o motivo.
- **Cancelar pedido**, em **Outras ações**: só depois da confirmação, de
  Confirmado ou Exportado para Cancelado, com o motivo. Ele aparece no lugar de
  **Rejeitar**.

## Pedido confirmado não volta a ser cotação pela tela

A tela não tem opção de reabrir um pedido confirmado, nem uma cotação
rejeitada, como rascunho. Quando a venda precisa ser refeita, o caminho é
**Duplicar**: uma cotação nova, sem tocar na original. Ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao).

## Quando o preço ainda muda

Preço só muda em **Rascunho** e **Aguardando**, os dois estados em que a sua
empresa está trabalhando o documento. Todo o resto é fotografia: uma proposta
enviada não muda debaixo do cliente, e um pedido confirmado é registro.

Se alguma ação tentar mudar o preço de um documento congelado, ela é recusada
com esse motivo: não grava calada.

## Confirmar quase nunca é bloqueado

A conferência da confirmação **avisa, não recusa**. Em geral isto não impede
confirmar: linha com quantidade zero, falta de estoque sem decisão, forma de
pagamento em branco que vai com o padrão da conexão, prazo em branco, rateio com destino incompleto, dúvida de
extração em aberto. Tudo isso aparece como **aviso**, e você vê todos de uma
vez, no painel de conferência, e depois no **Registro do envio** do pedido.

⚠️ **A leitura que importa para você:** se você confirmar com falta de estoque
sem decidir, a linha vai **inteira**, com a quantidade cheia, para o pedido e
para o arquivo do cliente, e para o ERP, quando a loja envia pedidos para lá.
O sistema não vai te parar. Decidir antes vale a pena porque a consequência é
sua, não porque há uma trava.

## O que ainda impede confirmar

Um conjunto bem menor, e ele é sobre o pedido **não poder ser montado** ou a loja
não aceitá-lo. Numa loja que envia pedidos ao ERP: cliente ausente, rateio sem
destinos, pedido sem itens, forma de cobrança que nem a cotação nem a integração
resolvem, e cliente com título vencido quando a loja bloqueia esse caso. Em
qualquer loja: pedido abaixo do mínimo que a loja declarou não aceitar. Em
algumas lojas a recusa vale também para outras previsões do ERP, como um CNPJ
que ele não reconhece; nas demais, essas continuam sendo aviso. Quando algo
impede, o botão de confirmar fica cinza e mostra **Ver o motivo**.

**Cliente que o ERP da loja recusa impede confirmar em qualquer loja.** O ERP só
aceita pedido de cliente cadastrado nele, sem duplicidade e sem bloqueio; quando
ele já disse que recusa o cliente, confirmar só produziria um pedido que não
entra lá. O motivo diz qual foi a recusa e em qual ERP. Para destravar, acerte o
cadastro no ERP (ou peça a quem cadastra clientes) e use **Conferir no ERP** na
cotação. A recusa também é conferida de novo com o ERP sozinha, depois de uns 10
minutos; um cliente que o ERP aceitou vale por 24 horas sem nova pergunta.

A recusa pode vir de duas fontes: da conferência que a cotação faz antes de
confirmar, ou de um pedido de verdade que o ERP já recusou por causa do cliente.
Nos dois casos a Vendria guarda a resposta, e a próxima confirmação desse cliente
no mesmo ERP trava antes. Numa compra com vários pedidos, **Confirmar tudo** fica
desligado quando algum dos pedidos vai ser recusado, e a tela diz qual abrir.

## A conferência do cliente é mais rígida que a sua empresa

Quando o próprio cliente confirma pela tela de conferência, a régua é outra: ali
as mesmas pendências **recusam**, e ele lê *"Esta proposta ainda não pode ser
confirmada. Fale com seu vendedor para concluir o pedido."*

A diferença é coerente: você decide com o que sabe e assume a consequência; o
cliente não tem como saber o que falta nem como resolver.

## O histórico

Cada mudança de status é gravada, com quem fez e quando. É registro que não se
apaga: serve para responder "por que este documento está assim?" depois do fato.

## Perguntas comuns

**Como libero o pedido?** Confirmando. Abra a cotação na tela e clique em
**Confirmar orçamento**, ou em **Cliente confirmou** se a proposta está com o
cliente. Não existe outra etapa de liberação na Vendria. Numa representação com
o envio ao ERP bloqueado, quem confirma é o Sócio ou o Administrativo.

**Como finalizo ou fecho o orçamento?** Do mesmo jeito: **Confirmar orçamento**
na página da cotação. O documento vira pedido, o número passa de COT para ORD e
nada mais muda nele.

**O que faço depois de enviar a cotação?** Depende do que foi enviado. Se você
mandou a proposta com **Enviar orçamento**, entregue o PDF ao cliente e clique
em **Cliente confirmou** quando ele aceitar. Se você exportou o arquivo pela
Dri como vendedor ou representante, abra a cotação pelo link da mensagem e
confirme; como administrador, o pedido já saiu confirmado, e falta conferir na
tela e, na loja que envia pedidos ao ERP, clicar em **Enviar ao ERP**. O passo
a passo está na seção *Enviei a cotação: e agora?*.

**Exportei e a cotação continua Rascunho. Deu errado?** Não. Para vendedor e
representante, exportar entrega o arquivo e marca a cotação com **Exportado · há
N dias**, sem confirmar: ela segue em **Rascunho** até você confirmar pela tela.

**Como o pedido entra no ERP?** Pela confirmação na tela. Monte a cotação
com a Dri ou na tela e clique em **Confirmar orçamento**; com o envio de pedidos
ao ERP ligado na sua loja, o pedido é gravado no ERP nesse momento. Sem o
envio ligado, confirmar não grava nada lá.

**A lista mostra Exportado. O pedido já está no ERP?** Não necessariamente. O
selo **Exportado · há N dias** só diz que o arquivo saiu pelo WhatsApp. Quem diz
se o pedido está no ERP é a metade **ERP** da pílula e a faixa **Status de envio
no ERP**, na página do pedido.

**Confirmei por engano. Volto para cotação?** Não pela tela. Cancele o pedido e,
se precisar refazer, use **Duplicar**. Ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao).