# Catálogo e exportações: como sai o arquivo da sua representação

> Para a representação: escolha o modelo em uso de cada lista, monte os de Excel e PDF, herde ou personalize os da organização e mostre modelos à equipe.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/modelos-de-lista-da-representacao

## Onde fica

No menu da sua conta, em **Catálogo e exportações**, o mesmo nome da tela
equivalente da fornecedora.
O item aparece para quem é membro de uma empresa de representação. A página tem
três abas:

- **Impostos**, a primeira: se a representação destaca imposto, e quais. A
  escolha vale nas cotações, nas listas e no catálogo;
- **Orçamentos e pedidos**: o PDF/Excel das cotações e pedidos creditados à sua
  representação e a **Identidade nos documentos** (o logo e o contato);
- **Listas**: o arquivo da **lista** do catálogo e, em **Ajustes gerais**, a
  **Janela de novidades**.

No fim da página, nas abas **Orçamentos e pedidos** e **Listas**, fica **Seus
modelos**.

O topo da página diz de qual representação e de qual organização é a configuração
que está na tela: *"De <representação> na organização <organização>. O que você
não personalizar continua vindo da organização."*. Quem é de mais de uma
representação escolhe qual no seletor ao lado do título.

## Quem vê e quem altera os modelos de lista

**Todo membro da representação vê a página; quem altera é o Sócio ou o
Administrativo.** Para os outros, o cartão aparece com o selo **Somente leitura** e
a frase *"Só Sócio ou Administrativo da representação altera estes modelos."*: os
campos ficam travados.

A página continua aberta ao Vendedor de propósito: é por ela que ele entende por
que o arquivo da lista sai com aquelas colunas, antes de mandá-lo ao cliente.

A organização lê a configuração da sua representação, mas não a altera: a equipe
decide sobre o próprio arquivo.

## A configuração vale só para esta organização

Este é o ponto que mais gera engano: o modelo vale para a sua representação
**naquela organização**, não em todas. Uma representação que atende três marcas
configura três vezes.

O motivo é o catálogo. As colunas de atributo que o editor oferece vêm do catálogo
da organização; um modelo montado numa marca com uma coluna que a outra não tem
perderia essa coluna na outra, sem aviso.

## Os padrões de cada lista: o que a equipe recebe

Na seção da lista, a lista **Modelos** começa pelos padrões: uma linha para
cada tipo de lista: a **Lista padrão**, com o selo **Sai por padrão** (é o que
sai quando alguém pede uma lista sem dizer qual), e a **Curva ABC**, o **Cadastro
de produto** e o **Estoque**, com o selo **Padrão**. Logo abaixo vêm os Modelos padrão
**Excel** e **PDF** (ver abaixo). A Dri escolhe o tipo pelo pedido do vendedor
(*"o que mais vende"* é a Curva ABC, por exemplo); sem tipo dito, é a Lista
padrão.

Cada linha mostra o modelo que a equipe recebe naquele tipo e de onde ele vem:

- **Padrão da fornecedora**: a representação não escolheu, e vale a escolha da
  organização;
- **Modelo da fornecedora, escolhido pela representação**: a representação
  escolheu um modelo da organização, sem copiar;
- **Modelo da representação**: um modelo da sua equipe;
- quando nem a fornecedora escolheu, a linha diz que sai o Modelo padrão do
  formato (Excel ou PDF).

Se o modelo em uso não tem colunas que aquele tipo de lista costuma ter (por
exemplo, a coluna de estoque na lista de Estoque), a linha avisa. É só um
aviso: o modelo funciona assim mesmo.

Para o Sócio e o Administrativo, cada linha tem botões. Os outros membros
também clicam na linha: o modelo em uso abre travado, só para ver.

- o lápis edita o padrão daquele tipo, e clicar na linha faz o mesmo. Quando o
  modelo em uso é da representação, ele abre o modelo. Quando é da fornecedora,
  ele abre o modelo dela com um aviso: a primeira mudança cria a cópia da sua
  equipe, já em uso no lugar dele, com a mudança, e o da fornecedora não muda.
  Sem modelo nenhum, ele cria um modelo que já entra em uso naquele tipo;
- o ícone de cópia (**Duplicar**), no modelo da fornecedora: cria uma cópia nos
  **Extras**, fora de uso, e abre a cópia;
- o olho (**Ver a prévia**) mostra como sai o modelo daquela linha.

**Voltar ao da fornecedora** fica dentro do modelo aberto, no alto da tela dele,
quando a representação escolheu outro: apaga a escolha da equipe, e a linha
volta a seguir a da organização.

Para os outros membros, a linha mostra **Padrão da equipe**, com um cadeado.

Quando o tipo de lista tem modelo em uso, a Dri já manda a lista nova como
arquivo, nesse modelo. Logo depois ela oferece o menu **Outro modelo**, com o
outro formato, outros modelos do mesmo tipo (os da equipe só com ★) e os outros
tipos de lista, no modelo em uso de cada um ou no padrão dele. Tocar numa opção
reenvia os mesmos produtos
no modelo escolhido. Ver [Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout](/ajuda/modelos-de-arquivo-da-lista).

## Os modelos padrão: um por formato

Logo abaixo das linhas de cada tipo de lista, a lista **Modelos** tem os dois
Modelos padrão de formato, **Excel** e **PDF**, com o selo **Base**. Eles sempre existem e são o que sai quando alguém da
equipe toca em **📊 Excel** ou **📄 PDF** na resposta da Dri, ou baixa direto pelo
menu Exportar da tela de produtos. São também a base dos tipos de lista sem modelo
próprio, e a linha diz quais (por exemplo, *"Sai em Curva ABC e Estoque, que não
têm modelo próprio."*). Cada linha mostra um resumo das colunas, e a do PDF já
mostra o desenho dele: *"Layout: Tabela"* ou *"Layout: Grade · 3 por linha"*.

Clicar na linha de um Modelo padrão, ou no lápis dela, abre a tela do modelo: a
lista some, e a seta no alto (ou o Voltar do navegador) devolve à lista. O
editor é dividido em blocos que abrem e fecham, cada um com um resumo quando
fechado. Dá para ajustar:

- **Colunas**, o primeiro bloco, já aberto: quais colunas entram, com que título e em
  que ordem;
- **Formatação**: **Casas decimais**, **Separador decimal**, **Separador de
  milhar** e **Caixa do texto** (maiúsculas ou não). No Excel a célula guarda número, e quem desenha a vírgula
  é o programa de quem abre; ali só valem as casas decimais e o separador de milhar
  ligado ou desligado;
- no modelo com **Formato** em **PDF**, no bloco **Página do PDF**, a **Orientação
  da página**: **Automática (recomendado)**, **Sempre retrato** ou **Sempre
  paisagem**, e o **Layout**: **Tabela — uma linha por produto** ou **Grade —
  cartões com foto grande**, com os **Itens por linha** da grade. A grade só
  existe no PDF.

**Pré-visualizar PDF** e **Pré-visualizar Excel**, no topo da tela do modelo, mostram o resultado do que está
na tela, antes de salvar.

## Uma mudança num Modelo padrão salva sozinha

Não há botão de salvar: cada mudança é gravada logo depois que você para de
mexer, e o rodapé do cartão diz **Salvo automaticamente**. A partir daí ela vale
para a equipe. Se o servidor recusar a mudança, o rodapé avisa e aparece
**Descartar**, que volta ao que estava salvo.

## A herança é por formato, não por coluna

Cada Modelo padrão herda da organização enquanto ninguém da representação mexer nele, e
traz o selo **Herdado da organização**. Aberto, ele avisa: *"Estas são as regras da
organização. Ao mexer em qualquer uma, elas passam a ser da sua representação e
param de acompanhar as dela."*

⚠️ **Mexer em qualquer coisa dentro de um Modelo padrão leva o formato inteiro.** Salvo,
aquele formato passa a ser da sua representação e deixa de acompanhar o da
organização; os outros formatos continuam herdando.

Para devolver um formato à herança, use o ícone **Voltar ao da organização**, na
linha daquele formato. Ele apaga a configuração da sua representação naquele formato em vez de
copiar a da organização, então uma mudança futura da organização volta a chegar à
sua equipe.

## O PDF e o Excel das cotações

A aba **Orçamentos e pedidos** decide como sai o PDF e o Excel de todo documento
creditado à sua representação, inclusive quando quem abre e exporta é a
fornecedora. A herança é a mesma dos Modelos padrão da lista: formato que você não
mexeu continua vindo da organização.

**CSV e TXT não aparecem aqui, de propósito.** Esses dois formatos alimentam o
ERP da fornecedora, então continuam no modelo dela em qualquer documento.

Nas cotações da sua representação, o orçamento que vai ao cliente e a cópia do
pedido saem do modelo da linha **Orçamento enviado**, a primeira da lista
**Modelos** dessa aba, antes dos Modelos padrão de formato, com o selo **Sai por
padrão**. Por padrão sai o da fornecedora; a representação pode ter os próprios
modelos de orçamento e escolher qual sai.

- Se a fornecedora não personalizou o dela, o lápis (**Personalizar o orçamento
  enviado**) parte do orçamento padrão do sistema.
- Se a fornecedora personalizou, o lápis (ou o clique na linha) abre o modelo
  dela com um aviso, e a primeira mudança cria a cópia da sua representação, já
  em uso, sem mudar o da fornecedora.
- Com o modelo da representação, o lápis abre o modelo para editar, e clicar na
  linha faz o mesmo. O ícone de cópia (**Duplicar**) cria uma cópia nos
  **Extras**, fora de uso.
- O olho (**Ver a prévia**) desenha o orçamento sobre a cotação mais recente
  creditada à representação (para quem não é Sócio nem Administrativo, a mais
  recente em que você é o vendedor). Nada é salvo nem enviado.
- **Trocar** (ícone de setas) mostra os modelos de orçamento da representação.
  **Usar como orçamento padrão** põe um deles para sair; **Novo orçamento** cria outro igual ao
  padrão do sistema; **Duplicar o atual** copia o que sai hoje. Modelos da
  fornecedora não aparecem ali: para partir de um deles, duplique o atual.
- **Voltar ao da fornecedora** fica dentro do orçamento aberto, no alto da tela
  dele. Ele tira o modelo da representação de uso depois de uma confirmação,
  **sem apagá-lo**: ele fica nos **Extras**, com o selo **Orçamento**, e o
  **Trocar** volta a usá-lo.

O orçamento **salva sozinho**: a tela dele não tem **Salvar**, e o rodapé diz
**Salvo automaticamente**. O formato dele é **PDF** (o papel que o cliente recebe)
ou **Excel** (a planilha com as colunas dele); o orçamento enviado ao cliente
continua em PDF. Na tela da cotação o primeiro item do menu **Exportar** já é o
**Orçamento padrão**, que baixa o modelo em uso no formato dele; **Destacar no menu
Exportar** em **Sim** vale no menu da compra e no da Dri. O atalho some quando o
documento já é pedido.

## Modelos com nome e a estrela de visibilidade

Na mesma lista, depois dos padrões, vêm os modelos com nome, em **Extras**: variações para casos específicos (um catálogo com foto, uma planilha só
com código e preço). **Novo modelo**, no fim da lista, abre a tela do modelo, com
**Nome**, **Formato** (Excel ou PDF), **Visível para a equipe** (**Sim** ou
**Não**; o modelo novo já vem com **Sim**), as mesmas regras de colunas e
formatação e o bloco **Recorte e ordem**.

**A estrela é o que dá visibilidade.** Um modelo visível ganha o
selo **Visível · Excel** (ou PDF) e passa a aparecer para a equipe no menu da Dri,
junto da lista, e no menu Exportar da tela de produtos. Sem a marca, ele leva o selo
**Não visível para a equipe** e existe só nesta tela. Quando há modelo sem a
estrela, um aviso no topo da seção conta quantos.

No menu da Dri, os modelos visíveis da sua representação vêm primeiro e os da
organização depois: a representação acrescenta opções, não tira as da organização.

Cada modelo tem ainda os botões de duplicar, editar e remover; editar abre a
tela do modelo, com **Remover** também no alto. As linhas dos Modelos padrão têm
os mesmos ícones: o de duplicar abre um modelo novo com as regras daquele
formato, e nada é gravado até **Criar modelo**.

## Seus modelos: o modelo pessoal de cada membro

O Sócio pode liberar modelos próprios para a equipe (o Administrativo também, se
a chave **Permissões pelo Administrativo** deixar), na chave **Modelos
próprios** da tela **Permissões** (ver [Permissões: o que a equipe da representação pode fazer](/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao)). A chave vem desligada.

Com ela ligada, a seção **Seus modelos**, no fim desta página, tem as mesmas
linhas de cada tipo de lista, só que pessoais: cada membro escolhe o modelo que
recebe em cada tipo de lista, edita o da equipe (a primeira mudança cria a cópia
pessoal, já em uso) e volta ao da equipe com **Voltar ao padrão da equipe**. A escolha pessoal vence
o padrão da equipe; sem ela, vale o padrão da equipe. Os modelos de cada pessoa
são só dela: os colegas não os veem.

Cada pessoa também pode ter o **próprio orçamento**, na linha **Orçamento
enviado** de **Seus modelos**: ele sai nas cotações em que ela é a vendedora. Sem
orçamento próprio, sai o da equipe, o da linha **Orçamento enviado** desta página.

Com a chave desligada, a seção mostra *"A representação desligou modelos
próprios; você recebe o padrão da equipe."* Os modelos que cada um já tinha
ficam guardados e voltam a valer se a chave for religada.

## A janela de novidades da representação

Na mesma página fica o cartão **Janela de novidades**: por quantos dias um produto
recém-cadastrado continua contando como novidade quando alguém da equipe pede *"a
lista de novidades"*. Se o vendedor disser o prazo na própria mensagem (*"o que
entrou nos últimos 20 dias"*), vale o prazo dito, e não este número.

O campo **Dias considerados novidade** vazio **não quer dizer desligado**: quer
dizer que a sua representação segue a organização, e o valor herdado aparece em
cinza dentro do campo, com a frase *"Sem configuração própria: valem os N dias da
organização."*. Digitar um número e tocar em **Salvar janela** passa a valer só
para a sua equipe; apagar o número e salvar devolve a herança.

## Quando dá errado

- **Troquei de representação no seletor e o que eu digitei sumiu.** A página
  recomeça a edição a cada troca, de propósito, para não levar o ajuste de uma
  representação para a outra. Salve antes de trocar.
- **Criei um modelo e ele não aparece na Dri.** Falta a estrela: no editor do
  modelo, ponha **Visível para a equipe** em **Sim**, ou marque a ★ na linha dele.
- **Apareceu "Só Sócio ou Administrativo da representação altera os modelos de
  lista dela."** O seu papel na representação é Vendedor; peça a um Sócio ou
  Administrativo.
- **O arquivo mudou sem ninguém da equipe mexer.** O formato ainda estava herdando,
  e a organização mudou o dela. Ou a linha daquele tipo de lista está em
  **Padrão da fornecedora**, e a organização trocou o modelo dela.
- **Um vendedor recebe a lista num layout diferente do resto da equipe.** Ele
  pode ter um modelo em uso em **Seus modelos**, se a chave **Modelos próprios**,
  em **Permissões**, está ligada.
- **A coluna de imposto não é oferecida, ou aparece riscada como sem efeito.** Na
  lista da sua representação quem decide o imposto é a escolha dela, na aba
  **Impostos**, a mesma das cotações creditadas a ela
  (ver [Impostos, Regras Comerciais e identidade da representação](/ajuda/impostos-condicoes-e-timbre-da-representacao)). Um
  tributo que a representação desligou não vira coluna; sem escolha própria, vale
  a chave **Listas** da loja, em **Catálogo e exportações**.

Para o que cada vendedor pode ajustar na própria conversa, ver [Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout](/ajuda/modelos-de-arquivo-da-lista).