# Modelos de exportação de pedidos e cotações: padrão, customizados e atalhos ★

> Para o administrador: configurar os modelos padrão de PDF, Excel e CSV do pedido, criar modelos customizados e atalhos no menu Exportar.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/modelos-de-exportacao-de-pedidos

## Onde fica

No menu da sua conta, em **Catálogo e exportações**, na aba **Orçamentos e
pedidos**, no cartão **Modelos de orçamento e pedido**.

Os modelos são da **organização**: o que você salva aqui vale para todas as
lojas dela.

## Modelos padrão: um por formato, e eles sempre existem

O cartão tem uma lista só, **Modelos**, e os padrões vêm primeiro. No topo fica a
linha **Orçamento enviado**, com o selo **Sai por padrão**, que é o modelo do
orçamento enviado ao cliente (explicado mais abaixo). Logo depois, os três
**Modelos padrão** de formato (**CSV e TXT**, **Excel** e **PDF**), cada um com o
selo **Padrão**. Por último vem **Extras**, com os modelos que a equipe criou.
Cada Modelo padrão
de formato guarda as regras daquele formato, e a linha mostra um resumo das
colunas (por exemplo, "5 colunas · Código, Descrição…").

O modelo padrão é o que sai quando alguém baixa o pedido **sem escolher
modelo**: os itens **PDF**, **Excel** e **CSV** do menu **Exportar** do pedido,
e as opções **Modelo padrão** de cada formato na janela **Escolher modelo…**. Mexer num
modelo padrão muda o download do dia a dia de toda a equipe.

O arquivo **TXT** não tem configuração própria: ele usa as regras do Modelo
padrão de CSV e TXT.

## Como editar um modelo padrão

1. Clique na linha do formato que quer mudar, CSV e TXT, Excel ou PDF, ou no
   lápis dela. Abre a tela do modelo: a lista some, e a seta no alto (ou o
   Voltar do navegador) devolve à lista.
2. Ajuste as regras nos blocos do editor: colunas, formatação, unidade, filial.

Não há botão de salvar: cada mudança é gravada sozinha logo depois que você para
de mexer, e o rodapé do cartão diz **Salvo automaticamente**. Enquanto a gravação
não sai, a linha mostra o selo **Não salvo**. Se o servidor recusar a mudança, o
rodapé diz **Não salvo: confira o aviso** e aparece **Descartar**, que volta ao que
estava salvo. Sair da tela no meio grava o que faltava; fechar a aba nesse
intervalo faz o navegador perguntar antes.

⚠️ No modelo padrão não existe a opção **Um arquivo por filial (.zip)**. Ela só
aparece nos modelos customizados.

## O PDF padrão sem colunas é automático

No Modelo padrão **PDF**, deixar **nenhuma coluna escolhida** é uma opção de verdade: o
PDF se ajusta ao documento e mostra imagem, impostos e desconto quando existem.
Escolher colunas fixa o layout; para voltar ao automático, remova todas as
colunas.

## Modelos customizados: variações para casos específicos

Na mesma lista, depois dos padrões, vêm os modelos customizados, criados pela
equipe: um layout que só um
cliente pede, o arquivo que outro sistema importa, uma versão com as filiais
somadas. São opcionais: se os padrões dão conta, não precisa criar nenhum.

Um modelo customizado tem um **Formato**, escolhido no editor: é o formato em
que ele baixa, pelo atalho do menu **Exportar** e pela janela **Escolher
modelo…**, que mostra o formato ao lado do nome e não pergunta outro. Para o mesmo
conteúdo em outro formato, duplique o modelo e troque o formato da cópia.

## Como criar um modelo customizado

1. Clique em **Novo modelo**, no fim da lista.
2. Preencha o **Nome** (por exemplo, "Casa Modelo: ERP"). O nome não pode repetir o de
   outro modelo de pedido da organização.
3. Em **Formato**, escolha em que formato o modelo baixa pelo atalho: **Excel**,
   **CSV**, **Texto (.txt)** ou **PDF**.
4. Em **Destacar no menu Exportar**, deixe **Sim** para o modelo virar atalho no
   menu **Exportar** do pedido (é o que já vem marcado), ou escolha **Não** se ele
   só vai ser usado pela janela **Escolher modelo…**.
5. Monte as regras: colunas, formatação, unidade e **Por filial**.
6. Clique em **Criar modelo**.

Para editar depois, clique no lápis da linha (**Editar modelo**). O editor abre
na tela do modelo: a lista some, a seta no alto (ou o Voltar do navegador)
devolve à lista, e **Remover** também fica no alto. O editor é dividido em
blocos que abrem e fecham, cada um com um resumo quando fechado. Cada mudança é
gravada sozinha, e o rodapé diz **Salvo automaticamente**. **Fechar** ou sair da
tela no meio grava o que faltava; só quando o servidor recusa a mudança a tela
pergunta antes de descartar.

## Duplicar e remover um modelo

- **Duplicar o Modelo padrão** (ícone de cópia, na linha de um Modelo padrão)
  abre um modelo novo com as regras daquele formato. Nada é gravado até você
  clicar em **Criar modelo**, e o padrão fica como está.
- **Duplicar modelo** (ícone de cópia) cria uma cópia com o nome "(cópia)" no
  fim. É o jeito rápido de fazer uma variação de um modelo que já funciona.
- **Remover modelo** (lixeira) apaga o modelo depois de uma confirmação. Não tem
  volta. Se ele era atalho, sai do menu **Exportar** junto.

## O modelo do orçamento enviado ao cliente

O orçamento enviado ao cliente e a cópia do pedido saem do modelo que está na
linha **Orçamento enviado** da lista **Modelos**, no topo, antes dos Modelos padrão
de formato, com o selo **Sai por padrão**: é o papel que o cliente recebe quando o
orçamento é enviado. A empresa pode ter **vários modelos de orçamento** (um com IPI
e outro sem, por exemplo) e escolhe qual deles sai.

- Sem personalização, a linha diz *"Padrão do sistema: sai o orçamento padrão
  do sistema"*. O lápis (**Personalizar o orçamento enviado**) cria o modelo
  igual ao que já sai e abre a tela do modelo, onde a seção **PDF** decide o que
  vai além da tabela: o cabeçalho, os totais e a orientação da página.
- Com o modelo criado, o lápis abre o modelo para editar, e clicar na linha faz
  o mesmo.
- O olho (**Ver a prévia**) desenha o orçamento sobre a cotação mais recente que
  você alcança, com o que ela já tem (sem consultar o ERP). Nada é salvo nem
  enviado. Sem orçamento personalizado, a prévia é o orçamento padrão do sistema.
- O ícone de cópia (**Duplicar**) cria uma cópia do orçamento nos **Extras**,
  fora de uso, e abre a cópia. Para pô-la para sair, use o **Trocar**.
- **Trocar** (ícone de setas) mostra os modelos de orçamento da empresa. **Usar
  como orçamento padrão** põe um deles para sair, e os modelos de pedido aparecem
  à parte, com o mesmo botão, que cria um orçamento a partir deles; **Novo orçamento** cria outro igual ao padrão do
  sistema e já o põe para sair; **Duplicar o atual** copia o que sai hoje, para
  você mudar só o que precisa.
- **Voltar ao padrão do sistema** fica dentro do orçamento aberto, no alto da
  tela dele. Ele tira o modelo de uso depois de uma confirmação, **sem
  apagá-lo**: ele fica nos **Extras**, com o selo **Orçamento**, e o **Trocar**
  volta a usá-lo.

Os **Modelos padrão** de cada formato e os modelos dos **Extras** também têm o
olho da prévia, desenhada sobre a mesma cotação.

Os modelos de orçamento que não estão saindo ficam nos **Extras** com o selo
**Orçamento**: é ali que eles se editam, duplicam e removem.

Todo modelo que já existe **salva sozinho**, o orçamento inclusive: a tela não tem
botão **Salvar**, e o rodapé diz **Salvo automaticamente** a cada mudança gravada.
Só criar um modelo novo pede o clique em **Criar modelo**.

O **Formato** do orçamento é **PDF** ou **Excel**, escolhido no editor dele, na cópia
dos **Extras** inclusive. Em **PDF** ele baixa o papel que o cliente recebe, e o editor
abre a seção **PDF**, com o título do documento, o cabeçalho, os totais e a orientação
da página; em **Excel**, a planilha com as colunas do modelo, e a seção some, porque
nada dela entra na planilha. Os modelos de orçamento aparecem também em **Escolher
modelo…** da cotação, cada um no formato dele. O orçamento **enviado** ao cliente continua em PDF: o
formato vale para o download. Na tela da cotação, o primeiro item do menu
**Exportar** já é o **Orçamento padrão**: ele baixa o orçamento pelo modelo em uso, no
formato dele, com ou sem destaque. **Destacar no menu Exportar** em
**Sim** vale no menu **Exportar** da compra e no menu de exportação da Dri, onde o
modelo vira atalho e baixa o mesmo papel. O primeiro modelo de orçamento da empresa já
nasce com o destaque ligado. Num documento que já é pedido, nem o Orçamento padrão
nem o atalho aparecem: o orçamento é o papel da cotação.

## Atalhos ★ no menu Exportar do pedido

A ★ transforma um modelo customizado num **atalho de um clique** no menu
**Exportar** do pedido e da cotação, já no formato escolhido. No editor, a ★ é o
campo **Destacar no menu Exportar**, e o modelo novo já nasce com ele em **Sim**. Para
marcar um modelo que está sem ★ direto na lista:

1. Na linha do modelo, clique na ★.
2. Em **Baixar em qual formato?**, escolha **Excel**, **CSV**, **Texto (.txt)**
   ou **PDF**.

O modelo sobe para o topo de **Extras**, com um selo do formato. Você pode ter
quantos atalhos quiser. As setas **Subir no menu Exportar** e **Descer no menu
Exportar** definem a ordem em que eles aparecem no menu do pedido. Para tirar o
atalho, clique de novo na ★ preenchida.

⚠️ A ★ **não** torna o modelo padrão. O padrão de cada formato continua sendo a
linha com o selo **Padrão**, no começo da lista; a ★ só cria o atalho.

## Usar um modelo sem atalho

Todo modelo customizado, com ou sem ★, aparece no campo **Modelo** da janela
**Escolher modelo…** do pedido, com o formato dele à direita. Os que têm atalho
vêm com ★ antes do nome. A janela não ajusta o modelo na hora: para mudar as
colunas de um download, mude o modelo aqui.

## Quando dá errado

- **"Já existe um template com esse nome"**: dois modelos de pedido não podem
  ter o mesmo nome. Troque o nome ou use **Duplicar modelo**, que já gera um
  nome livre.
- **O atalho sumiu do menu**: confira se a ★ continua marcada no modelo. Se o
  menu mostra **Sem permissão para o atalho**, o usuário não tem acesso aos
  modelos de exportação.
- **O atalho baixou um .zip**: o modelo está com **Um arquivo por filial
  (.zip)** e o pedido é rateado. É o comportamento esperado.
- **Mexi no modelo padrão e nada mudou no arquivo**: confira se o rodapé do
  cartão diz **Salvo automaticamente** (**Não salvo: confira o aviso** quer dizer
  que o servidor recusou a mudança) e se o download foi mesmo pelo padrão, e não
  por um atalho ★ de outro modelo.
- **O atalho do orçamento não aparece no menu Exportar**: o documento já é
  pedido, e o orçamento é o papel da cotação; ou o orçamento está com **Destacar
  no menu Exportar** em **Não**.