# Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp

> Pergunte à Dri pelo WhatsApp quem são seus clientes, quem parou de comprar, quem deve boleto e receba a carteira do ERP em planilha.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/minha-carteira-de-clientes-pelo-whatsapp

## Onde fica

A carteira completa, com filtro e busca, está na tela **Clientes**. Ver [Os clientes da minha carteira](/ajuda/clientes-da-minha-carteira). Pela conversa com a Dri você faz perguntas rápidas
sobre ela, sem abrir a tela.

"Meus clientes" tem duas respostas possíveis, vindas de duas bases diferentes,
e saber qual você está lendo evita susto com o número:

- **os clientes atribuídos a você na Vendria**: o mesmo cadastro da tela
  **Clientes**, que decide o preço e o desconto das suas cotações. É por ele
  que a Dri responde os números do mês e a busca de um cliente;
- **a carteira do representante no ERP**: lida direto do ERP da sua empresa.
  Costuma ser bem maior. Na loja sem ERP conectado, a Dri responde pelo
  cadastro da Vendria e diz isso na resposta (ver a seção sobre ela, mais
  abaixo).

## O que a Dri responde sobre os seus clientes

Sempre disponível:

- *"clientes"*, *"quais são meus clientes?"*: a resposta é a sua carteira lida
  do ERP, em lista (ver a próxima seção). Quando não há carteira no ERP para ler (a
  loja não tem ERP conectado, ou o seu usuário não tem carteira nele), vêm os
  clientes atribuídos a você no cadastro da Vendria, com o link para a tela
  **Clientes**. Se não houver nenhum, a Dri responde *"Não achei clientes
  atribuídos a você no cadastro da Vendria."* e manda o link da tela;
- *"como estou esse mês?"*: entre os números do mês, quantos dos seus clientes
  compraram no período e quantos estão inativos há 30 dias ou mais;
- *"acha o cliente Casa Modelo"*, *"o CNPJ 12.345.678/0001-90 é de quem?"*:
  busca um cliente seu por nome, telefone, CPF, CNPJ ou código do cliente no
  ERP.

Para escolher um desses clientes para a cotação, ver [Escolher o cliente da conversa no WhatsApp](/ajuda/escolher-o-cliente-na-conversa). Para os seus números de venda, ver [Minhas vendas e minha meta: pelo WhatsApp e na tela](/ajuda/minhas-vendas-e-minha-meta).

## A consulta da carteira no ERP

A Dri responde perguntas sobre muitos clientes de uma vez, lidas do ERP (ver
"Quando a consulta da carteira não consegue responder", mais abaixo).

Exemplos do que dá para perguntar:

- *"quantos clientes eu tenho?"*, *"resumo da minha carteira"*;
- *"quem não compra há 90 dias?"*, *"meus clientes inativos"*;
- *"meus clientes por estado"*, *"quantos em São Paulo?"*;
- *"quais clientes de Trindade/GO não compram há 90 dias?"* (a cidade com o
  estado);
- *"quem comprou o AB10371?"*;
- *"clientes bloqueados"*, *"quais clientes têm pedido em aberto?"*;
- *"top 10 do trimestre"*, *"quais os 3 clientes que mais compram na Bahia?"*;
- *"os 5 clientes que menos compraram este ano"*;
- *"meus clientes do Nordeste que não compraram no último trimestre"*;
- *"boletos em aberto"*, *"quem tem título vencido?"*, *"boletos em aberto
  acima de 5 mil"*;
- *"monta meu roteiro de Feira de Santana"*.

A carteira responde sobre **muitos clientes de uma vez**. Uma pergunta sobre
um cliente só (quanto ele comprou no ano, o crédito, a última compra, os
boletos dele) é outro assunto e não passa por esta consulta: pergunte pelo
nome do cliente, numa frase só sobre ele.

As respostas com lista têm **continuação**: peça *"e os outros?"* ou *"mais"*
para a próxima página, ou refine em cima da resposta anterior (*"só os da
BA"*), sem repetir a pergunta inteira. Uma pergunta curta que troca uma coisa
só, como *"e em SP?"* ou *"e nos últimos 180 dias?"*, mantém o resto do
recorte anterior.

Numa lista com nomes, dá para apontar um cliente pela posição: *"e o crédito
do terceiro?"*. Isso vale enquanto a lista está aberta, por 15 minutos.
Depois de uma resposta só com o número, não existe "o terceiro": diga o nome do
cliente.

## A carteira do ERP também está na tela

A mesma consulta que a Dri faz pela conversa está no item **Carteira** do menu,
que abre a aba **Carteira do ERP**, ao lado de **Cadastro**, no alto da tela
**Clientes**. Lá você escolhe a visão,
os filtros e a ordem (**Ordenar por**), e troca de página com um clique.

A resposta de carteira da Dri costuma terminar com o link *"Ver todos na web,
com filtros e ordenação"*, que abre essa aba já com o recorte da sua pergunta. O
link entra com a sua conta, serve uma vez e vale por 30 minutos. Não o
encaminhe: quem abrir entra como você e vê a sua carteira, não a dele.

## Na loja sem ERP

Quando a loja não tem ERP conectado, a Dri responde as mesmas perguntas pelo
cadastro de clientes da Vendria, e o rodapé da resposta diz *"Cadastro da
Vendria (sem ERP nesta loja)"*. Os números podem ser menores do que os do ERP da sua
empresa, porque só entra quem está cadastrado na Vendria.

## De que período é o número

A Dri mede compras em três janelas: os últimos 90, 180 ou 365 dias, sempre
terminando hoje. A resposta escreve qual janela usou, porque *"42 clientes"*
sem janela seria igual a *"42 clientes nos últimos 90 dias"*, e você decide
coisas com esse número.

- **Ranking sem período** (*"quem mais compra na Bahia"*): usa os últimos 365
  dias e diz que dá para pedir 90, 180 ou 365.
- **"Quem não compra" sem período**: considera 90 dias e escreve isso. Com um
  número de dias (*"quem não compra há 120 dias"*), o corte é exato naquele
  número. Se o ERP não informa a data da última nota de algum cliente, a Dri
  avisa que, para ele, cortou pela janela de 90, 180 ou 365 dias.
- **Período fora das três janelas** num ranking ou em *"quem comprou"*
  (*"na última semana"*, *"esse mês"*): a Dri usa a janela mais próxima e diz
  na resposta que não consegue medir exatamente aquele período e qual usou.
- **Um mês do calendário** (*"em agosto"*): a consulta da carteira não recorta
  mês fechado, e a resposta diz isso.

## Quem parou de comprar: as faixas

A Dri separa quem parou de comprar em faixas, pela data da última nota fiscal
do cliente:

- **em dia**: comprou nos últimos 90 dias;
- **3 a 6 meses sem comprar**;
- **6 a 12 meses sem comprar**;
- **sem nota nos últimos 12 meses**.

Um corte em dias também funciona: *"inativos há mais de 120 dias"* traz quem
está sem comprar há mais de 120 dias, até 12 meses. Acima de 365 dias, a
resposta é quem está sem nota nos últimos 12 meses, porque essa é a janela
mais longa que dá para medir, e ela diz isso.

Quando o número não pode virar corte naquela lista (um teto como *"inativos há
menos de 200 dias"*, por exemplo), a resposta sai pela faixa inteira e avisa
que o corte não foi aplicado.

## Roteiro de visita

Peça *"monta meu roteiro de Feira de Santana"* e a Dri devolve os clientes
daquela cidade do maior para o menor, com o código, a data da última compra e
a faixa de cada um.

- Quem não comprou nos últimos 12 meses entra no fim, marcado *"sem compra em
  12 meses"*.
- O roteiro não é cortado por tamanho: peça *"mais"* para a próxima parte.
- Sem cidade, sai o roteiro da carteira inteira, e a resposta diz que você não
  disse o lugar.
- O corte em dias não vale no roteiro: ele sai pela faixa e avisa.
- O roteiro não traz telefone nem e-mail.

## Boletos e títulos em aberto dos seus clientes

Pergunte *"boletos em aberto"* ou *"o que tenho a receber"* e a Dri responde
com a cobrança da sua carteira inteira: quantos clientes e quantos títulos,
quanto somam, as linhas **Vencidos** e **A vencer** (mesmo quando uma delas é
zero) e os clientes do maior saldo para o menor. A resposta termina oferecendo
*mais* para os próximos ou *planilha* para receber todos.

Dá para recortar: por loja (*"títulos a vencer na"* e o nome da loja), por
valor (*"boletos acima de 5 mil"*), por estado (*"quem tem boleto vencido na
Bahia?"*) ou só os boletos.

Com o nome do cliente (*"o cliente tal tem boleto vencido?"*), a pergunta é
sobre um cliente só. Onde a Dri já responde perguntas sobre um cliente, a
resposta traz o limite de crédito (inclusive *"Limite ESTOURADO"* quando ele
passou do limite) e os títulos em aberto dele, com os vencidos à parte.

A pergunta pelo cliente consulta o ERP na hora. A da carteira inteira pode vir
de uma posição de títulos atualizada de tempos em tempos: nesse
caso a resposta diz o horário da posição e quanto ela pode estar atrasada.
Para conferir agora, pergunte por um cliente específico.

## De onde veio o número, e de quando

As respostas da consulta da carteira dizem no rodapé **de onde** veio o
número:

- *Carteira do ERP consultada agora*: leitura feita naquele momento;
- *Carteira do ERP consultada há 12 min*: a Dri reaproveitou uma consulta
  recente;
- *Cadastro da Vendria (sem ERP nesta loja)*: a loja não tem ERP, e a resposta
  vem do cadastro daqui, que é a base menor.

E ela diz **quem ficou de fora**. Num recorte por estado, quem não tem estado no
cadastro não entra: o rodapé conta quantos. Se alguma loja da sua carteira não
conseguiu responder, ela nomeia a loja em vez de entregar a lista parcial como
se fosse inteira.

## Quando o número vem com "pelo menos"

"Pelo menos" quer dizer que a contagem parou num limite de leitura, e o rodapé
diz qual. Sem "pelo menos", o número é a contagem exata.

- A pergunta de quantos (*"quantos clientes eu tenho?"*, *"meus clientes por
  estado"*) sai com a contagem exata do ERP, por maior que seja a carteira.
- Nas listas que varrem a carteira (quem parou de comprar, roteiro, planilha),
  a Dri lê até 2.000 clientes por pergunta. Uma carteira maior sai como "pelo
  menos 2000"; um recorte menor (um estado, uma cidade) costuma caber inteiro.
- Nas perguntas que consultam o crédito ou os títulos de cada cliente no ERP,
  ela lê até 20 clientes por pergunta, e o número é um piso. Um recorte menor
  cabe inteiro na leitura e pode trazer um número maior.

## Lista grande: os 10 primeiros e a planilha

Até 10 clientes, a resposta lista todos. Acima de 10, ela mostra o total e os
10 primeiros, diz em que ordem eles vieram (por exemplo, por quem parou de
comprar há menos tempo, ou pelo maior saldo em aberto) e oferece *"mais"* para os
próximos, a planilha e um jeito de estreitar o recorte. Não há limite de
tamanho para mostrar os 10 primeiros. O arquivo só sai se você pedir:
*"manda em planilha"*.

A planilha leva até 2.000 clientes e é sempre o mesmo recorte da pergunta
anterior: pedir planilha depois de *"quem não compra há 90 dias em Sergipe"*
traz só esses clientes, não o estado inteiro. Acima de 2.000, a Dri pede um
recorte menor, como um estado ou uma cidade. A planilha não leva telefone nem
e-mail.

Numa resposta sem nomes, pedir *"mais"* não traz página nenhuma: não havia
lista para continuar. A saída é a planilha, um recorte menor (um estado, um
grupo, uma situação) ou o link para a aba **Carteira do ERP**.

## A carteira de outro representante: só administrador

Vendedor e representante veem só a própria carteira. Administrador ou dono da
empresa pode pedir a de um representante pelo nome: *"quantos clientes a Ana
tem?"* ou *"clientes do representante Ana"*.

- O nome é procurado no cadastro de representantes do ERP, por palavra
  inteira: "Ana" não acha "Mariana". Se ninguém casar, a Dri responde *"Não
  achei esse representante no cadastro do seu ERP. Confere o nome pra mim?"*.
- Para vendedor ou representante, citar o nome de um colega não devolve a
  carteira dele, nem a sua no lugar: a Dri responde *"Isso está fora da sua
  carteira."*.

Administrador e dono veem a empresa inteira, e a resposta **diz isso**: *"Você não tem carteira própria, então estes são os
clientes da organização."*, para ninguém confundir a base toda com a própria
carteira.

## Quando a consulta da carteira não consegue responder

Cada frase diz de quem é a lacuna, e o que fazer muda conforme a frase:

- *"Não achei carteira ligada ao seu usuário."*: o seu usuário não está ligado
  a nenhuma carteira de clientes. Fale com o administrador.
- A frase que começa em *"Não consigo abrir sua carteira: seu código de
  vendedor no ERP está desativado"*: o seu código existe no ERP, mas foi
  desativado (o que costuma acontecer quando a pessoa sai da representação),
  ou há algum problema no cadastro do ERP. A Dri não abre a carteira nesse
  caso. Fale com o administrativo da sua representação.
- A frase que termina em *"não responde esse tipo de consulta. Não é questão
  de atualizar."*: o ERP daquela loja não sabe fazer essa leitura, e não
  adianta esperar.
- A frase que começa com *"A consulta existe no ERP daqui"*: a versão da
  integração com o ERP instalada na loja é anterior à que responde isso, e ela
  precisa ser atualizada.
- *"O ERP desta loja ainda não responde isso por aqui."*: um dos dois casos
  acima, sem dizer qual. Repetir a pergunta não resolve; fale com o
  administrador da sua loja.
- A frase que começa com *"O seu ERP recusou o meu acesso para essa consulta"*:
  a autorização da integração com o ERP não vale para essa leitura. Não é o ERP
  fora do ar, e repetir não resolve. Avise quem fala com a Vendria na sua
  empresa.
- *"Não consegui consultar o ERP agora. Tenta de novo daqui a pouco?"*: o ERP
  não respondeu naquele momento. Essa é a única em que tentar de novo ajuda.
- As frases que dizem *"Isso é problema nosso"* ou terminam em *"Me chama que
  a gente olha."*: o defeito é da Vendria, não do seu ERP, e repetir a pergunta
  não resolve. Avise quem fala com a Vendria na sua empresa.
- **Um recorte que ela ainda não sabe fazer**: ela diz que não sabe recortar
  por aquela situação e lista as que tem, em vez de ignorar o filtro e devolver
  a carteira inteira com cara de resposta.

## Quem define a sua carteira

O administrador da sua empresa. Se um cliente que é seu não aparece, é a
atribuição que precisa ser ajustada: a Dri não se atribui um cliente sozinha.
Para um cliente que ainda não existe no cadastro, você pode pedir o cadastro
pela conversa: a Dri anota o pedido, mas ele não chega sozinho ao
administrador, então fale com ele. Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo).

## Perguntas comuns

**A Dri disse que tenho 40 clientes e o ERP mostra 300. Qual está certo?** Os
dois: 40 é o cadastro da Vendria atribuído a você; 300 é a carteira do ERP.

**De que período é o número que ela responde?** Na consulta da carteira, a
resposta escreve a janela usada: 90, 180 ou 365 dias. Nos números do mês, o
período é o mês.

**Pedi os últimos 30 dias e a Dri respondeu 90. Por quê?** Num ranking ou em
*"quem comprou"*, ela mede 90, 180 ou 365 dias, usa a janela mais próxima do
que você pediu e diz isso na resposta. Em *"quem não compra há 30 dias"*, o
corte é exato.

**O que quer dizer "pelo menos" na contagem?** Que a leitura parou num limite
(2.000 clientes nas listas que varrem a carteira, 20 nas perguntas de crédito e
títulos) e o número é um piso. Para o total exato, pergunte *"quantos clientes
eu tenho?"*. Um recorte menor também costuma trazer a contagem exata.

**Por que a Dri não mandou a planilha que pedi?** Acima de 2.000 clientes ela
pede um recorte menor, como um estado ou uma cidade. O mesmo recorte também
abre pelo link da aba **Carteira do ERP**, que vem no fim da resposta, mas a
aba também lê no máximo 2.000 clientes de cada vez.

**A Dri disse que a consulta de carteira não está disponível. O problema é o
nosso ERP?** Não. Não é o ERP nem o cadastro: a consulta é ligada pela
Vendria. Peça ao administrador da sua loja e, enquanto
isso, use o item **Carteira** do menu (ou a aba **Carteira do ERP** da tela
**Clientes**).

**Como vejo os boletos vencidos dos meus clientes?** Pergunte *"quem tem título
vencido?"* ou *"boletos em aberto"* para a carteira inteira. Onde a Dri já
responde sobre um cliente só, diga o nome dele para ver os títulos conferidos
na hora.

**A Dri manda o PDF do boleto?** Nem sempre. O envio do boleto em PDF pela
conversa ainda não está ligado para todo mundo; onde não está, a Dri responde
*"Ainda não consigo mandar o boleto desta loja por aqui."* e, quando consegue
lê-los, mostra os títulos em aberto. Quando é a integração da loja que não
entrega o boleto, a resposta é *"Ainda não consigo mandar o boleto por aqui."*,
seguida do porquê. Onde o ERP entrega o boleto à Vendria, o PDF de um pedido
está na tela, na página do pedido no ERP, com **Visualizar** e **Baixar**: ver
[O pedido como ele ficou no ERP](/ajuda/o-pedido-no-erp). Para os detalhes, ver [Boletos, títulos vencidos e crédito do cliente pela Dri](/ajuda/boletos-titulos-e-credito-do-cliente-pela-dri).

**Posso ver a carteira de um colega?** Se você é administrador ou dono da
empresa, sim: pergunte pelo nome dele. Vendedor e representante veem só a
própria.