# Escolher o cliente da conversa no WhatsApp

> Diga à Dri o cliente da cotação pelo nome, CNPJ ou código do ERP, troque por outro e saiba o que fazer quando ela não acha ou acha mais de um.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/escolher-o-cliente-na-conversa

## O que é

O cliente ativo da conversa é o que decide o **preço**. Com ele selecionado, o
desconto negociado entra sozinho em tudo que vier depois: consulta de preço,
cotação e lista. Sem ele, tudo sai a preço de tabela.

Vale igual no WhatsApp e no **Chat da Dri**, dentro da Vendria.

## Como pedir

Diga o cliente junto da palavra cliente ou comprador, pelo nome, pelo CNPJ ou
pelo código: *"troca o cliente para BAZAR MODELO"*, *"o cliente é a BAZAR
MODELO"*, *"coloca BAZAR MODELO como cliente"*, *"troca o cliente para
11.222.333/0001-81"*, *"troca o cliente para 43"*. A Dri busca por nome,
telefone, CPF, CNPJ ou código do cliente.

Use um verbo (troca, coloca, é). A palavra cliente sozinha seguida de um nome
ou CNPJ, como *"cliente BAZAR MODELO"*, pode ser lida como uma pergunta sobre
esse cliente na sua carteira, e aí a Dri responde sobre ele em vez de
escolhê-lo.

Também vale já ao criar a cotação, na mesma mensagem dos itens: *"pedido 10
AB10371 para o cliente BAZAR MODELO"*.

Escreva o nome como ele está no cadastro (em geral em letras maiúsculas, como
vem do ERP). Quando o nome não resolver, mande o CNPJ ou o código: os dois casam
exato, sem depender de grafia.

Em documento com CNPJ legível, ela já seleciona sozinha ao ler o arquivo.

## Pelo CNPJ

O CNPJ com 14 dígitos, com ou sem pontuação, casa exato contra o cadastro, a
matriz ou uma filial. É o jeito mais seguro de escolher o cliente: não depende
de grafia e não confunde dois clientes com nome parecido.

Se o CNPJ é da sua própria empresa, a Dri não vincula e diz o motivo: *"Esse
CNPJ é da sua própria empresa, não de um cliente, então não vinculei como
comprador."*

## Pelo código do cliente

O código que o cliente tem no ERP da sua empresa serve para escolher o cliente
na conversa. Para trocar, *"troca o cliente para 43"* basta. Dentro de um
pedido, escreva a palavra cliente antes do número: *"cotação para o cliente
43"*. A Dri lê o código nas formas *"cliente 43"*, *"cliente cód 43"*,
*"cliente de código 12345"* e *"cliente: cód 1234"*.

- **Só números.** Com pontos e traço, o número é lido como CPF ou CNPJ, não como
  código.
- **Número seguido de unidade é quantidade.** Em *"pro comprador 5 caixas"*, o 5
  é quantidade, não o cliente 5.
- **Quais códigos valem:** o código que aparece no ERP, o código do cadastro, o
  código da filial e o número do cliente na Vendria. O do ERP tem preferência. No
  Bling, o número de identificação do cliente também vale.
- **Com os itens na mesma mensagem:** *"cotação para o cliente 1234 com 2 caixas
  de AB10298"*. Sem itens, a Dri seleciona o cliente e pede os itens.

Quando o mesmo código existe em duas lojas, a Dri não escolhe: ela avisa que o
código existe em mais de um cadastro, que são clientes diferentes, e pergunta de
qual você fala. Para evitar a pergunta, diga a loja junto: *"cliente 43 da Casa
Modelo"*.

Cliente que ainda não foi trazido do ERP para a Vendria: onde a busca no ERP
está ligada para a sua loja, a Dri pergunta ao ERP e traz o cliente sozinha.
Onde ela ainda não está ligada, a Dri só acha quem já tem cadastro na Vendria.
Nesse caso, traga o cliente pela tela (ver [O cliente da cotação: identificar, definir e trocar](/ajuda/o-cliente-da-cotacao)) ou fale com o administrador da sua loja. Ligar essa busca
é implantação feita loja a loja, não defeito do seu cadastro.

## Quando o nome serve para mais de um cliente

A Dri não escolhe por você: ela responde *"Achei N clientes seus com…"*, com a
lista numerada, e cada linha traz o bairro, a cidade e o CNPJ, quando o
cadastro tem.
Nada é gravado antes da sua resposta. Responda com o número da lista ou com o
nome completo como ele aparece ali.

⚠️ Uma exceção: se um cadastro tem **exatamente** o nome que você escreveu, a
Dri fica com ele sem perguntar, mesmo havendo outros parecidos. Com *"troca o
cliente para BAZAR MODELO"*, ela escolhe a BAZAR MODELO, e não a BAZAR MODELO
CENTRO. Confira sempre o nome na linha **Comprador:** da resposta. Se for outro,
escreva o nome completo (*"troca o cliente para BAZAR MODELO CENTRO"*) ou mande
o CNPJ.

## O que a Dri mostra do cliente escolhido

Embaixo da linha **Comprador:**, a resposta traz a ficha do cliente, uma linha por
informação, e só as que o cadastro tem:

- a **razão social** e o **nome fantasia**, quando são diferentes;
- o **CNPJ** (ou o **CPF**, no cliente pessoa física) e a **UF**;
- o **código no ERP**, com o nome da conexão quando há mais de uma, e o aviso
  quando o cliente está bloqueado no ERP;
- uma linha de **ICMS-ST por loja**, entre as lojas da sua empresa cujo ERP calcula o
  ST na lista. Ela diz **em quais lojas** o ST sai calculado para esse cliente e, nas
  outras, por que não sai: o cliente ainda não tem cadastro aprovado no ERP daquela
  loja (e aí o valor é uma estimativa pelos dados fiscais dele), não tem cadastro
  nenhum lá, ou tem CPF e o ERP daquela loja só calcula para quem tem CNPJ. Uma loja
  onde o ST sai calculado não promete nada pelas outras.

É por essa ficha que você confere se a Dri pegou o cliente certo antes de seguir — e,
quando a lista for de produtos de mais de uma loja, por quais lojas o ST vai sair.

## "Agora pro X" sobre uma cotação montada

Com uma cotação já montada, *"agora pro BAZAR MODELO"* faz a Dri perguntar o que
você quer, porque a frase *"pode ser duas coisas"*: trocar (ou, se a cotação
ainda não tem cliente, definir) o cliente desta cotação, ou abrir um pedido novo
para ele. Ela pergunta em vez de decidir porque trocar o cliente refaz preço,
desconto e prazo. Responda com a frase inteira, com o nome: *"troca o cliente
para BAZAR MODELO"* ou *"pedido novo para BAZAR MODELO"*.

## Selecionar depois também vale

Se a cotação já existe e você atribui o cliente só então, o documento **é
recalculado**: o cliente é gravado na cotação, o desconto é resolvido de novo
(padrão da organização mais o ajuste daquela loja) e o total é refeito. A
resposta traz a linha **✅ Pedido atual atualizado com este comprador.**

Ou seja: não há ordem obrigatória. Dá para começar pelo produto e nomear o
cliente no fim.

Duas situações em que a cotação **não** muda, mesmo com o cliente escolhido:

- **Proposta enviada aguardando o cliente.** A Dri responde com a linha
  **Comprador:** mas sem a linha **✅ Pedido atual atualizado**, e a cotação
  continua com o cliente de antes. Para trocar o cliente dela, abra a cotação
  na tela e troque o cliente lá: ela volta para edição depois do aviso (ver
  [Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar](/ajuda/retomar-uma-proposta-enviada)). Para fazer outra proposta igual
  para outro cliente, duplique a cotação (ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao)).
- **Sem cotação aberta.** O cliente escolhido vale para as próximas ações da
  conversa: a próxima cotação, lista ou consulta de preço já sai com ele.

## Trocar ou limpar

Diga o outro nome para trocar (*"troca o cliente para BAZAR MODELO CENTRO"*).
Para voltar a preço de tabela, peça para limpar o cliente: a Dri responde
**Nenhum comprador selecionado (sem desconto)** e as próximas ações passam a sair
sem desconto.

## Ver quem está na sua carteira

Peça *"quais são meus clientes?"* e ela lista os que estão atribuídos a você. Com
um nome, telefone, CPF, CNPJ ou código junto, ela busca dentro da sua carteira.

## Cliente que não está na sua carteira

São dois casos diferentes, e o caminho de cada um é outro.

**O cliente existe, mas é de outro vendedor.** A Dri não vincula, avisa e segue
a cotação sem cliente, a preço de tabela. Pelo CNPJ ela diz *"O cliente deste
CNPJ está fora da sua carteira: vínculo não aplicado."*; pelo código, *"O cliente
de código 43 está fora da sua carteira: vínculo não aplicado."* Quem muda a
carteira é o administrador da sua empresa.

**O cliente não tem cadastro.** Quem cadastra é o administrador. Você pode pedir
o cadastro pela conversa, e a Dri anota o pedido. ⚠️ Esse pedido aparece em
**Ações**, como uma ação **Solic. cliente**, mas não existe fila de aprovação
nem aviso: ele não chega sozinho ao administrador, e o CNPJ que você deu na
conversa não vai junto. Para o cadastro acontecer, fale direto com o
administrador. A Dri não se atribui um cliente sozinha. Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo).

**Para saber em qual dos dois casos você está, busque pelo CNPJ.** Pelo CNPJ (e
pelo código), a Dri distingue "de outro vendedor" de "sem cadastro". Pelo nome,
quase sempre não: o cliente de outra carteira e o que não existe recebem a mesma
resposta, *"Comprador '…' não encontrado."*

## Quando dá errado

- **"Comprador '…' não encontrado."**: a Vendria não achou esse nome na sua
  carteira (nem o ERP da loja, onde a busca no ERP está ligada). Tente o nome
  como está no cadastro, o CNPJ ou o código. A resposta traz o link da sua lista
  de **Clientes**.
- **"Este cliente está na carteira de outro vendedor: vínculo não aplicado."**:
  o ERP achou o cliente pelo nome, e ele é de outro vendedor. Fale com o
  administrador.
- **"Não entendi o que você quer que eu faça com «…» nesse pedido"**: a frase
  não foi lida como troca de cliente. Reescreva com *"troca o cliente para
  BAZAR MODELO"* ou com o CNPJ.
- **Mandei só o CNPJ e a palavra cotação, sem itens, e não foi entendido**: a
  mensagem que pede a cotação e traz só o CNPJ ainda pode cair no *"Não
  entendi…"*, e a foto mandada em seguida sai sem cliente. Por enquanto, mande o
  CNPJ na mesma mensagem dos itens ou na legenda da foto, ou, com a cotação já
  montada, escreva *"troca o cliente para 11.222.333/0001-81"*.
- **Confirmei "Posso considerar 1 caixa de cada e montar a cotação?" e o
  cliente sumiu**: nesse
  caminho o CNPJ escrito na primeira mensagem pode ficar de fora, e a resposta
  diz **Comprador não identificado**. Mande *"troca o cliente para"* seguido do
  CNPJ.
- **"Não achei o cliente de código …, e a cotação ficou sem comprador"**: o
  código lido não existe no cadastro. Confira o número, ou mande o nome ou o CNPJ.
- **"O código … é o cadastro da sua própria empresa"**: o número é o da sua
  empresa no ERP, não de um cliente.

## O que "meus clientes" quer dizer

Depende de onde a resposta vem, e são duas bases diferentes: a **espelhada na
Vendria** (os compradores atribuídos a você aqui dentro) e a **carteira do ERP**
(a carteira real do representante, lida ao vivo). A segunda costuma ser muito
maior. Quando o número te surpreender, é essa a distinção que explica.

Listar e buscar os seus compradores da Vendria funciona sempre, e a leitura da
carteira do ERP (*"quem não compra há 60 dias?"*, *"meus clientes por
estado"*, *"quem comprou o produto X?"*) também. Ver
[Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp](/ajuda/minha-carteira-de-clientes-pelo-whatsapp).

## Perguntas comuns

**Preciso escolher o cliente antes de mandar os itens?** Não. Dá para nomear o
cliente no fim: a cotação aberta é recalculada com o desconto dele.

**Como troco o cliente de uma cotação que já montei?** Escreva *"troca o cliente
para"* seguido do nome, do CNPJ ou do código. A linha **✅ Pedido atual
atualizado com este comprador.** confirma que a cotação mudou.

**E se houver dois clientes com o mesmo nome?** A Dri mostra a lista numerada,
com bairro, cidade e CNPJ, e espera a sua escolha. Se o nome que você escreveu
for exatamente o de um deles, ela fica com esse: confira a linha **Comprador:**.

**Posso usar o CNPJ ou o código do cliente no ERP?** Pode. Os dois casam exato,
sem depender de grafia. O código só gera pergunta quando existe em mais de uma
loja: diga a loja junto.

**Por que a Dri disse que o cliente não foi encontrado se ele existe?** Ou ele
está na carteira de outro vendedor, ou o nome está escrito diferente do
cadastro, ou ele ainda não foi trazido do ERP para a Vendria. Busque pelo CNPJ:
assim a Dri diz se ele é de outra carteira.