# Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou

> Liberar ou fechar o pedido com Confirmar orçamento ou registrar o aceite do cliente, o que muda depois e por que o botão fica cinza.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/confirmar-o-orcamento

## Onde fica

Liberar, fechar ou finalizar o orçamento é o botão **Confirmar orçamento**: é ele
que transforma a cotação em pedido. No menu, em **Cotações**, abra a cotação. O
botão é o preto na ponta direita da barra do alto da página; no celular, ele
fica na barra fixa do rodapé. Ele tem um de dois nomes:

- **Confirmar orçamento**: quando a cotação ainda não foi enviada ao cliente,
  ou já voltou para a sua empresa;
- **Cliente confirmou**: quando a proposta está com o cliente (a cotação
  aparece como **Aguardando aprovação do cliente**).

Quando a sua loja envia pedidos ao ERP, o botão ganha o selo **ERP** e a
descrição passa a dizer que o pedido também vai para lá.

## Confirmar direto, sem enviar o orçamento

Em **Rascunho** ou **Aguardando**, **Confirmar orçamento** fecha o pedido na
hora: a descrição do botão diz *"fecha o pedido direto, sem conferência"*.
Serve para o cliente que já aprovou por telefone, pela conversa ou
pessoalmente, e não precisa receber proposta nenhuma.

Se o cadastro do cliente pede conferência da proposta antes de fechar, a tela
pergunta primeiro: *"Este cliente exige conferência da proposta antes de fechar.
Confirmar direto, sem enviar o orçamento?"* Responder que sim fecha o
pedido do mesmo jeito; cancelar deixa tudo como estava, e aí o caminho é
**Enviar orçamento** (ver [Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente](/ajuda/enviar-para-conferencia-pela-tela)).

## Registrar o aceite com Cliente confirmou

Quando a proposta congelada está com o cliente e ele responde que aceita (por
WhatsApp, telefone, e-mail), clique em **Cliente confirmou**. Abre a janela
**Cliente confirmou — COT-…**, que lembra qual versão o cliente tem em mãos:

1. Em **Como chegou o aceite? (opcional)**, o campo já vem com "WhatsApp".
   Troque se foi por outro meio, ou deixe como está.
2. Clique em **Registrar e confirmar**.
3. Se aparecer a janela de estoque ou do ERP (seções abaixo), confira e
   continue.

O pedido fecha, e a página passa a mostrar **Confirmado — registrado por
<seu nome> (WhatsApp)**. O aceite é do cliente; o registro é seu, e fica com o
seu nome.

⚠️ O aceite vale para a versão que o cliente tem. Se a proposta mudou depois de
enviada, ele aceitou a versão anterior. Confira antes de registrar.

## A janela que aparece antes de fechar

Em dois casos o clique abre uma janela de conferência antes de fechar:

- **Confira antes de fechar**: há item sem estoque suficiente e ninguém decidiu
  o que fazer. Ela oferece as mesmas escolhas da tabela: **Mandar a quantidade
  pedida assim mesmo**, **Mandar só o que tem em estoque** (com a pré-venda, na
  loja que a conta) e **Mandar só o que tem em estoque, sem a pré-venda** (na
  loja sem pré-venda, **Mandar só o que tem em estoque e tirar o que não tem**).
  A última manda só o que está na prateleira, e o item sem nada lá sai do
  orçamento. Ver [Estoque na cotação: o aviso de falta e as saídas](/ajuda/estoque-na-cotacao).
- **Este pedido será gravado no seu ERP**: a loja envia pedidos ao ERP. A
  janela mostra o que vai ser gravado, e o botão final diz **Confirmar e enviar
  ao ERP** (ou **Registrar e enviar ao ERP**, no caso do aceite do cliente).

Fechar a janela sem clicar cancela a confirmação.

## O que muda quando o pedido é confirmado

- O status vira **Confirmado**, e o número troca de COT para ORD: o mesmo
  documento, com o mesmo número base.
- Uma mensagem confirma, por exemplo: *"Pedido #123 confirmado — 2 itens
  ficaram de fora e 1 aviso registrado no pedido."*
- A cotação trava para sempre: preço, itens e condições não mudam mais.
- Quando a loja envia pedidos ao ERP, o envio acontece nesse momento. Se ele
  falhar, ver [Quando o pedido confirmado não entra no ERP](/ajuda/quando-o-pedido-confirmado-nao-entra-no-erp).

## O Registro do envio: avisos e itens que ficaram de fora

Depois de confirmar, a página do pedido ganha o bloco **Registro do envio**
(quando a loja tem ERP, ele fica como seção dentro do painel do ERP). Ele nasce
fechado e mostra as contagens ao lado do título: *"2 itens não foram no
pedido"*, *"3 avisos registrados no envio"*. Clique para abrir:

- **Itens que ficaram de fora**: cada linha que não foi no pedido, com código,
  descrição, quantidade e o motivo: *quantidade zero*, *código não encontrado no
  catálogo*, *removida por decisão do vendedor* ou *não entrou nas saídas do
  pedido*, e para onde ela não foi (*ERP*, *arquivo do cliente*).
- **Avisos no momento do envio**: o que a tela avisava no instante da
  confirmação: pendência de conferência em aberto, item fora do múltiplo da
  embalagem, falta de estoque, forma de cobrança ou prazo em branco, pedido
  abaixo do mínimo, e parecidos.

É um registro, não uma lista de tarefas: ele serve para responder, dias depois,
por que o pedido saiu como saiu. A cotação continua guardando tudo o que o
cliente pediu.

## O que não impede confirmar

Quase nada impede. Pendência de conferência, falta de estoque, quantidade fora
do múltiplo e linha zerada viram **aviso**, não trava. Você vê os avisos antes,
no painel de conferência, e eles ficam gravados no **Registro do envio**. A
forma de cobrança em branco não trava numa loja sem ERP. Numa loja que envia
pedidos ao ERP, ela só avisa quando a integração tem uma forma padrão: o pedido
vai com ela, e o aviso diz **Vai com a forma de cobrança padrão**.

⚠️ A consequência continua sendo sua: confirmar com falta de estoque sem decidir
manda a quantidade cheia para o pedido e para o arquivo do cliente.

## Quando o botão de confirmar fica cinza

O botão fica cinza quando o pedido não pode ser montado ou a loja não o aceita,
e o motivo aparece ao lado, em **Ver o motivo** (ou **Ver os N motivos**). Passe
o mouse ou clique para ler. Numa loja sem ERP, o pedido mínimo aparece numa
frase curta que aponta para o painel de conferência, onde está o detalhe. Os
casos:

- o pedido está abaixo do **pedido mínimo** e a loja não aceita abaixo dele:
  acrescente itens. Vale em qualquer loja, com ou sem ERP;
- a loja envia pedidos ao ERP e falta o que o pedido precisa para ser gravado:
  cliente sem CNPJ (o motivo diz **Cliente sem CNPJ**: escolha na cotação um
  cliente com CNPJ no cadastro), pedido sem itens, ou forma de cobrança que nem a cotação nem a
  integração resolvem (o motivo diz **Conexão sem forma de cobrança padrão**:
  quem cuida da integração cadastra a forma padrão);
- o cliente tem título vencido no ERP e a loja ligou, nas Regras Comerciais,
  **Bloquear envio para cliente com títulos vencidos**: o motivo aparece como **Cliente com título
  vencido, o pedido não sai**, com quantos títulos, o total e a data do mais
  antigo. A cotação continua salva e pode ser confirmada quando os títulos forem
  quitados. Título em aberto que ainda está no prazo não bloqueia;
- o ERP da loja recusa este cliente (não cadastrado, cadastro duplicado ou
  cliente bloqueado): o motivo diz qual foi e em qual ERP. Acerte o cadastro no
  ERP (ou peça a quem cadastra clientes) e use **Conferir no ERP** na cotação
  (seção abaixo);
- em algumas lojas a recusa vale também para outras previsões do ERP. Nas
  demais, o painel de conferência avisa que o pedido vai falhar no ERP, mas o
  botão continua liberado;
- você trabalha numa representação que reserva o envio ao ERP para o Sócio ou o
  Administrativo: a descrição diz *"grava no ERP — só o Sócio ou o
  Administrativo confirma"*. Peça a um deles.

Para os impedimentos do pedido (mínimo, cliente, itens, forma de cobrança,
título vencido, previsão do ERP), o administrador da empresa ou da loja vê, no
menu **Outras ações**, o item **Confirmar mesmo assim**, e a dispensa fica
registrada. Ele avisa que o pedido pode ser recusado pelo ERP. Vendedor não vê
essa opção; se precisar, peça ao administrador. A reserva da representação não
tem essa saída: quem confirma é o Sócio ou o Administrativo.

## Cliente que o ERP recusa trava a confirmação

O ERP só aceita pedido de cliente cadastrado nele, sem duplicidade e sem
bloqueio. Quando a Vendria já sabe que o ERP vai recusar o cliente, o botão de
confirmar fica cinza, **em qualquer loja**: confirmar só produziria um pedido que
não entra no ERP. Na cotação, a faixa de conferência do cliente fica vermelha e
diz em qual ERP o cliente falta e, se ele existe em outro ERP da empresa, onde.

O que destrava:

1. Cadastre o cliente no ERP indicado, ou peça a quem cadastra clientes. Quem
   pode cadastrar cliente no ERP pela Vendria vê, na própria faixa, o botão
   **Cadastrar cliente no ERP (…)**. Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo).
2. Depois que o ERP aprovar o cadastro, clique em **Conferir no ERP**: a Vendria
   pergunta ao ERP na hora, e a confirmação libera.

Na loja em que o ERP aceita o cadastro dentro do pedido, não é preciso esperar:
quem pode cadastrar vê, na faixa, **Cadastrar junto com o pedido**. Com o
cadastro salvo, a faixa fica azul e a confirmação libera na hora; o cliente vai
ao ERP no mesmo envio do pedido. Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo).

Mesmo sem o clique, a recusa não fica valendo por muito tempo: ela é conferida
de novo com o ERP depois de uns 10 minutos, enquanto um cliente aceito vale por
24 horas. Assim, quem acabou de cadastrar o cliente no ERP não fica barrado por
uma resposta velha.

A Vendria também aprende com o envio. Quando um pedido confirmado volta recusado
pelo ERP porque o cliente não está cadastrado lá (ou está em dobro), essa
resposta fica guardada, e a próxima confirmação desse CNPJ, no mesmo ERP, trava
antes, em vez de mandar outro pedido que seria recusado. Ver [Quando o pedido confirmado não entra no ERP](/ajuda/quando-o-pedido-confirmado-nao-entra-no-erp).

## Perguntas comuns

**Como libero, fecho ou finalizo o orçamento?** Abra a cotação em **Cotações** e
clique em **Confirmar orçamento**. Se a proposta já está com o cliente, o botão
se chama **Cliente confirmou**: clique nele quando o cliente aceitar.

**Liberar o pedido é a mesma coisa que liberar o crédito do cliente?** Não.
Confirmar o orçamento é com você, na cotação. O crédito é do ERP da loja: quando
a loja é integrada, a cotação mostra ao lado do cliente **Crédito disponível**
com o valor, **Sem crédito disponível**, **Cliente bloqueado no ERP** ou
**Crédito: sem dado no ERP**. Esse selo é informação e não deixa o botão de
confirmar cinza. Mudar o limite ou desbloquear o cliente é com quem cuida do
crédito na sua empresa, no ERP, e não se faz pela Vendria.

**Exportei a cotação pelo WhatsApp. O pedido já está confirmado?** Se você é
vendedor ou representante, e não administrador da empresa ou da loja, não: a cotação continua em rascunho, com a marca de
exportada, e a Dri avisa que o pedido ainda não foi criado. Abra a cotação na
tela e clique em **Confirmar orçamento**. Ver [Exportar a cotação em Excel ou PDF pelo WhatsApp](/ajuda/exportar-cotacao-pelo-whatsapp).

**Por que não aparece o botão de confirmar?** A cotação já foi confirmada,
rejeitada, cancelada ou venceu, ou não é um documento que você pode fechar.

**A cotação venceu e o cliente aceitou agora. E agora?** Cotação **Expirado** não
se confirma. Abra a cotação e altere o que precisa (ela volta para edição),
reenvie com prazo novo e registre o aceite da versão nova. Ver [Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar](/ajuda/retomar-uma-proposta-enviada).

**Confirmei por engano. Dá para desfazer?** Pedido confirmado não volta a ser
cotação pela tela. O caminho é cancelar o pedido e, se for o caso, duplicar a
cotação. Ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao).

**E quando é uma compra com vários pedidos?** Cada pedido tem o seu botão, e a
página da compra tem **Confirmar tudo**. Ver [A página da compra: confirmar, rejeitar e incluir lojas de uma vez](/ajuda/a-pagina-da-compra-acoes).

**Por que o Confirmar tudo está cinza na página da compra?** Algum pedido da
compra vai ser recusado na confirmação (por exemplo, o ERP daquela loja recusa
o cliente), e confirmar tudo recusaria a compra inteira. A tela diz qual, ao
lado do botão: *"… o pedido desta loja vai ser recusado na confirmação.
Confirmar tudo recusaria a compra inteira — abra o pedido para ver o motivo e
resolvê-lo."* Isso vale também para o administrador: a opção de confirmar
mesmo assim fica na página de cada pedido, não na da compra.