# Configurações da representação: o que o sócio, o administrativo e o vendedor mudam

> O que cada papel da representação vê e muda: equipe, permissões, orçamentos e catálogo, impostos, regras comerciais, configurações, métricas de uso e planos.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/configuracoes-da-representacao

## Resumo

Quem trabalha numa empresa de representação encontra as configurações da
equipe no menu da sua conta, no canto de cima, à direita: **Minha Equipe**,
**Permissões**, **Catálogo e exportações**, **Regras Comerciais** e **Métricas
de uso**; o plano da representação fica em
**Planos e consumo**, na barra do alto. O que cada pessoa
pode mudar depende do papel dela na representação: **Sócio**,
**Administrativo** ou **Vendedor**. Em geral o sócio muda tudo, o
administrativo cuida do dia a dia e o vendedor lê.

## Quem muda o quê

| Onde | O que se configura | Sócio | Administrativo | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| **Minha Equipe** | Quem é da equipe, o papel de cada um e o contato principal | vê e muda | vê e muda abaixo do Sócio (se a chave **Gestão da equipe** deixar) | vê |
| **Permissões** | O que a equipe pode fazer, como mandar pedido ao ERP | vê e muda | vê e muda (se a chave **Permissões pelo Administrativo** deixar) | vê |
| **Catálogo e exportações** | Como sai o arquivo da lista de produtos e o PDF e o Excel das cotações | vê e muda | vê e muda | vê |
| **Catálogo e exportações**, aba **Impostos** | Se a representação destaca imposto, e quais: vale nas cotações, nas listas, no catálogo da equipe e no dos clientes que ela atende | vê e muda | vê e muda | vê |
| **Regras Comerciais** | As condições com que a cotação nova nasce: pagamento, frete e prazo | vê e muda | vê e muda | vê |
| **Catálogo e exportações**, **Identidade nos documentos** | O logo e o contato que saem no PDF das cotações | vê e muda | vê e muda | vê |
| **Métricas de uso** | Os números da representação | vê | vê | não tem |
| **Planos e consumo** | O plano da representação, o uso dele e o que conta nele | vê | vê | vê |
| **Minha conta** | Os seus dados, e-mail e senha (ver [Minha conta e senha](/ajuda/minha-conta-e-senha)) | muda | muda | muda |

Quem pode ver mas não mudar encontra a página em modo de leitura, com um aviso
dizendo quem muda.

## Minha Equipe

É a lista das pessoas da representação, com o papel de cada uma. O sócio inclui
gente nova (em **Novo Membro**), troca o papel e remove alguém. Com a chave
**Gestão da equipe** ligada, que é como ela começa, o administrativo faz o mesmo
com os administrativos e os vendedores, mas não mexe em sócio nem troca o contato
principal. Quem entra
cadastrado com o celular já fala com a Dri pelo WhatsApp e entra no site pelo
celular. Ver [Minha Equipe: quem é a equipe da sua representação](/ajuda/minha-equipe-da-representacao).

## Permissões

São as chaves que dizem o que a equipe pode fazer. Todo membro lê; o sócio muda,
e o administrativo também, enquanto a chave **Permissões pelo Administrativo**
estiver ligada (é como ela começa), nas chaves dos vendedores. Essa chave e a
**Gestão da equipe**, só o sócio muda. Ver [Permissões: o que a equipe da representação pode fazer](/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao).

## Catálogo e exportações

Define como sai o arquivo da lista de produtos que a representação manda aos
clientes, e o PDF e o Excel das cotações creditadas a ela. O sócio e o
administrativo alteram; os outros veem em modo de leitura. Quando o sócio liga a
chave **Modelos próprios** em **Permissões**, a página ganha no fim a
seção **Seus modelos**, onde cada pessoa, o vendedor inclusive, monta e escolhe os
modelos de lista dela e o próprio orçamento. Ver [Catálogo e exportações: como sai o arquivo da sua representação](/ajuda/modelos-de-lista-da-representacao).

## Impostos, Regras Comerciais e identidade

Valem para as cotações creditadas à representação, arrumados como na
fornecedora:

- **Impostos**: na primeira aba de **Catálogo e exportações**, se a
  representação destaca imposto, e quais tributos. Vale nas cotações, nas listas,
  no catálogo da equipe e no catálogo dos clientes que ela atende. Ao trocar, o
  imposto das cotações abertas creditadas à representação é refeito na hora; a que
  estava com o cliente e teve o total mudado volta para revisão e precisa ser
  reenviada;
- **Regras Comerciais**: tela própria, com a condição e a forma de pagamento, o
  frete e o prazo de entrega com que a cotação nova nasce;
- **Identidade nos documentos**: na aba **Orçamentos e pedidos**, o logo e o contato que saem no
  PDF, no bloco **Representante comercial**.

O sócio e o administrativo alteram; os outros veem em modo de leitura. Ver
[Impostos, Regras Comerciais e identidade da representação](/ajuda/impostos-condicoes-e-timbre-da-representacao).

## Métricas de uso e Planos

**Métricas de uso** mostra orçamentos, pedidos confirmados e quem fez cada coisa. Ela
aparece só para o sócio e o administrativo. Ver [Métricas de uso: os números da sua representação](/ajuda/painel-da-equipe-de-representacao).

**Planos e consumo** mostra o uso do plano da representação na aba **Uso do plano**, o plano na aba **Planos** e o guia
do que conta nele, e qualquer membro vê. Ver [Créditos de IA: quanto cada ação custa e quanto foi usado](/ajuda/creditos-de-ia-da-sua-conta).

## O que a representação não configura

Preço, desconto máximo, catálogo e o que a loja trava são da empresa fornecedora
que a representação atende. Quem muda é o administrador dela. Precisa de uma
regra diferente? Fale com o seu contato na fornecedora.