# Os clientes da minha carteira

> Para o vendedor: o cadastro de clientes e a carteira do ERP com filtros, como buscar por nome, CNPJ ou código e trazer um cliente do ERP.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/clientes-da-minha-carteira

## Onde fica

No menu, em **Clientes**. Quando a sua loja tem ERP conectado e você tem
carteira nele, o menu lateral (o que abre pelo botão de menu, ao lado de
**Demanda latente**) também traz o item **Carteira**, que abre direto a aba
**Carteira do ERP**. A tela tem duas abas no alto:

- **Cadastro**: os clientes cadastrados na Vendria, com quem atende cada um.
  É a lista que abre primeiro e a que as próximas seções descrevem.
- **Carteira do ERP**: a sua carteira lida ao vivo do ERP, com os mesmos
  filtros que a Dri usa no WhatsApp (quem parou de comprar, ranking, títulos,
  quem comprou um produto). Ela tem seção própria mais abaixo.

Na aba **Cadastro**, o que a lista mostra depende de quem você é na empresa:

- **Vendedor interno**: a lista traz os clientes da empresa inteira, e não só
  os seus. É isso que permite digitar um pedido para o cliente de outro vendedor
  ou de um representante.
- **Representante**: a lista mostra só os clientes da sua carteira, e não há
  filtro na tela que mostre os de outros. Se você faz parte de uma empresa de
  representação, a carteira é da representação inteira: todo membro vê os
  clientes dela.

## O que cada coluna da lista mostra

- **Nome**: o nome do cliente. Clicar na linha abre a ficha dele.
- **Cadastro no ERP**: em qual ERP o cliente está e com qual código, uma linha
  por conexão (por exemplo, "Casa Modelo 2396"). "—" quer dizer que o cliente não tem
  vínculo com o ERP.
- **CNPJ**: CNPJ ou CPF.
- **Vendedor**: quem atende. Numa carteira de representação aparece o nome da
  representação; **a assumir** indica que ninguém da equipe foi apontado ainda.
- **Atendimento**: **Interno** (equipe da fornecedora) ou **Representação**.
- **Status**: **Ativo** ou **Inativo**. Para o vendedor é só leitura.

No celular, a mesma informação aparece em cartões, um por cliente.

## Como buscar um cliente

1. Digite no campo **Buscar por nome, CNPJ ou código...** e clique em **Buscar**
   (ou tecle Enter).
2. A busca aceita nome fantasia, razão social, CNPJ e o código do cliente no ERP.
3. Para recortar pela origem do cadastro, use o filtro de origem: **Todas as
   origens**, **ERP + Vendria** (tem vínculo com o ERP) ou **Só Vendria** (existe
   só aqui). Numa empresa com mais de um ERP, o filtro traz também cada conexão e
   **Falta em alguma**, para achar quem existe numa base e não na outra.

O título da lista diz quantos clientes a busca achou. Enquanto a lista confere a
carteira no ERP, aparece **Conferindo…** ao lado.

## Clientes do ERP que ainda não estão na Vendria

Em loja integrada, a lista também traz os clientes da **sua carteira no ERP**
que ainda não têm cadastro na Vendria: as linhas aparecem com borda tracejada
nos cartões e somadas no título ("N cadastradas + N no ERP"). Na coluna de ações
de cada uma, aparece uma destas respostas:

- **Trazer para a Vendria**: um clique cria o cadastro com os dados do ERP.
- **Já cadastrado — clique para abrir**: esse cliente já tem cadastro na Vendria.
- **Só o representante padrão traz**: o ERP aponta outro representante como
  dono; é ele quem traz.

Clicar no nome de uma dessas linhas abre os dados do cliente como estão no ERP,
sem criar nada. Ver [A ficha de um cliente direto do ERP](/ajuda/ficha-de-um-cliente-no-erp).

## O que o vendedor pode e não pode fazer aqui

Pode:

- ver a lista e abrir a ficha de qualquer cliente que ela mostra;
- trazer do ERP um cliente da própria carteira;
- conferir filiais, compradores, histórico de cotações e padrões comerciais na
  ficha (ver [A ficha de um cliente](/ajuda/ficha-de-um-cliente)).

Não pode. São tarefas do administrador:

- cadastrar cliente novo, importar planilha ou documento de clientes;
- editar dados do cadastro, excluir, ativar ou desativar;
- mudar o vendedor responsável ou a carteira.

Precisa de um cliente que não existe? Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo).

## Representante: cadastrar o cliente no ERP do fornecedor

Numa empresa de representação, há uma exceção: cadastrar o cliente **no ERP**
do fornecedor, em nome da representação. O Sócio e o Administrativo cadastram
sempre; o Vendedor, quando o Sócio liberou em **Permissões**.

Quem pode vê, em **Clientes**:

- o botão **Cadastrar cliente no ERP**, no alto da tela, para o cliente que
  ainda não está no ERP;
- na linha de um cliente que existe num ERP do fornecedor e falta em outro, o
  botão **Cadastrar nas outras conexões**. Ele abre o cadastro já preenchido
  com os dados do ERP onde o cliente existe, e com as conexões em que ele falta
  já marcadas. Se ele já estiver em todas, a tela avisa *"Este cliente já está
  cadastrado em todas as conexões."*.

O cliente nasce no ERP já na carteira da representação e aparece nesta lista
depois que o ERP aprova o cadastro: o aceite é um passo manual de quem cuida do
ERP. Ver
[Permissões: o que a equipe da representação pode fazer](/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao).

## Quem define a carteira

A atribuição vem de dois lugares: o administrador pode apontar você como
responsável, e o próprio ERP pode fazer isso pelo seu código de vendedor lá.

Se um cliente que é seu não aparece, fale com o administrador. E se aquele
cliente veio do ERP, o ajuste é **no ERP**: a Vendria recusa mudar o vendedor
desses e diz isso na tela: a sincronização traz a mudança depois.

## "Carteira parcial" na busca de cliente da cotação

Ao escolher o cliente de uma cotação, o campo de cliente abre com a carteira já
carregada. Quando ela é grande, o campo avisa **Carteira parcial — digite para
buscar todos os seus clientes.**: a lista aberta é só o começo, e digitar o nome
procura na carteira inteira. Se aparecer **Busca na carteira indisponível —
mostrando só os clientes já carregados.**, o serviço do ERP da loja não faz
busca na carteira, e o filtro fica só entre os clientes que já tinham sido
carregados: quem não apareceu pode existir mesmo assim.

## A aba Carteira do ERP: a lista inteira com filtros

A aba **Carteira do ERP** mostra a sua carteira como o ERP a vê agora, e deixa
você recortar, ordenar e paginar a lista inteira. É a mesma consulta que a Dri
faz pela conversa: o que a Dri respondeu no WhatsApp e o que a aba mostra saem
do mesmo lugar.

Diferenças em relação à aba **Cadastro**:

- a fonte é o ERP, não o cadastro da Vendria; um cliente que ainda não foi
  trazido para a Vendria aparece aqui normalmente;
- vendedor e representante veem só a própria carteira, inclusive o vendedor
  interno, que na aba **Cadastro** enxerga a empresa inteira;
- o administrador vê a carteira da organização inteira, e a página escreve
  **Você vê a carteira da organização inteira.**;
- é só leitura: clicar num cliente que tem ligação com o ERP abre a ficha dele
  como está lá (ver [A ficha de um cliente direto do ERP](/ajuda/ficha-de-um-cliente-no-erp)).

Quando nenhuma loja sua tem ERP conectado, a visão **Todos os clientes**
responde pelo cadastro da Vendria e diz isso abaixo do total: **Cadastro da
Vendria (sem ERP nesta loja)**. Nesse caso os filtros **Grupo ou rede** e
**Lojas** não valem, porque o cadastro da Vendria não guarda rede nem loja do
cliente.

### Chegar pelo link da Dri

A resposta de carteira da Dri costuma terminar com a linha **Ver todos na
web, com filtros e ordenação:** e um link. Quando a Dri não consegue montar o
link, a resposta sai sem ele. Ele abre esta aba já com o recorte da sua
pergunta: perguntou quem não compra há 90 dias em Sergipe, a aba abre na visão
de inativos, com Sergipe e os 90 dias marcados.

O link entra com a sua conta, serve uma vez e vale por 30 minutos. Não o
encaminhe: quem abrir entra como você e vê a sua carteira, não a dele.
Vencido, abra a aba pelo menu ou faça a pergunta de novo para a Dri.

### Visão, busca e ordem

A barra do alto tem cinco controles:

1. **Buscar por nome ou razão social**: procura dentro da carteira. Para
   buscar pelo CNPJ, use o filtro **Raiz do CNPJ**; pelo código do cliente no
   ERP, use a aba **Cadastro**.
2. **Estados**: uma lista com busca dos estados que existem na sua carteira, com
   quantos clientes há em cada um. Escolha um ou mais para recortar a lista.
3. **Visão**: a pergunta que a lista responde.
   - **Todos os clientes**
   - **Sem compra (inativos)**: quem não compra há um número de dias.
   - **Compraram recentemente**: quem comprou no período escolhido.
   - **Por situação de atividade**: ativos, atrasados, inativos, perdidos ou
     sem nota nos últimos 12 meses.
   - **Roteiro de visita**: os clientes do recorte em ordem de valor comprado,
     com quem não comprou no período no fim.
   - **Situação financeira**: títulos vencidos, a vencer, por valor, em aberto
     ou só boletos.
   - **Com pedido em aberto**: quem tem cotação em aberto na Vendria. Um
     pedido digitado direto no ERP não entra. Como a lista vem da Vendria, a
     linha abaixo do total diz **Cadastro da Vendria (sem ERP nesta loja)**
     mesmo numa loja com ERP, e a **Última compra** fica sem data.
   - **Ranking de compradores**: os que mais (ou menos) compraram, por
     faturamento, número de notas ou compra mais recente, do top 10 ao top 200.
   - **Quem comprou um produto** e **Comprou um produto e não outro**: a aba
     pergunta o produto (SKU ou código) antes de mostrar a lista.
4. **Ordenar por**: nome, cidade, estado, código, maior tempo sem comprar,
   compra mais recente e, conforme a visão, maior valor, mais notas, maior
   saldo em aberto ou maior quantidade.
5. **Filtros**: abre o painel de recorte (abaixo). O número ao lado do botão
   conta quantos filtros estão ligados.

Nas visões **Compraram recentemente**, **Ranking de compradores** e nas de
produto, o **Período** é de 90, 180 ou 365 dias, os mesmos que a Dri mede. Em
**Sem compra (inativos)** você digita a faixa de dias em **Sem comprar há**.

### Os filtros

O painel de **Filtros** vale em quase todas as visões. A exceção é **Com
pedido em aberto**: como ela lê as cotações da Vendria, só aceita o recorte
por loja, e com outro filtro ligado a aba responde que não sabe recortar por
ele. Os filtros são:

- **Regiões** e **Cidades**. As cidades são escolhidas numa lista com
  busca, que mostra quantos clientes da sua carteira há em cada uma;
- **Lojas**, quando você atende mais de uma;
- **Raiz do CNPJ** e **Grupo ou rede**;
- **Sem comprar há** (de tantos até tantos dias), com atalhos para **Ativos** (até
  90 dias), **Atrasados** (91 a 180), **Inativos** (181 a 365) e **Mais de 1 ano**. É
  a mesma medida da situação de atividade, que aparece com nome próprio só nas
  visões em que ela é a pergunta;
- **Comprou em 12 meses**: a faixa do volume de compra do cliente, em reais, somando
  as notas dos últimos 12 meses. Quem não comprou nada no período conta como zero;
- **Bloqueio no ERP** e **Pedido em aberto na Vendria**;
- **Título em aberto no ERP**: só quem tem, ou só quem não tem, título em aberto.
  Ele separa os clientes sem mostrar valor nenhum, e vale em todas as visões;
- **Representantes**, só para o administrador, escolhidos numa lista com o código e
  o nome de cada um.

Cada filtro ligado vira uma etiqueta acima da lista, do mesmo jeito da lista de
cotações: os do painel e também os da visão (situação, vencimento e valor dos
títulos, só boletos, um período fora do padrão). Uma faixa, como "de 90 a 365
dias", é uma etiqueta só. Clicar na etiqueta tira aquele filtro; **Limpar** tira
todos de uma vez e mantém a visão escolhida. O que a visão exige para existir,
como o produto de "quem comprou", não vira etiqueta, porque sem ele a lista não
tem pergunta.

### Os números de títulos na situação financeira

Na visão **Situação financeira**, acima da lista, aparecem três números dos
clientes que os filtros deixaram: **Em aberto**, **Vencidos** e **A vencer**,
cada um com o valor e a quantidade de títulos. Clicar num deles abre a lista de
títulos já filtrada do mesmo jeito, só com os vencidos, só com os a vencer ou com
todos em aberto. A visão **Todos os clientes** não mostra valores: para separar
quem tem título em aberto, use o filtro **Título em aberto no ERP**.

Esses números vêm da posição de títulos que a Vendria guarda do ERP, não de uma
consulta feita naquele momento. Por isso a linha logo abaixo deles diz de quando
é a posição, por exemplo "Posição de títulos das 07:04". A lista de clientes
continua vindo do ERP na hora.

O filtro **Título em aberto no ERP** usa a mesma posição. Quando ela não está
atualizada para alguma das suas lojas, a página avisa que não consegue separar
os clientes, em vez de mostrar a carteira inteira como se tivesse filtrado.

Os números não aparecem quando não há posição recente de títulos da sua loja,
quando a busca é por um cliente pelo nome ou CNPJ, quando há o filtro de dias sem
comprar, quando uma das lojas ficou de fora do resultado, ou quando um filtro de
título (vencido, vencimento, valor) está ligado, porque aí a lista deixa de ser o
conjunto inteiro dos filtros. Nesses casos a linha de resumo da lista mostra as
somas.

### O que a lista mostra

Cada linha traz o cliente, o código e o CNPJ, cidade e estado, e a **Última
compra**. Conforme a visão aparece mais uma coluna: **Valor comprado** ou
**Notas** no ranking, **Quantidade** em quem comprou um produto, **Saldo em
aberto** na situação financeira com **Títulos em aberto (saldo)** ligado. Quem
atende mais de uma loja vê também a coluna **Loja**, e o administrador vê a
coluna **Rep.**, com o representante. Selos marcam cliente **Bloqueado** no ERP
e a situação de atividade. Na tela estreita, cada cliente vira um cartão.

A **Última compra** tem três respostas diferentes:

- uma data, com quantos dias faz;
- **Sem compra em 12 meses**: a leitura das notas foi completa e não há
  nenhuma;
- um traço, sem data: a página não tem o dado (a leitura parou no limite, ou
  o cliente não tem ligação com o ERP). Não quer dizer que ele não comprou.

Abaixo do total, uma linha diz de onde veio o número: **Carteira do ERP
consultada agora**, ou consultada há alguns minutos, quando a página
reaproveitou uma leitura recente.

### Até 2.000 clientes por consulta

A aba lê no máximo 2.000 clientes de cada vez. Quando a carteira, ou o
recorte, passa disso, o total aparece como **pelo menos 2000 clientes**, uma
frase abaixo dele avisa que o número é um piso e não a contagem, e as páginas
percorrem só esses 2.000.

Para ver o resto, recorte: um estado, uma região, uma cidade ou uma loja
costumam caber inteiros na leitura e trazem a contagem exata. Por isso a Dri
pode dizer no WhatsApp o total exato da sua carteira (ela pede a contagem ao
ERP quando você pergunta quantos clientes tem) enquanto a aba, sem recorte,
diz pelo menos 2000: as duas coisas são verdadeiras.

Na visão **Situação financeira** o limite é outro. Com um filtro de título
ligado (vencido, a vencer, valor, em aberto ou só boletos), a aba consulta os
títulos no ERP cliente por cliente e para nos 20 primeiros do recorte; uma
frase abaixo do total avisa que o número é um piso. Recorte por estado, cidade
ou nome do cliente para a lista caber nessa leitura. Na loja que guarda uma
posição de títulos em horários fixos, a resposta ampla pode sair dessa posição,
completa, e a frase abaixo do total diz de que horário ela é e quanto pode
estar atrasada.

### Quando a aba não mostra a lista

- **Lendo a carteira no ERP. A primeira leitura de uma carteira grande leva
  alguns segundos.**: numa carteira grande, a primeira carga pode passar de
  meio minuto. Espere; depois dela, trocar de página e de ordem costuma ser
  rápido.
- **A carteira do ERP está demorando mais que o normal para responder.**: a
  leitura não terminou a tempo. Use **Tentar de novo**, ou recorte por um
  estado ou uma loja para a leitura ficar menor.
- **Não consegui carregar a carteira agora.**: a consulta falhou. **Tentar de
  novo** repete; **Limpar filtros** tira os filtros e mantém a visão.
- **A carteira recusou um filtro desta busca.**: um filtro da busca não foi
  aceito; a linha de baixo diz qual e por quê.
- **Este link de carteira tem um filtro que eu não sei aplicar.**: o link que
  você abriu traz um recorte que a página não reconhece. **Ver a carteira sem
  filtros** abre a aba limpa.
- **Não achei carteira ligada ao seu usuário.**: a sua conta não tem clientes
  atribuídos ou não tem código de vendedor no ERP. Fale com o administrador.
- **Não consigo abrir sua carteira: seu código de vendedor no ERP está
  desativado...**: o seu código existe no ERP, mas foi desativado (o que
  costuma acontecer quando a pessoa sai da representação), ou há algum
  problema no cadastro do ERP. Fale com o administrativo da sua representação.
- **Nenhum cliente da carteira com esses filtros.**: o recorte ficou vazio.
  Tire uma etiqueta de cada vez para ver qual filtro zerou a lista.

## Por que a carteira importa para o WhatsApp

É a carteira que faz a Dri saber de quem é a mensagem. Um cliente sem vendedor
atribuído chega sem dono, e o pedido dele fica esperando alguém assumir.

## Quando dá errado

- **"Conector do ERP fora do ar — não dá para conferir sua carteira agora, e por
  isso a lista não pôde ser carregada."**: a lista não aparece de propósito:
  sem o ERP a tela não sabe quais clientes são seus, e mostrar uma lista
  possivelmente errada seria pior. Não é a sua carteira que sumiu; tente de novo
  em instantes.
- **"Você ainda não tem vínculo com o ERP — fale com o administrador para
  consultar clientes por aqui."**: os clientes cadastrados aparecem, mas a sua
  carteira do ERP não, porque a sua conta não está ligada ao seu código lá.
- **"Você não tem permissão para ver os clientes nesta loja."**: a sua
  conta não enxerga clientes na loja escolhida no alto da tela; troque de loja.
- **"Nenhuma empresa do comprador encontrada."**: a busca não achou nada na sua
  carteira. Tente pelo CNPJ ou pelo código do ERP antes de concluir que o cliente
  não existe.

## Perguntas comuns

**Qual a diferença entre as abas Cadastro e Carteira do ERP?** **Cadastro** é
quem está cadastrado na Vendria e quem atende cada um; é lá que você traz um
cliente do ERP e abre a ficha completa. **Carteira do ERP** é a sua carteira
lida ao vivo do ERP, com os filtros da Dri (inativos, ranking, títulos, quem
comprou um produto), só para consulta.

**Por que a Dri disse um número de clientes e a aba mostra "pelo menos 2000"?**
A aba lê até 2.000 clientes por consulta, e para dizer quantos clientes você
tem a Dri pede a contagem ao ERP. Os dois números estão certos. Recorte por
estado, região ou loja para a aba trazer a contagem exata e a lista inteira
daquele pedaço.

**O link "Ver todos na web" da Dri não abre mais. O que faço?** O link vale
por 30 minutos e uma vez. Abra **Clientes** no menu e a aba **Carteira do
ERP**, ou repita a pergunta para a Dri e use o link novo.

**Sou vendedor interno e na aba Cadastro vejo todos os clientes. Por que a aba
Carteira do ERP mostra menos?** Porque ela mostra só a sua carteira no ERP. A
aba **Cadastro** abre a empresa inteira para o vendedor interno conseguir
digitar pedidos de clientes de outros vendedores e representantes.

**Dá para tirar a carteira filtrada em planilha?** Pela Dri, sim: peça
*"manda em planilha"* depois da pergunta, até 2.000 clientes (ver [Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp](/ajuda/minha-carteira-de-clientes-pelo-whatsapp)). A aba **Carteira do ERP**
é para consulta na tela.